Recomendaciones de IA
Esta es una guía completa, desde cero, para administradores de Salesforce. Da por sentado que no tienes conocimientos previos de REDA AI. Explica qué es la funcionalidad, el vocabulario que encontrarás, por qué es valiosa y cada paso para configurarla, ajustarla, verificarla, implementarla y solucionar problemas. Si nunca has usado REDA AI, comienza con Acerca de REDA AI e Instalación de REDA AI, y luego vuelve aquí.
Al terminar esta guía tendrás un agente de recomendaciones y una página de registro que muestra recomendaciones automáticas y de carácter consultivo a tus usuarios. Calcula aproximadamente 15 a 30 minutos para una primera configuración. No se requiere programación — todo se hace con clics en Configuración de Salesforce y en el Generador de aplicaciones Lightning.
Inicio rápido (para administradores con experiencia)
- Crea un agente de REDA AI Interno, hazlo de solo lectura (quita las herramientas de acción) y dale instrucciones breves de tipo “recomienda próximas acciones y riesgos”. Activa Permitir contexto de registro degradado para que pueda leer el registro. Anota su Id del agente.
- Abre la página de registro en el Generador de aplicaciones Lightning y arrastra el componente Recomendaciones de REDA AI.
- Define el Id del agente, deja las demás opciones en sus valores predeterminados, haz clic en Guardar y en Activar.
El resto de esta página explica cada paso con todo detalle.
1. ¿Qué es REDA AI y qué son las Recomendaciones de IA?
REDA AI es un asistente con IA que se ejecuta dentro de tu organización de Salesforce. Como administrador, creas agentes — asistentes de IA configurables — y los colocas donde trabajan tus usuarios. Normalmente un agente es reactivo: un usuario escribe una pregunta y el agente responde.
Las Recomendaciones de IA hacen que el asistente sea proactivo. Colocas un pequeño panel en una página de registro (por ejemplo, una Oportunidad, un Caso, una Cuenta o uno de tus objetos personalizados). Cuando un usuario abre ese registro, el panel le pide automáticamente a un agente que revise el registro y su actividad reciente, y presenta:
- Una conclusión clave — dos o tres líneas que resumen lo único más importante que hay que saber o hacer en este momento.
- Próximas acciones — las acciones más útiles a realizar a continuación, primero las más importantes.
- Riesgos / Señales de alerta — todo lo que requiere atención, como un seguimiento estancado o un plazo que se acerca.
Las recomendaciones son de carácter consultivo y de solo lectura — son sugerencias para que la persona actúe. El panel nunca cambia ningún dato por sí solo.
2. Conceptos clave (un glosario rápido)
A lo largo de esta guía se usan algunos términos de REDA AI y de Salesforce:
| Término | Qué significa |
|---|---|
| Agente | Un asistente de IA configurable que configuras en REDA AI. Tiene un nombre, un propósito (sus instrucciones) y un conjunto de capacidades. Consulta Descripción de los agentes. |
| Id del agente | El identificador único de un agente. Lo ingresas en el componente para que sepa qué agente usar. |
| Canal | Dónde se permite ejecutar un agente. Las Recomendaciones de IA usan el canal Interno (usuarios de Salesforce con sesión iniciada). Consulta Canal interno. |
| Herramienta | Una capacidad que le concedes a un agente. Las herramientas de “lectura” consultan información; las herramientas de “acción” cambian datos. Para las recomendaciones, lo mantienes de solo lectura. Consulta Descripción de las herramientas. |
| Campos de contexto | Los campos del registro que le permites leer a un agente para obtener contexto. Consulta Descripción de los campos de contexto. |
| Generador de aplicaciones Lightning | La herramienta de Salesforce basada en clics para diseñar páginas de registro, de aplicación y de inicio. Aquí es donde agregas el componente. |
| Conjunto de permisos | Un paquete de permisos que asignas a los usuarios. Los usuarios necesitan el conjunto de permisos de REDA AI para usar las funciones de REDA AI. |
| Página de registro | La página Lightning que se muestra cuando un usuario abre un registro (por ejemplo, la página de detalle de una Oportunidad). |
3. Por qué es útil
- Nada se pasa por alto. Los seguimientos vencidos, los mensajes sin responder y los plazos que se acercan se muestran automáticamente, directamente en el registro.
