Crear un agente
Financiación y uso de IA
IA incluida utiliza créditos REDA. Traiga su propia IA utiliza la cuenta de proveedor de su organización, facturada directamente por ese proveedor. La licencia determina un modelo para toda la organización. En ambos, REDA AI controla las herramientas y acciones configuradas en Salesforce. Configure la licencia y las cuentas de IA.
Con IA incluida, seleccione el Processing Tier del agente. Con Traiga su propia IA, elija AI Connection y Model en AI Account, o herede el valor predeterminado de la organización. Los agentes pueden usar diferentes proveedores y modelos compatibles. Los prompts, herramientas, contexto y permisos del canal siguen definiendo su función. Configure la cuenta de IA del agente.
El flujo de trabajo para crear un agente
Crear un nuevo agente en REDA AI es sencillo. Comenzarás con lo esencial (nombre, canal, persona) y luego irás construyendo la configuración agregando prompts, herramientas y campos de contexto. El asistente te guía a lo largo del proceso y siempre puedes volver para ajustar la configuración de tu agente.
Paso a paso: crear un nuevo agente
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Ve a la aplicación REDA AI
Abre la aplicación REDA AI desde el Iniciador de aplicaciones de Salesforce.
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Abre la pestaña Administración de agentes
Haz clic en la pestaña Administración de agentes para ver todos los agentes de tu organización.
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Haz clic en el botón Nuevo agente
En la barra de herramientas, haz clic en el botón "Nuevo agente" para iniciar el asistente de creación.
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Completa el Nombre visible
Ingresa el nombre que los usuarios verán en la interfaz de chat (por ejemplo, "Asistente de ventas", "Bot de atención al cliente"). Este campo es obligatorio.
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Ingresa el ID de agente
Elige un identificador corto y único para el agente (hasta 80 caracteres — en minúsculas y fácil de recordar, p. ej., "sales_bot"). Se usa en integraciones con Flujos y en llamadas a la API, y es obligatorio.
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Selecciona el Canal
Elige dónde se implementará el agente: Interno (usuarios de Salesforce), Widget externo (visitantes del sitio web), Comunidad (usuarios del portal) o API (sin interfaz). Este campo es obligatorio.
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Ingresa la Persona
Escribe el prompt del sistema inicial que define el rol, el tono y el propósito de tu agente (hasta 5000 caracteres). Ejemplo: "Eres un asistente de ventas servicial enfocado en cerrar negocios..."
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Guarda el agente
Haz clic en Guardar para crear el registro de Definición de agente con el Nombre visible, el ID de agente y el Canal que ingresaste.
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Configura los ajustes adicionales
Después de la creación, agrega prompts, campos de contexto, herramientas y otros ajustes según sea necesario.
Campos obligatorios y opcionales
| Campo | ¿Obligatorio? | Notas |
|---|---|---|
| Nombre visible | Sí | Nombre que se muestra a los usuarios. Puede contener espacios y caracteres especiales. |
| Canal | No | Determina dónde se puede implementar el agente y cómo se autentican quienes lo llaman. Salesforce no bloquea un Canal en blanco, y en blanco se comporta como Internal en tiempo de ejecución, así que defínelo de forma deliberada en lugar de confiar en el valor por defecto. |
| Persona | No | Recomendado. Define la identidad y el propósito del agente. Se puede agregar más adelante. |
| ID de agente | Sí | Obligatorio y único (hasta 80 caracteres). Se usa en integraciones con Flujos y en llamadas a la API. Manténlo corto, en minúsculas y fácil de recordar. |
| Activo | No | De forma predeterminada está activo — desmarca la casilla antes de guardar si aún no quieres ponerlo en producción. Si ya se alcanzó el límite de agentes activos de tu plan, no se podrá guardar un agente activo hasta desactivar otro. |
Personalizar el ID de agente
Todo agente necesita un ID de agente: un identificador único que tú eliges al crearlo. Este ID se usa en integraciones con Flujos y en llamadas a la API. Por ejemplo, si tu agente se llama "Asistente de ventas", podrías asignarle el ID de agente "sales_bot" o "sa_001".
Mantén el ID de agente corto, alfanumérico y en minúsculas para facilitar su uso en las integraciones. Una vez asignado, el ID de agente no debe cambiarse con frecuencia, ya que podría interrumpir las integraciones con Flujos o las referencias en la API existentes.
