Activación de tu licencia
Financiación y uso de IA
IA incluida utiliza créditos REDA. Traiga su propia IA utiliza la cuenta de proveedor de su organización, facturada directamente por ese proveedor. La licencia determina un modelo para toda la organización. En ambos, REDA AI controla las herramientas y acciones configuradas en Salesforce. Configure la licencia y las cuentas de IA.
Consulte planes, precios, condiciones de evaluación y recargas vigentes en Precios de REDA AI. Los ejemplos y cifras de uso de esta guía explican el funcionamiento; no constituyen una cotización comercial.
Poner REDA AI en marcha es rápido y sencillo. Este artículo te guía paso a paso por el proceso de instalar el paquete, activar tu licencia y dejar listo tu primer agente. Sigue estos pasos para empezar a usar REDA AI en tu organización.
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de contar con lo siguiente:
- Una organización de Salesforce (sandbox o producción)
- Acceso de Administrador del sistema para instalar paquetes y asignar conjuntos de permisos
- Tu clave de licencia de REDA AI (recibida por correo del equipo de ventas de REDA AI)
- Acceso a la cuenta de correo asociada a tu usuario de Salesforce para recibir las confirmaciones de activación
Paso 1: Instalar el paquete de REDA AI
Opción A: Desde AppExchange (recomendado)
- Inicia sesión en Salesforce — Abre tu organización de Salesforce e inicia sesión como Administrador del sistema.
- Ve a AppExchange — Ingresa a https://appexchange.salesforce.com y busca "REDA AI".
- Haz clic en "Get It Now" — En el mosaico de la aplicación REDA AI, haz clic en el botón "Get It Now".
- Selecciona tu organización — Elige la organización de Salesforce en la que quieres instalar REDA AI (sandbox o producción).
- Acepta los términos e instala — Lee y acepta los términos de servicio de REDA AI y luego haz clic en "Install" (Instalar) para comenzar la instalación.
- Espera a que termine la instalación — REDA AI es un paquete gestionado. La instalación suele tardar entre 5 y 15 minutos. Recibirás un correo de confirmación cuando finalice.
Opción B: Enlace de instalación directa
Es posible que REDA AI te proporcione una URL de instalación directa. Simplemente abre la URL en tu organización de Salesforce y sigue las indicaciones para instalar.
Paso 2: Verificar la instalación
Una vez que finalice la instalación:
- Abre el Iniciador de aplicaciones — Haz clic en el ícono del Iniciador de aplicaciones (la cuadrícula) en la esquina superior izquierda de Salesforce.
- Busca REDA AI — Escribe "REDA AI" en el cuadro de búsqueda.
- Haz clic en REDA AI — Se abre la aplicación REDA AI. Si se abre correctamente, la instalación está completa. Si ves un error, resuélvelo (consulta la sección Solución de problemas más abajo).
Si REDA AI no aparece, haz clic en View All en el Iniciador de aplicaciones en lugar de fiarte de la lista corta: el iniciador muestra solo unas pocas aplicaciones antes de buscar, y una recién instalada a menudo no está entre ellas. Si sigue sin aparecer después de View All, la aplicación no es visible para tu perfil: asigna un conjunto de permisos de REDA AI (consulta Acceso a la aplicación y permisos).
Paso 3: Asignar los conjuntos de permisos
Antes de que tus usuarios puedan acceder a REDA AI, debes asignar los conjuntos de permisos de Salesforce correspondientes. REDA AI incluye dos conjuntos de permisos principales:
Conjunto de permisos REDA AI Admin
Para los administradores que configuran agentes, gestionan herramientas y supervisan el uso:
- Abre Configuración de Salesforce — Haz clic en el ícono de engranaje de Configuración y selecciona Configuración.
- Ve a Conjuntos de permisos — En el cuadro de Búsqueda rápida, escribe "Conjuntos de permisos" y haz clic en el resultado.
- Busca el conjunto de permisos REDA AI Admin — Desplázate o búscalo en la lista de conjuntos de permisos.
