Galería de plantillas de prompts
Qué es la galería
La galería es una pequeña colección de prompts iniciales escritos a mano que se mantienen dentro de la plataforma. Cada plantilla es un cuerpo de prompt completo y funcional — no un esqueleto para rellenar. Eliges la plantilla que coincide con el tipo de prompt que quieres, editas todo lo que no encaje con tu agente y guardas el resultado como un registro de prompt personalizado.
Las plantillas no son registros de metadatos personalizados que puedas editar; forman parte del paquete. Una vez insertado en el Prompt Builder, el prompt personalizado resultante es tuyo para cambiarlo como quieras.
Categorías de plantillas
Las plantillas se agrupan por tipo de prompt. Cada categoría existe para un tipo de trabajo diferente:
| Tipo | Qué hace | Plantillas disponibles |
|---|---|---|
| Instrucciones personalizadas | Las reglas generales de respuesta del agente — tono, extensión, formato, medidas de protección y qué hacer cuando fallan las herramientas. | Tres: un conjunto compacto, uno detallado y uno de cara al cliente. |
| Acción | Cómo debe proponer el agente las operaciones de escritura — tareas, eventos, correos, actualizaciones de registros — y el contrato de confirmación de acciones. | Tres, que cubren las acciones más habituales. |
| Esquema | Cómo describirle al agente los campos y las relaciones de un objeto de Salesforce para que elija los correctos. | Una plantilla inicial de objeto genérico que adaptas a tus objetos personalizados. |
| Anulación de persona | Una definición de persona específica para un agente — tono, voz, alcance y qué debe rechazar. | Una plantilla inicial de persona de uso general. |
Consulta Prompts personalizados por agente para ver la lista completa de tipos de prompt y cómo contribuye cada uno al prompt del sistema ensamblado.
Plantillas de instrucciones personalizadas
Tres plantillas cubren las posiciones habituales en el espectro de densidad de reglas:
Reglas básicas — Compactas
El conjunto de reglas más reducido. Unos 150 tokens. Úsalo cuando el presupuesto de tokens es ajustado y confías en que el modelo hará lo correcto en la mayoría de los detalles. Cubre: comportamiento con las herramientas primero, límite de extensión de la respuesta, marcadores de formato (etiquetas en negrita, tablas para 3 o más registros), las sintaxis de enlace y de alerta que espera la interfaz de chat, los chips de sugerencias al final y el marcador de posición {TODAY_DATE}.
Reglas básicas — Detalladas
La misma base más secciones explícitas de formato y de medidas de protección. Unos 300 tokens. Recurre a esta cuando quieres que el agente aplique un formato de moneda y de fecha uniforme, junto con medidas de protección explícitas (no inventar información, no modificar registros sin confirmación, respeto a la seguridad a nivel de campo (FLS) y a las reglas de colaboración). Es la mejor opción para agentes de producción que atienden a usuarios internos exigentes.
Reglas de cara al cliente
Reglas corteses y seguras para uso externo. Unos 200 tokens. El tono es amable y profesional; el prompt prohíbe de forma explícita exponer Id internos, nombres de objetos o detalles técnicos. Úsalo como punto de partida para cualquier agente de widget externo o de portal de comunidad.
Plantillas de acción
Tres plantillas describen cómo debe estructurar el agente las propuestas de escritura para que la plataforma pueda mostrar las tarjetas de confirmación y ejecutar las acciones sin errores. La estructura es uniforme en todas las plantillas — una línea de propuesta estructurada que emite el agente, que la plataforma analiza y muestra al usuario. Las diferencias entre las tres plantillas están en el alcance: un conjunto completo que cubre tareas/eventos/correos/actualizaciones de registros; un conjunto más reducido para agentes de lectura y actualización; y un conjunto centrado en notificaciones para flujos de trabajo tipo recordatorio.
Las plantillas de acción se combinan de forma natural con las herramientas de acción integradas que se enumeran en la Referencia de herramientas integradas. La plantilla no reemplaza las definiciones de las herramientas — le indica al agente cómo proponer su uso.
Plantillas de esquema
La plantilla inicial de esquema es genérica a propósito. La plataforma incluye una plantilla que guía al agente sobre cómo describir los campos, las relaciones y las listas de selección de un objeto; tú la adaptas a tus objetos personalizados específicos.
¿Por qué no hay una biblioteca de plantillas por objeto? Porque el mismo paquete se instala en organizaciones con modelos de datos completamente distintos. Un prompt de esquema predefinido para un objeto de dominio que no tienes sería solo ruido. La plantilla inicial enseña la estructura; tú aportas el contenido.
Los prompts de esquema brillan cuando se consulta el mismo objeto con frecuencia. Un prompt de esquema bien escrito puede eliminar varias llamadas a herramientas (describe_object, get_picklist_values, get_record_types) por conversación, ya que le da al agente los datos relevantes desde el principio. Consulta Configuración de herramientas para conocer la compensación.
Plantilla de anulación de persona
Una definición de persona de uso general que cubre el tono, el alcance, las reglas de escalamiento y los rechazos. Úsala como lista de verificación cuando escribas una persona personalizada; te asegura no olvidar especificar lo más importante:
- Quién es el agente y con quién habla
- Qué puede y qué no puede hacer
- Qué tono se ajusta al canal
- Qué debe rechazar y cómo rechazarlo con cortesía
- A dónde escalar cuando no puede ayudar
Trabajar con una plantilla
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Abre el Prompt Builder
Desde la pestaña de administración de REDA AI o directamente desde un registro de prompt personalizado.
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Elige el tipo de prompt
La galería de plantillas se filtra a ese tipo para que solo veas las plantillas iniciales relevantes.
