Correo con tu marca
send_email entrega un correo HTML con tu marca (más una parte en texto sin formato). Cuando no la hay, los correos salen en texto sin formato tal como antes: nada cambia y nada se rompe.
Cómo funciona el vínculo
La marca son datos que te pertenecen, no una plantilla fija. La almacenas una sola vez en un registro de Marcas y apuntas un agente hacia él. Al momento de enviar, la plataforma compone el HTML a partir de ese registro; el asistente nunca escribe el HTML por su cuenta, por lo que cada correo es consistente y seguro.
| Paso de la cadena | Qué significa |
|---|---|
| Registro de Marcas | Contiene la marca: URL del logotipo, colores, fuentes, HTML del encabezado y del pie de página, dirección de la empresa, sitio web, correo de contacto y lineamientos opcionales. |
| Agente → búsqueda Marcas | En la Definición de agente, el campo Marcas apunta a la marca que este agente debe usar. Déjalo en blanco para enviar correo en texto sin formato. |
send_email lo resuelve | Cuando el agente envía, la plataforma sigue la conversación hasta su agente, lee la marca vinculada del agente y — si la marca está Activa — envuelve el mensaje en HTML con tu marca. |
| El destinatario recibe | Un correo HTML con tu marca y una versión en texto sin formato, para que se muestre en todas partes. |
Como la referencia vive en el agente, un cliente que maneja dos negocios en una misma organización simplemente mantiene dos registros de Marcas y apunta cada agente al que corresponda. Distintos agentes pueden usar distintas marcas; un agente sin marca vinculada sigue enviando texto sin formato.
Paso a paso: aplica tu marca a los correos
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Abre la pestaña Marcas › Nuevo
Dale un Nombre a la marca (p. ej., “Acme Realty”). Puedes llenar los campos a mano o dejar que la IA lo haga; consulta Optimizar la marca con IA más abajo.
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Define una URL de logotipo pública
Ingresa la URL del logotipo: una URL de imagen absoluta y de acceso público (PNG/JPG) alojada en tu sitio web o CDN. Los destinatarios son externos y no pueden cargar enlaces de archivos de Salesforce protegidos por permisos, así que el logotipo debe ser público.
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Agrega colores y una fuente
Color principal (títulos/acentos), además de los colores opcionales Acento, Texto y Fondo como valores hexadecimales (p. ej.,
#0B5CAB), y una Familia de fuentes segura para correo.Opcionalmente, establece la URL del sitio web, el Correo de contacto y la Dirección de la empresa: los datos públicos de la marca, disponibles para el marcado de tu encabezado y pie de página, de modo que no haya que volver a escribir los mismos valores en cada plantilla.
También existe un campo Guidelines para el tono y la voz de marca. Hoy no lo lee nada: no forma parte del diseño del correo ni influye en el texto que genera la IA. Se recoge como referencia y para futuras funciones que tengan en cuenta la marca, así que complétalo si le resulta útil a tu equipo, pero no esperes que cambie ningún resultado.
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Escribe el encabezado y el pie de página
El HTML del encabezado es tu cabecera (nombre de la marca / eslogan). El HTML del pie de página debe incluir tu dirección postal y un enlace para cancelar la suscripción; así lo exigen la ley antispam y la activación.
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Activa la marca
Marca Activo. La activación se bloquea hasta que existan un Color principal, un Pie de página y una URL de logotipo, de modo que nunca se envíe una marca a medio terminar. Los borradores se pueden guardar inactivos mientras los construyes.
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Vincula la marca a un agente
Abre el agente (Definiciones de agentes) y configura su búsqueda Marcas (en Contexto y personalidad) hacia este registro.
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Envía un correo de prueba
Pídele al agente que envíe un correo a una dirección que puedas revisar. El destinatario ve tu correo con la marca; un agente sin marca configurada sigue enviando texto sin formato, para comparar.
Optimizar la marca con IA
En lugar de escribir cada campo, puedes dejar que la IA lea un documento de marca y te proponga los valores.
- En el registro de Marcas, abre el panel Optimizar la marca con IA.