- Haz clic en "Administrar asignaciones" — En el conjunto de permisos REDA AI Admin, haz clic en el botón "Administrar asignaciones".
- Agrega usuarios administradores — Haz clic en "Agregar asignaciones" y selecciona los usuarios que deben ser administradores de REDA AI (normalmente 1 o 2 administradores de confianza). Haz clic en "Asignar".
Conjunto de permisos REDA AI User
Para los usuarios habituales que chatean con los agentes pero no pueden configurarlos:
- En Configuración, ve a Conjuntos de permisos — Igual que en el paso anterior.
- Busca el conjunto de permisos REDA AI User — Búscalo en la lista de conjuntos de permisos.
- Haz clic en "Administrar asignaciones" — En el conjunto de permisos REDA AI User, haz clic en el botón "Administrar asignaciones".
- Agrega usuarios — Haz clic en "Agregar asignaciones" y selecciona todos los usuarios que deben tener acceso a REDA AI. Haz clic en "Asignar".
Paso 4: Activar tu clave de licencia
Abra Iniciador de aplicación → REDA AI → REDA AI Admin → License & Credits. Pegue la clave de REDA y seleccione Activate Key; revise Plan Details y la financiación activa. Con su propia IA, cree y pruebe primero una conexión predeterminada activa en AI Connections y compruebe la conexión y el modelo de los agentes activos. Siga la guía completa.
Activate Free Tier inicia la evaluación con IA incluida. Solicite a REDA una clave para evaluar su propia IA; se aplican cargos del proveedor. Consulte las condiciones vigentes de evaluación.
Paso 5: Crear tu primer agente (opcional)
Con tu licencia activada, ya puedes crear agentes. Aquí tienes un inicio rápido:
- Haz clic en la pestaña "Agents" — En la aplicación REDA AI, haz clic en la pestaña de agentes.
- Haz clic en "Nuevo" — Crea una nueva Definición de agente.
- Ingresa un nombre y una descripción — Dale a tu agente un nombre claro (por ejemplo, "Bot de soporte al cliente") y describe su propósito.
- Ingresa un prompt del sistema — Esto le indica a la IA cómo debe comportarse. Ejemplo: "Eres un asistente de soporte al cliente servicial. Responde preguntas sobre nuestros productos y servicios".
- Configura los canales — Elige dónde estará disponible el agente (por ejemplo, Slack, Teams, Widget externo).
- Guarda el agente — Haz clic en Guardar. El agente se crea, pero queda desactivado de forma predeterminada.
- Activa el agente — Haz clic en el botón "Activar" para habilitar el agente. Los usuarios ya pueden interactuar con él.
Paso 6: Prueba primero en un sandbox (recomendado)
Antes de implementar REDA AI para los usuarios de producción, pruébalo a fondo en tu entorno de sandbox:
- Crea agentes de prueba: Crea agentes de prueba sencillos con prompts del sistema básicos para verificar el funcionamiento.
- Prueba todos los canales: Si usas varios canales (Slack, Teams, web), prueba cada uno.
- Supervisa los registros de incidentes: Revisa los Registros de incidentes de IA para asegurarte de que no se produzcan errores.
- Revisa el uso de créditos: Hazte una idea de cuántos créditos consumen las conversaciones típicas.
- Recopila comentarios: Pide a los usuarios del sandbox que prueben los agentes y den su opinión sobre la calidad de las respuestas.
Cuando quedes conforme, repite los mismos pasos en tu organización de producción usando tu clave de licencia de producción.
Próximos pasos después de la activación
- Configura las herramientas: Configura las herramientas (consultas a objetos de Salesforce, API externas) que usarán tus agentes. Consulta Descripción de las herramientas para más detalles.
- Define los campos de contexto: Crea campos de contexto que proporcionen a los agentes datos relevantes del usuario o de la cuenta. Consulta Descripción de los campos de contexto para más detalles.