- Decisiones más rápidas. Los usuarios obtienen un claro “qué hacer a continuación” sin tener que buscar entre listas relacionadas, el historial de actividad y los archivos.
- Buenas prácticas coherentes. Todos — incluidos los integrantes del equipo recién llegados — ven la misma orientación de alta calidad sobre cómo gestionar un registro.
- Funciona en cualquier lugar. El mismo componente se coloca en cualquier objeto estándar o personalizado, sin desarrollo a la medida.
- Habla el idioma de tus usuarios. Las recomendaciones se devuelven en el propio idioma de Salesforce de cada usuario, de forma automática.
- Ventas — Oportunidad: “Insiste al comprador para que responda — tres correos de seguimiento han quedado sin respuesta”, y una señal de alerta: “Un problema de soporte registrado en abril sigue abierto.”
- Servicio — Caso: “Envía una actualización al cliente — sin actividad en 5 días”, y una señal de alerta: “El plazo de resolución es mañana.”
- Cualquier objeto personalizado: próximos pasos y riesgos específicos de tu proceso, definidos por el agente que configures.
4. Antes de comenzar (requisitos previos)
Confirma cada uno de los siguientes puntos antes de configurar:
| Requisito | Cómo confirmarlo / dónde |
|---|---|
| REDA AI está instalado y activado | Consulta Instalación de REDA AI. |
| Tus usuarios tienen acceso a REDA AI | Asigna el conjunto de permisos de REDA AI a los usuarios que deben ver las recomendaciones. Consulta Acceso a la aplicación y permisos. |
| Puedes editar páginas Lightning | Necesitas el permiso “Personalizar aplicación” (estándar para los administradores del sistema). |
| Un agente de recomendaciones | Reutiliza un agente interno, o crea uno en el Paso 1 más abajo. |
5. Paso 1 — Crea o elige el agente de recomendaciones
El panel no genera recomendaciones por sí solo — usa un agente de REDA AI que tú configuras. El agente decide qué recomendar y cómo expresarlo. Puedes reutilizar un agente interno existente, pero recomendamos uno dedicado para poder ajustarlo de forma independiente.
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Abre REDA AI e inicia un nuevo agente
Desde el Iniciador de aplicaciones (el icono de cuadrícula, arriba a la izquierda) abre REDA AI, ve a Definiciones de agentes y crea un nuevo agente. Todos los detalles: Crear un agente.
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Ponle un nombre claro y anota el Id del agente
Dale un Nombre visible reconocible (por ejemplo, “Recomendaciones de Oportunidad”). Anota el Id del agente — lo escribirás en el componente en el Paso 3.
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Configura el canal como Interno
Las recomendaciones se ejecutan para usuarios de Salesforce con sesión iniciada en las páginas de registro, así que configura el Canal del agente como Interno. Consulta Configuración del agente.
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Hazlo de solo lectura
Como las recomendaciones son consultivas, quita cualquier herramienta de “acción” (crear, actualizar, eliminar, enviar, programar y similares) para que el agente nunca pueda cambiar datos mientras genera sugerencias. Puedes conservar las herramientas de solo lectura si quieres que consulte registros relacionados. Consulta Configuración de herramientas.
ImportanteMantener el agente de recomendaciones de solo lectura es el ajuste de seguridad clave. Garantiza que el simple hecho de abrir un registro y generar recomendaciones nunca pueda modificar tus datos.
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Escribe instrucciones breves y enfocadas en la acción
Indícale al agente que recomiende qué hacer en lugar de describir el registro (los usuarios ya pueden ver el registro). Mantén cada punto en una sola línea. Puedes adaptar este ejemplo:
Instrucción de agente de ejemplo (adáptala a tu proceso)“Revisas este registro y su actividad reciente y recomiendas las próximas mejores acciones, y señalas cualquier riesgo. Comienza con una conclusión clave de dos a tres líneas, luego una lista breve de Próximas acciones y una lista breve de Riesgos / Señales de alerta. Mantén cada elemento en una sola línea. No resumas el registro — recomienda qué hacer.”
Consulta Prompts personalizados por agente y Prácticas recomendadas de prompts.
