Crear un agente con IA
Financiación y uso de IA
IA incluida utiliza créditos REDA. Traiga su propia IA utiliza la cuenta de proveedor de su organización, facturada directamente por ese proveedor. La licencia determina un modelo para toda la organización. En ambos, REDA AI controla las herramientas y acciones configuradas en Salesforce. Configure la licencia y las cuentas de IA.
Con una cuenta propia, el modelo elegido determina los niveles de razonamiento profundo y capacidades disponibles. Revise los niveles y avisos del selector AI Account; no suponga que todos los proveedores admiten la misma combinación. Las herramientas administrativas y el procesamiento de documentos utilizan la conexión predeterminada de la organización. Configure el valor predeterminado y pruebe el flujo.
Qué hace
La función es un analizador, no un generador. Trabaja sobre una definición de agente existente (con al menos un nombre visible y una personalidad) y propone ediciones específicas en cinco categorías:
| Categoría | Qué se recomienda |
|---|---|
| Personalidad | Una personalidad reescrita que es más específica sobre el alcance, el tono, el usuario objetivo y lo que el agente no debe hacer. |
| Presupuesto de tokens | Un presupuesto sugerido que se ajusta a la huella real de prompts y herramientas del agente — hacia arriba si el agente está rozando sus límites, hacia abajo si hay margen de sobra. |
| Herramientas | Herramientas integradas o personalizadas que el agente debería agregar o quitar según su propósito. |
| Campos de contexto | Configuraciones de objeto × campo que le darían al agente un mejor contexto de registro, planteadas como adiciones, eliminaciones o mejoras de etiquetas. |
| Chips de sugerencias | Chips de acción rápida para el estado vacío del chat, dimensionados y redactados para coincidir con el propósito del agente. |
Las sugerencias de Persona y Prompt Complexity Budget sobrescriben sus campos de destino al aplicarse. Las sugerencias de Prompts personalizados, campos de contexto y chips de sugerencias crean nuevos registros vinculados al agente — los registros existentes no se modifican.
En qué se diferencia de funciones relacionadas
- El Optimizador de campos de contexto es un optimizador enfocado, por registro, que trabaja sobre un registro de campo de contexto a la vez. Crear un agente con IA es más amplio — revela oportunidades de campos de contexto en todo el agente, junto con todo lo demás.
- La Vista previa de ejecución del agente es de solo lectura y gratuita; muestra lo que cargará el agente. Crear un agente con IA es un analizador impulsado por el modelo que propone cambios; consume créditos.
Las tres funciones se complementan bien: usa la vista previa para ver el estado actual, ejecuta Crear un agente con IA para una revisión amplia y luego ejecuta el Optimizador de campos de contexto por registro para un ajuste más fino.
Cómo funciona una ejecución
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Abre el agente
El agente debe tener al menos un nombre visible y una personalidad. Cuanto más específica sea la personalidad, más útiles serán las sugerencias.
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(Opcional) Agrega orientación y un archivo de muestra
Ingresa instrucciones en texto libre (hasta 15.000 caracteres) que describan lo que el agente debe hacer; por ejemplo, «lee facturas de proveedores y actualiza la orden de compra correspondiente». Esta es la directriz principal con la que se alinean las sugerencias. También puedes adjuntar un archivo de muestra representativo (PDF, imagen, CSV, TXT o JSON) que el agente procesará en tiempo de ejecución; la IA lo lee para producir orientación concreta de extracción y campos de contexto adaptada a ese documento, sin copiar su contenido al prompt.
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Haz clic en Crear con IA
El analizador lee el estado completo del agente — personalidad, canal, prompts, herramientas, campos de contexto y chips de sugerencias — junto con el esquema de objetos relevante de tu organización.
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Revisa las propuestas
Las sugerencias se agrupan por categoría. Cada elemento muestra la justificación y el cambio exacto que se aplicará.
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Aplica, edita u omite
Para cada sugerencia puedes aplicarla tal cual, editarla antes de aplicarla u omitirla. Nada cambia hasta que guardas.
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Guarda
Las sugerencias aplicadas se confirman en el agente: la personalidad y el presupuesto de tokens se sobrescriben; los prompts, campos de contexto y chips se agregan como nuevos registros.