- Configura los canales: Configura los canales donde se implementarán tus agentes (Slack, Teams, etc.). Consulta Canal interno para más detalles.
- Configura las acciones programadas: Configura las acciones que los agentes pueden activar, como crear registros de Salesforce o enviar correos. Consulta Acciones programadas para más detalles.
- Supervisa el uso: Revisa la pestaña de administración con regularidad para supervisar el consumo de créditos y asegurarte de ir por buen camino. Recarga si es necesario.
Solución de problemas de activación
Error: "Clave de licencia no válida"
Causas posibles:
- La clave está vencida (revisa la fecha de vencimiento en el correo de REDA AI)
- La clave es para un entorno diferente (sandbox frente a producción); asegúrate de usar la clave correcta para tu tipo de organización
- La clave tiene espacios adicionales o se escribió mal; cópiala y pégala con cuidado
- La clave de licencia ya se activó en otra organización
Solución: Verifica que la clave sea la correcta para tu entorno. Si aún tienes dudas, comunícate con el Soporte de REDA AI con el ID de tu organización y los datos de la licencia.
Error: "Error de red" o "No se pudo validar"
Causas posibles:
- Tu organización de Salesforce no puede comunicarse con los servidores de activación de REDA AI (bloqueo de firewall o de red)
- El servicio de activación de REDA AI no está disponible temporalmente
- Tu conexión a Internet es inestable
Solución: Revisa tu conexión de red e inténtalo de nuevo. Si el problema persiste, espera unos minutos y vuelve a intentarlo. Si sigue fallando, comunícate con tu administrador de Salesforce o con el Soporte de REDA AI.
Error: "Permiso denegado" o "La pestaña de administración no aparece"
Causa posible: No tienes asignado el conjunto de permisos REDA AI Admin. La pestaña de administración solo es visible para los usuarios que tienen este conjunto de permisos.
Solución: Pide a un Administrador del sistema que asigne el conjunto de permisos REDA AI Admin a tu cuenta de usuario. Luego, cierra sesión y vuelve a iniciarla para que el cambio surta efecto.
Error: "Error en la instalación del paquete"
Causas posibles:
- Tu organización no cumple con los requisitos mínimos de versión de Salesforce
- Hay un paquete o una personalización en conflicto instalados
- No tienes permisos de Administrador del sistema
Solución: Comunícate con el Soporte de REDA AI con los datos de tu organización (edición, versión de Salesforce, paquetes instalados) para obtener ayuda.
Preguntas frecuentes
La instalación del paquete de REDA AI suele tardar entre 5 y 15 minutos desde AppExchange. La activación de la clave de licencia suele ser instantánea (entre 5 y 30 segundos) una vez que envías la clave, siempre que la clave sea válida y tu organización pueda comunicarse con los servidores de REDA AI. Si la activación tarda más de unos minutos, revisa tu conexión de red o comunícate con el Soporte de REDA AI.
Sí, y lo recomendamos. Instala y activa REDA AI primero en tu organización de sandbox usando tu clave de licencia de sandbox. Prueba los agentes, los canales y las herramientas para asegurarte de que todo funcione como se espera. Cuando quedes conforme, instala y activa en producción usando tu clave de licencia de producción.
Si activaste la clave equivocada, comunícate de inmediato con el Soporte de REDA AI. Indica el ID de tu organización y la clave que se activó. REDA AI puede desactivar la clave equivocada y ayudarte a activar la correcta. No intentes desactivar ni eliminar manualmente la clave activada; comunícate con el soporte en su lugar.
Sí. REDA AI requiere conexión a Internet con tu organización de Salesforce en todo momento. El servicio de IA está alojado en la nube y se comunica con tu organización mediante HTTPS. Si tu organización está detrás de un firewall, asegúrate de permitir el tráfico HTTPS saliente hacia los servidores de REDA AI (*.redaai.com). Durante la activación en particular, tu organización debe poder comunicarse con nuestro servicio de activación para validar tu clave de licencia.