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Inserta la plantilla
El contenido de la plantilla se inserta en el editor. El recuento estimado de tokens aparece junto a él.
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Edita para tu agente
Ajusta las reglas, cambia el tono, sustituye los marcadores de posición por tus valores reales y elimina todo lo que no encaje.
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Guarda
Al guardar se crea un registro de prompt personalizado normal. El Analizador de calidad se ejecuta automáticamente — verás una puntuación de calidad en el registro.
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Optimiza si es necesario
Si el analizador detecta problemas, ejecuta el Optimizador de prompts para corregirlos sin cambiar el significado.
Por qué estas plantillas obtienen buena puntuación
Las plantillas incluidas se crearon con las mismas heurísticas que aplica el Analizador de calidad:
- Los encabezados (
## RULES,## FORMATTING,## GUARDRAILS) evitan que activen las verificaciones UNSTRUCTURED y NO_SECTIONS. - Las listas con viñetas facilitan ampliar las reglas sin reestructurar.
- Sin relleno innecesario — las plantillas usan imperativos breves, no “por favor, asegúrate de…”.
- Sin afirmaciones redundantes — no se repite nada que el modelo ya haga de forma predeterminada.
- Con un tamaño ajustado al presupuesto de tokens habitual del agente, sin acapararlo.
Las plantillas son cortas a propósito. La mayoría de los agentes no necesitan más.
Lo que las plantillas no cubren
- No hay ninguna plantilla de Guardrail. Guardrail es uno de los cinco tipos de prompt y la galería no incluye ninguna, ni siquiera una pestaña de Guardrail. Es deliberado: un guardrail expresa lo que tu organización no permite, así que uno genérico sería peor que ninguno. La guía de buenas prácticas muestra cómo escribirlo, y las plantillas de Custom Instructions incluyen cláusulas con forma de guardrail que puedes reutilizar.
- No son específicas de un sector. Sin vocabulario de bienes raíces, ventas, soporte o finanzas — la plataforma es horizontal. Aporta el lenguaje de tu propio dominio.
- No están localizadas. Todo el contenido de las plantillas está en inglés. El mecanismo multilingüe se encarga de la traducción en tiempo de ejecución; las plantillas en sí no necesitan traducirse.
- No cubren en profundidad todos los tipos de prompt. Una plantilla por tipo específico (esquema, anulación de persona) es el alcance de la galería. Para una orientación más detallada, escribe el prompt y pásalo por el analizador y el optimizador.
- No hacen referencia a tus objetos o campos personalizados. Son genéricas a propósito — los prompts que guardas son donde va el detalle específico de tu organización.
Prácticas recomendadas
Empieza con una plantilla y luego recórtala. Edita hacia tu agente específico en lugar de construir desde cero. La mayor parte del trabajo de densidad de reglas ya está hecho.
Mantén un solo prompt de instrucciones personalizadas por agente. Dos prompts de instrucciones que compiten en el mismo agente es una fuente habitual de conflictos. Elige la plantilla inicial adecuada, personalízala una vez y deja las demás fuera del agente.
Personaliza la plantilla de cara al cliente antes de ponerla en producción. Las reglas de cara al cliente incluidas son valores predeterminados seguros, pero es casi seguro que quieras agregar una o dos frases sobre la voz de tu marca.
Trata la plantilla inicial de esquema como un ejemplo didáctico. Léela una vez y luego escribe tus propios prompts de esquema con la misma estructura para tus objetos personalizados reales. La plantilla inicial no está pensada para guardarse tal cual.
Ejecuta el analizador después de editar. Las ediciones pueden introducir relleno innecesario o reorganizar secciones. La puntuación cambia; verifícala antes de dar el prompt por terminado.
Cambios incluidos en 1.16000
Al copiar un ejemplo antiguo, use la firma actual: send_email utiliza to y update_record utiliza field_updates. Las herramientas de tareas y eventos admiten field_values para otros campos permitidos. Compruebe el esquema de entrada activo antes de reutilizar una plantilla guardada.
Lista de actualización del cliente
Preguntas frecuentes
Las plantillas incluidas forman parte del paquete. No puedes agregar plantillas ni editar la galería en sí. Lo que sí puedes hacer es crear una biblioteca de registros de prompts personalizados guardados en tu organización y reutilizarlos en distintos agentes — lo que te da una galería específica para tu empresa.
No. Las plantillas son puntos de partida. Puedes escribir cualquier prompt personalizado desde cero y omitir la galería por completo.
Sí. Se incluyen con el paquete y son idénticas en cada instalación. Las diferencias entre organizaciones provienen de los prompts personalizados que guardas después de editarlos.
Incluye reglas de formato y medidas de protección explícitas. Mientras que la plantilla compacta confía en que el modelo aplique el formato y las medidas de protección de forma predeterminada, la plantilla detallada especifica de forma explícita el formato de moneda, el formato de fecha, la regla de no inventar información y el respeto a la seguridad a nivel de campo (FLS). Usa la versión detallada cuando hayas visto que la versión compacta produce resultados inconsistentes.
La plantilla inicial enseña la estructura que funciona bien: encabezado, los campos clave que el agente debe conocer, los valores de lista de selección que debe usar y las relaciones que debe seguir. Una vez que ves el patrón en un ejemplo genérico, aplicarlo a tus objetos personalizados es mecánico.
El Optimizador se ejecuta sobre prompts personalizados guardados, así que primero guardas y luego optimizas. Las plantillas incluidas ya obtienen buena puntuación, pero si has hecho cambios importantes, el Optimizador puede afinar el resultado.
Próximos pasos
Elige una plantilla y ve a la guía Crear y editar prompts, o ejecuta el Analizador de calidad en prompts que ya hayas escrito para ver cómo se comparan.