Costo de créditos y tiempo
Una ejecución realiza dos llamadas de IA bajo un mismo presupuesto de tokens: la primera cubre el análisis central (persona, ajustes, sugerencias de prompts) y la segunda el pase de campos de contexto y chips de sugerencia. El costo en créditos escala con el tamaño de la entrada (principalmente la configuración actual del agente más el esquema relevante) y el tamaño de la salida. La plataforma muestra los créditos realmente consumidos después de la ejecución.
Si una llamada supera el tiempo de espera, la plataforma aplica una penalización fija de 20 créditos por tiempo de espera y devuelve un error que puedes reintentar.
Consulta Optimización del uso de créditos para conocer el modelo de costos más amplio.
Cuándo ejecutarlo
- Después de crear un agente. La forma más rápida de convertir un nombre + personalidad en una configuración funcional con prompts, contexto y chips.
- Después de cambios significativos. Una nueva personalidad, un nuevo canal o herramientas considerablemente distintas cambian lo que el agente debería saber — vuelve a ejecutarlo para detectar los vacíos.
- Después de cambios en el esquema. Los nuevos objetos o campos de tu organización crean oportunidades de campos de contexto que el analizador puede revelar.
- Al reducir costos. Las sugerencias sobre herramientas sin usar y presupuestos de tokens sobredimensionados son medios concretos para reducir el consumo de créditos.
Qué no hace
- No crea la definición de agente en sí — primero creas el agente, defines una personalidad y luego ejecutas el analizador.
- No aplica los cambios automáticamente. Las recomendaciones son orientativas; nada cambia sin que guardes.
- No aplica la seguridad a nivel de campo en tiempo de diseño. La seguridad a nivel de campo se aplica en tiempo de ejecución, cuando el agente realmente lee el contexto.
- No reemplaza tu criterio sobre el tono, la voz de marca ni las medidas de protección específicas del dominio.
Prácticas recomendadas
Haz que la personalidad sea específica antes de ejecutar. «Ayudar a los usuarios con su trabajo» produce sugerencias genéricas. «Clasificar los comentarios de producto entrantes y derivarlos al gerente de producto adecuado» produce sugerencias precisas.
Lee la justificación, no solo el cambio. La justificación a menudo revela algo que querrías cambiar del agente en sí, no solo la sugerencia en cuestión.
Aplica de forma selectiva. Aceptar todas las sugerencias suele ser peor que aceptar la mitad con cuidado. El analizador optimiza para la amplitud; tú optimizas para la pertinencia.
Verifica en la Vista previa de ejecución. Después de aplicar, abre la Vista previa de ejecución del agente para confirmar que los nuevos prompts, herramientas y chips se cargan como pretendías.
Preguntas frecuentes
Sí — sugiere herramientas para agregar o quitar según el propósito del agente, junto con la personalidad, el presupuesto de tokens, los campos de contexto y los chips de sugerencias.
No. Las sugerencias de Prompt personalizado son adiciones — nuevos registros vinculados al agente. Las sugerencias de Persona y Prompt Complexity Budget sobrescriben sus campos al aplicarse, pero siempre puedes revertirlas manualmente.
Sí. Las ejecuciones posteriores suelen producir menos sugerencias a medida que acumulas mejoras aceptadas. No hay límite de frecuencia más allá de tu presupuesto de créditos.
Usa Editar para ajustar la sugerencia antes de aplicarla, u Omitir para descartarla por completo. Los elementos aplicados siguen siendo editables en la definición de agente posteriormente.
Crear un agente con IA se ejecuta sobre todo el agente a la vez y propone adiciones a los campos de contexto, entre muchas otras categorías. El Optimizador de campos de contexto se centra en un solo registro de campo de contexto a la vez, ajustando con precisión sus cuatro valores de configuración. Usa Crear un agente con IA para amplitud; usa el Optimizador para profundidad en un registro específico.
Normalmente, segundos. Las definiciones de agente más grandes y las organizaciones con muchos campos en objetos relacionados tardan un poco más porque se envía más esquema al modelo.
Próximos pasos
Abre la Vista previa de ejecución del agente para verificar el estado tras aplicar los cambios, o lee el Optimizador de campos de contexto para el ajuste de campos de contexto por registro.