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Permite que el agente vea el registro
Para que el agente pueda leer los campos del registro, agrega Campos de contexto para el objeto, o activa Permitir contexto de registro degradado en el agente. Esta última es la opción más rápida — permite al agente leer los campos estándar del registro sin configuración por objeto.
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Activa el agente
Asegúrate de que el agente esté Activo. Consulta Activación y desactivación de agentes.
6. Paso 2 — Agrega el componente a una página de registro
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Abre un registro del objeto que quieras
Por ejemplo, abre cualquier Oportunidad desde la pestaña Oportunidades.
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Entra en el editor de páginas
Haz clic en el engranaje de Configuración (arriba a la derecha) › Modificar página. El Generador de aplicaciones Lightning se abre para esa página de registro.
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Encuentra el componente
En el panel Componentes de la izquierda, usa el cuadro de búsqueda y escribe “REDA”, o desplázate hasta la sección Personalizado, y localiza Recomendaciones de REDA AI.
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Arrástralo a la página
Suéltalo donde quieras. Una región ancha cerca de la parte superior le da protagonismo para que los usuarios lo noten. Puedes colocarlo en la columna principal o en una barra lateral — se adapta al ancho.
7. Paso 3 — Configura el componente
Con el componente seleccionado en el lienzo, define sus propiedades en el panel de la derecha. Cada propiedad se explica a continuación.
| Propiedad | Qué hace | Recomendado |
|---|---|---|
| Id del agente | El agente de recomendaciones que se usará (el Id del agente del Paso 1). Este es el único ajuste obligatorio. | Tu agente de recomendaciones |
| Generar al cargar | Activado: las recomendaciones aparecen automáticamente cuando se abre el registro. Desactivado: los usuarios ven un botón Generar recomendaciones y eligen cuándo ejecutarlo. | Activado en páginas de alto valor; desactivado para hacerlo opcional |
| Título del panel | Un encabezado opcional que reemplaza el del panel. | Déjalo en blanco para usar el título predeterminado |
| Prompt (opcional) | Una instrucción puntual opcional que reemplaza la de esta ubicación. Déjalo en blanco para usar las propias instrucciones del agente. | En blanco (mantiene un comportamiento coherente) |
| Analizar correos | Incluye en el análisis los correos recientes del registro. | Activado |
| Analizar tareas | Incluye las tareas recientes del registro. | Activado |
| Analizar eventos | Incluye los eventos recientes y próximos del registro. | Activado |
| Analizar archivos y adjuntos | Incluye los archivos/adjuntos recientes del registro. | Activado |
| Analizar notas | Incluye las notas recientes del registro. | Activado |
| Analizar historial de campos | Incluye los cambios recientes del historial de campos (requiere el seguimiento del historial de campos en el objeto). | Activado donde sea útil |
Desactiva una opción de análisis cuando una fuente no sea relevante en ese objeto, o para mantener el análisis enfocado. Por ejemplo, en un Caso podrías analizar correos y tareas pero no archivos.
8. Paso 4 — Guarda y activa la página
- Haz clic en Guardar.
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Activa la página si se te solicita. Puedes:
- Establecerla como Predeterminada de la organización (todos la ven), o
- Asignarla a una aplicación, un perfil o un tipo de registro específicos con las opciones Aplicación, tipo de registro y perfil. Esto te permite, por ejemplo, mostrar las recomendaciones solo en la aplicación de Ventas.
- Haz clic en Atrás para volver al registro. El panel aparece y (si Generar al cargar está activado) comienza a producir recomendaciones.
9. Verifica que funciona
Repasa esta lista de comprobación rápida en un registro real que tenga algo de actividad reciente:
- ✓ El panel Recomendaciones de REDA AI aparece en la página de registro.
- ✓ Con Generar al cargar activado, aparece una conclusión breve en unos segundos; con la opción desactivada, aparece un botón Generar recomendaciones y funciona al hacer clic.
- ✓ Ver detalles abre una ventana con las listas completas de Próximas acciones y Riesgos.
- ✓ El pulgar arriba/abajo del encabezado responde al hacer clic.
- ✓ El icono de actualizar vuelve a generar las recomendaciones y actualiza la hora de “a partir de”.
- ✓ El contenido refleja la actividad real del registro (no relleno genérico).