- Sube un documento de marca: un membrete, un PDF de lineamientos de marca o un folleto (PDF, imagen o texto).
- Haz clic en Optimizar con IA. El asistente lee el documento y propone colores, fuentes, encabezado/pie de página, dirección, sitio web, correo de contacto y lineamientos.
- Revisa los valores propuestos y luego selecciona Aplicar al registro (o Descartar). Tú mantienes el control: nada se guarda hasta que apliques.
- Define tu URL del logotipo (la IA no extrae la imagen del logotipo) y activa la marca.
Qué recibe el destinatario
Para un agente con marca, send_email envía un correo multiparte: una parte en texto sin formato (para clientes sin HTML y para accesibilidad) y la parte HTML con la marca, compuesta de arriba abajo así:
- Encabezado — tu logotipo y el HTML del encabezado, con un acento del color de la marca.
- Mensaje — el texto del agente, seguido de la firma del remitente (la firma de Salesforce del usuario en ejecución, o un respaldo con nombre / cargo / correo).
- Pie de página — tu dirección y el enlace para cancelar la suscripción.
La firma es la despedida personal dentro del mensaje; el pie de página de la marca (dirección, cancelación de suscripción) va aparte, debajo de ella. La resolución del destinatario, el historial de actividades, la dirección De para toda la organización y el seguimiento de respuestas funcionan igual que en un correo sin formato; consulta Canal de correo — Saliente.
Avanzado: usa tu propio HTML
Para un control perfecto al píxel, coloca un correo HTML completo en el campo HTML envolvente del registro de Marcas, con un marcador {{body}} donde debe ir el mensaje. Cuando está definido, la plataforma usa ese HTML tal cual — insertando el mensaje del agente en {{body}} — en lugar de componerlo a partir de los campos individuales de color y de encabezado/pie de página. Déjalo en blanco para usar la composición estándar.
Alcance y canales
- Todos los canales. La marca se aplica por igual a los agentes de tipo Interno, Widget externo, Comunidad y API; se controla por completo según si el agente tiene una marca activa vinculada.
- Solo correo. WhatsApp y SMS siguen siendo texto sin formato (no se les puede aplicar marca visual).
- Compatible con versiones anteriores. Sin marca vinculada → correo en texto sin formato con la firma automática, tal como antes.
- La marca define cómo se ve un correo, no de quién procede. La dirección de envío, el nombre visible y la dirección de respuesta son ajustes independientes y se definen mediante las instrucciones del agente; consulta Elegir el remitente y la dirección de respuesta. Un correo con marca se puede enviar igualmente desde cualquier identidad verificada, y uno sin marca también.
Cambios incluidos en 1.16000
Las herramientas de tareas y eventos aceptan valores adicionales de campos, incluidas asociaciones permitidas con Contacto/Prospecto. Los correos del agente utilizan la marca configurada en las rutas compatibles ejecutadas en el servidor; pruebe con un borrador o destinatario interno tras combinar las definiciones.
Lista de actualización del cliente
Preguntas frecuentes
Verifica que la búsqueda Marcas del agente apunte a un registro cuyo campo Activo esté marcado. Si falta cualquiera de los dos, el agente envía texto sin formato. Confirma también que el envío se haya originado en la conversación de ese agente.
El visor integrado de EmailMessage de Salesforce bloquea las imágenes externas. El logotipo va incrustado en el HTML del correo y se muestra en la bandeja de entrada real del destinatario; confírmalo revisando el correo entregado, no la vista previa dentro de Salesforce.
Sí. Crea un registro de Marcas por cada marca y apunta cada agente al que corresponda mediante su búsqueda Marcas. No existe una única marca para toda la organización.
No. El asistente solo escribe el mensaje en texto sin formato. La plataforma compone el HTML con tu marca de forma determinista a partir de tu registro de Marcas, por lo que cada correo es consistente y el texto del mensaje nunca puede inyectar marcado.
Próximos pasos
Consulta Canal de correo — Saliente para saber cómo funcionan el envío, la resolución del destinatario y el seguimiento de respuestas, o Configuración del agente para definir la búsqueda Marcas en tu agente.