Prácticas recomendadas

Seguir estas prácticas recomendadas te ayudará a aprovechar al máximo REDA AI, proteger los datos de tu organización de producción y garantizar una implementación fluida para tus usuarios.

1. Prueba siempre primero en un sandbox

Nunca configures ni implementes REDA AI directamente en tu organización de producción. Los sandboxes de Salesforce están diseñados exactamente para este propósito: te ofrecen un entorno seguro para probar todos los cambios de configuración antes de que afecten a los usuarios reales y a los datos reales.

Qué probar en el sandbox antes de la puesta en marcha:

• La personalidad y el comportamiento del agente (¿responde como se espera?)
• La configuración de los campos de contexto (¿el agente está viendo los datos correctos del registro?)
• El comportamiento de las herramientas y las acciones (¿las acciones muestran la solicitud de confirmación correcta?)
• Las asignaciones de conjuntos de permisos (¿los usuarios adecuados pueden ver el agente?)
• El consumo de créditos (¿cuántos créditos consume una conversación típica?)

Antes de activar cualquier agente, abre su Vista previa de ejecución del agente — muestra exactamente lo que el agente cargará en su próxima conversación (prompts, herramientas, chips de sugerencia y cualquier conflicto de configuración), para que detectes los errores antes que tus usuarios.

2. Comienza con un único agente bien configurado

Resulta tentador crear varios agentes a la vez. Sin embargo, lograr que un agente funcione bien —con prompts claros, campos de contexto bien elegidos y herramientas probadas— te enseña qué funciona y te ahorra un tiempo considerable al crear los agentes siguientes.

La función Crear un agente con IA de REDA AI puede acelerar este proceso. Una vez que tu agente esté en funcionamiento, puedes usarla para obtener sugerencias impulsadas por IA que mejoren los prompts, los campos de contexto y los chips de sugerencias del agente, todo en un solo paso. Consulta Crear un agente con IA.

3. Escribe prompts claros y específicos

La calidad de las respuestas de tu agente depende en gran medida de la calidad de tus prompts. Las instrucciones vagas producen respuestas vagas. Sigue estas pautas:

• Sé específico sobre el rol del agente — «Eres un especialista en arrendamiento que ayuda al personal con consultas de arrendamiento, cálculos de alquiler y comunicación con los inquilinos» es mucho mejor que «Eres un asistente útil».
• Define lo que el agente debe y no debe hacer — Usa prompts de barrera de protección (Guardrail) para indicar explícitamente los temas que el agente debe rechazar.
• Mantén los prompts concisos — Los prompts demasiado largos pueden diluir el enfoque. Cada registro de prompt debe tener un único propósito claro.
• Prueba de forma iterativa — Después de cada cambio en un prompt, prueba las respuestas del agente antes de guardarlo como definitivo.

Para obtener orientación detallada sobre la redacción, consulta Prácticas recomendadas de prompts.

4. Configura los campos de contexto con criterio

Los campos de contexto permiten que el agente lea datos del registro actual para dar respuestas relevantes. Incluir demasiados campos desperdicia créditos; incluir muy pocos significa que el agente tiene que buscar información que ya debería conocer.

• Incluye solo los campos más relevantes para las preguntas que los usuarios suelen hacer sobre ese tipo de registro.
• Usa el Optimizador de campos de contexto para obtener recomendaciones impulsadas por IA sobre qué campos incluir.
• Revisa y reduce los campos de contexto cuando el consumo de créditos sea mayor de lo esperado.

5. Supervisa el consumo de créditos con regularidad

Programa un recordatorio en el calendario para revisar el consumo de créditos en la pestaña de administración al menos una vez al mes. Detectar a tiempo patrones de consumo inesperados —por ejemplo, un agente que procesa conversaciones inusualmente largas— te permite optimizar antes de que se agoten los créditos.

REDA AI ofrece un historial de créditos mes a mes que muestra los créditos asignados, consumidos, transferidos y de recarga de cada período. Úsalo para detectar tendencias y planificar recargas si es necesario. Consulta Optimización del uso de créditos.

6. Configura alertas de registros de incidentes

REDA AI registra automáticamente los errores como registros de incidentes de IA. Revisar periódicamente estos registros —o configurar notificaciones de Salesforce Flow para los nuevos incidentes— te ayuda a detectar y resolver los problemas antes de que afecten a muchos usuarios. Consulta Registros de incidentes de IA.

Haz que la alerta sea específica en lugar de indiscriminada. La gravedad de un incidente es uno de estos tres valores exactos — WARNING, ERROR y CRITICAL —, así que un Flow activado por registro y filtrado por Severity = 'CRITICAL' te avisa de los fallos que requieren una persona, sin molestar a nadie por los transitorios. Un goteo constante de registros WARNING es normal en cualquier sistema conectado.

7. Documenta la configuración de tu agente

Mantén un registro sencillo (incluso un documento compartido) de para qué está diseñado cada agente, qué prompts están activos y qué herramientas están asignadas. Esto facilita mucho la solución de problemas, la incorporación de nuevos administradores y la revisión de la configuración durante las actualizaciones.

Preguntas frecuentes