Si algún paso falla, consulta Solución de problemas más abajo.
10. Lo que verán tus usuarios
- Un panel con título y una breve conclusión clave (de dos a tres líneas), para que nunca sature la página.
- Un enlace Ver detalles que abre una ventana con las listas completas de Próximas acciones y Riesgos / Señales de alerta.
- Un pulgar arriba/pulgar abajo en el encabezado del panel para que los usuarios puedan calificar qué tan útiles fueron las recomendaciones.
- Un icono de actualizar para volver a generar a pedido, y una hora de “a partir de” que muestra cuándo se produjeron las recomendaciones.
- Si Generar al cargar está desactivado, un botón Generar recomendaciones en lugar de resultados automáticos.
11. Ejemplo práctico — Oportunidad
Aquí tienes un ejemplo completo que puedes replicar.
- Agente: Crea un agente Interno llamado “Recomendaciones de Oportunidad”, de solo lectura, con la instrucción de ejemplo del Paso 1 y Permitir contexto de registro degradado activado.
- Ubicación: En la página de registro de Oportunidad, arrastra el componente Recomendaciones de REDA AI a la parte superior de la columna principal.
- Ajustes: Define el Id del agente con el nuevo agente; deja Generar al cargar activado y todos los interruptores de análisis activados.
- Guarda y activa la página para la aplicación de Ventas.
Conclusión: “Esta operación se ha estancado — tres seguimientos están vencidos y el comprador no ha respondido en dos semanas.”
Próximas acciones:
- Llama al comprador hoy — los correos de seguimiento han quedado sin respuesta.
- Confirma la fecha de entrega — la fecha de cierre es en 8 días.
Riesgos / Señales de alerta:
- Contacto único — toda la actividad es con una sola persona.
(Tus resultados reales dependen del registro y de las instrucciones de tu agente.)
12. Elegir qué analiza la IA
Los interruptores de análisis controlan qué actividad reciente considera el agente. Una entrada más rica suele producir recomendaciones más precisas, pero puedes desactivar las fuentes que no sean relevantes para mantener el enfoque acotado (y la respuesta rápida). Orientación:
- Correos / Tareas / Eventos — normalmente las señales más valiosas de impulso o estancamiento. Mantenlos activados.
- Archivos y adjuntos — útiles cuando los documentos importan (contratos, propuestas). Desactívalos si el objeto rara vez tiene archivos.
- Notas — útiles cuando tu equipo registra notas en los registros.
- Historial de campos — útil para detectar cambios (por ejemplo, una fecha de cierre que se va posponiendo). Requiere que el seguimiento del historial de campos esté habilitado en el objeto.
13. Automático vs. a pedido
La opción Generar al cargar decide si las recomendaciones se ejecutan automáticamente. Actívala en las páginas donde las recomendaciones siempre son útiles (los usuarios obtienen valor sin hacer clics). Desactívala cuando prefieras que los usuarios pidan las recomendaciones de forma explícita — verán un botón Generar recomendaciones en su lugar.
14. Retroalimentación — y mejorar las recomendaciones con el tiempo
El pulgar arriba/pulgar abajo en el encabezado del panel permite a los usuarios indicarte si una recomendación fue útil. Esta retroalimentación se guarda junto con la conversación. Úsala como señal: si ciertas recomendaciones se marcan de forma constante como poco útiles, afina las instrucciones del agente (Paso 1) — por ejemplo, pídele que sea más específico o que priorice de otra manera. Pequeños ajustes en las instrucciones suelen producir resultados notablemente mejores.
15. Idiomas
Las recomendaciones se devuelven en el propio idioma de Salesforce de cada usuario de forma automática — no hay configuración por idioma. Un usuario cuyo Idioma de Salesforce (Configuración › Idioma y zona horaria) sea el francés verá las recomendaciones en francés. Consulta Agentes multilingües para saber cómo funciona el manejo de idiomas en REDA AI.
16. Prácticas recomendadas
- Usa un agente dedicado y de solo lectura — mantiene las recomendaciones consultivas y ajustables de forma independiente.
- Recomienda, no resumas — enfoca al agente en las próximas acciones y los riesgos.
- Mantenlo ágil — analiza solo las fuentes que importan para el objeto.
- Elige el comportamiento de carga adecuado — automático para páginas siempre útiles, a pedido en el resto.
- Dale al agente acceso al registro — Campos de contexto o Permitir contexto de registro degradado.
- Revisa la retroalimentación con regularidad y afina las instrucciones del agente.
- Usa un agente independiente por objeto cuando distintos objetos necesiten una orientación diferente.
17. Implementarlo de forma segura
- Construye y prueba primero en un sandbox. Configura el agente y la página en un sandbox y confirma que las recomendaciones son precisas y útiles con datos de aspecto real.
- Haz un piloto con un grupo pequeño. Activa la página para una aplicación o un perfil (por ejemplo, un solo equipo de ventas) y recopila comentarios mediante el pulgar arriba/abajo y directamente de los usuarios.
- Afina el agente. Ajusta las instrucciones y los interruptores de análisis según lo que aprendas.
- Implementa a gran escala. Cuando estés conforme, activa la página como Predeterminada de la organización o para las aplicaciones/perfiles correspondientes.
Consulta Prácticas recomendadas para obtener orientación general sobre la implementación de REDA AI.
18. Solución de problemas
| Síntoma | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| El componente no está en la lista del Generador de aplicaciones | No estás editando una página de registro, o el editor quedó en caché | Asegúrate de estar editando una página de registro; actualiza el Generador de aplicaciones. |
| El panel indica que el Id del agente es obligatorio / no está configurado | La propiedad Id del agente está en blanco | Define el Id del agente con tu agente de recomendaciones y guarda. |
| “No se encontró ninguna configuración de campo de contexto activa” | El agente no puede leer los campos del registro | Agrega Campos de contexto para el objeto, o activa Permitir contexto de registro degradado en el agente. |
| Un error en lugar de recomendaciones | El usuario no tiene acceso a REDA AI, o el agente está inactivo/no es Interno | Asigna el conjunto de permisos de REDA AI; confirma que el agente esté Activo y en el canal Interno. |
| Las recomendaciones se ven pobres o genéricas | Poca actividad reciente, o fuentes clave desactivadas | Activa los interruptores de análisis pertinentes; las recomendaciones son más ricas en registros con correos, tareas y eventos recientes. |
| Las recomendaciones son demasiado largas / parecen un resumen | Las instrucciones del agente no están enfocadas en la acción | Ajusta el prompt del agente para que comience con una conclusión breve y puntos de acción de una sola línea (consulta el Paso 1). |
| Las recomendaciones son lentas | Se está analizando una cantidad muy grande de actividad | Desactiva las fuentes que no necesites, o desactiva Generar al cargar para que se ejecuten a pedido. |
| Idioma incorrecto | La configuración de idioma de Salesforce del usuario | Las recomendaciones siguen el Idioma de cada usuario (Configuración › Idioma y zona horaria). |
Preguntas frecuentes
No. Las recomendaciones son solo de carácter consultivo. Configura el agente como de solo lectura (quita las herramientas de acción) para que la generación de recomendaciones nunca escriba datos.
Sí — colócalo en cualquier página de registro, estándar o personalizada, y apúntalo a tu agente. No se requiere desarrollo por objeto.
Sí. Crea un agente independiente por objeto (por ejemplo, uno para Oportunidades y otro para Casos) y apunta el componente de cada objeto al agente correspondiente.
Sí. Desactiva Generar al cargar; los usuarios generan entonces las recomendaciones a pedido con un botón.
En el propio idioma de Salesforce de cada usuario, de forma automática. Consulta Agentes multilingües.
Cualquier usuario que pueda abrir la página de registro y tenga acceso a REDA AI. El agente solo lee los datos que el usuario que lo ejecuta ya tiene permiso para ver.
No. Todo se hace con clics — crear el agente, añadir el componente y configurar las opciones.
Sí — define la propiedad Título del panel. Déjala en blanco para usar el título predeterminado.
Registra si una recomendación fue útil y lo guarda junto con la conversación, para que puedas revisar cómo están funcionando las recomendaciones y afinar el agente con el tiempo.
Próximos pasos
Configura el agente en Crear un agente y Configuración del agente, controla lo que puede hacer en Configuración de herramientas, y dale los datos del registro que necesita en Agregar campos de contexto.