Clonar un agente existente
En lugar de empezar desde cero, puedes clonar un agente existente para usarlo como plantilla. La clonación es útil cuando quieres crear un agente similar para un equipo o caso de uso diferente. Por ejemplo, podrías clonar tu agente de Ventas para crear un agente independiente para otra región y luego personalizar la persona y las herramientas para esa región.
- Abre el registro de Definición de agente que quieres clonar.
- Haz clic en el botón estándar de Salesforce "Clonar" (o selecciona Clonar en el menú desplegable).
- Actualiza el Nombre visible y el ID de agente del nuevo agente.
- Haz clic en Guardar para crear el agente clonado.
- Vuelve a crear la configuración relacionada. El botón estándar Clonar copia únicamente el registro de Definición de agente — los Prompts personalizados, los Campos de contexto, las asignaciones de herramientas y los Chips de sugerencia no se copian. Agrégalos al nuevo agente ("Crear un agente con IA" puede reconstruir los prompts y campos de contexto rápidamente, o usa Data Loader para copiar los registros relacionados).
¿Qué sucede después de la creación?
Una vez que has creado un agente, queda activo de forma predeterminada — desmarca Activo al crearlo si prefieres configurarlo primero. Ahora puedes:
- Usar "Crear un agente con IA" para obtener sugerencias impulsadas por IA para prompts y campos de contexto
- Agregar Prompts personalizados para afinar el comportamiento y el tono del agente
- Agregar Campos de contexto para cargar los datos de los registros de Salesforce en el contexto del agente
- Asignar Herramientas para que el agente pueda consultar y modificar los datos de Salesforce
- Agregar chips de sugerencias para tener botones de acción rápida en la interfaz de chat
- Probar el agente en un entorno de sandbox
- Activar el agente e implementarlo en producción
Prácticas recomendadas para agentes nuevos
Siempre prueba tu agente primero en un entorno de sandbox. Usa el widget de chat para verificar las respuestas del agente, las llamadas a herramientas y su comportamiento general. Realiza ajustes en los prompts y en la configuración según las pruebas y luego implementa en producción mediante Data Loader o Salesforce CLI.
Usa "Crear un agente con IA" inmediatamente después de la creación. Esta función analiza la configuración de tu agente y sugiere mejoras para la persona, los prompts y los campos de contexto. Puede ahorrarte horas de configuración manual.
Empieza con lo esencial. No necesitas asignar todas las herramientas o campos de contexto el primer día. Comienza con las herramientas y los campos básicos que tu agente necesita, pruébalo y luego amplíalo según los comentarios de los usuarios y los patrones de uso.
Nombra tus agentes con claridad. Usa nombres visibles descriptivos que dejen claro qué hace el agente. Evita nombres genéricos como "Bot" o "Asistente"; en su lugar, usa "Asistente de flujo de ventas" o "Bot de atención al cliente".
Usar Crear un agente con IA
Después de crear un agente, verás un botón "Crear un agente con IA" en el registro de Definición de agente. Esta función usa IA para analizar el esquema de Salesforce de tu organización y el propósito de tu agente, y luego recomienda:
- Mejoras a la persona para definir mejor el rol y el tono del agente
- Prompts personalizados para agregar instrucciones de comportamiento
- Campos de contexto para cargar automáticamente los datos relevantes de Salesforce
- Chips de sugerencias para botones de acción rápida
Revisas las sugerencias y decides cuáles aplicar. Este enfoque impulsado por IA te da un agente listo para producción en minutos, en lugar de horas de configuración manual.
Implementar en producción
Una vez que tu agente esté probado y listo, impleméntalo desde el sandbox a producción con las herramientas estándar de Salesforce:
- Data Loader — Exporta la Definición de agente y los registros relacionados desde el sandbox y luego impórtalos en producción.
- Salesforce CLI — Usa la CLI para extraer los cambios del sandbox e implementarlos en producción.
- Conjuntos de cambios — Si tu organización tiene habilitada la implementación mediante conjuntos de cambios, agrupa los registros de tu agente en un conjunto de cambios e impleméntalo en producción.
Preguntas frecuentes
Sí, puedes editar el ID de agente después de crearlo. Sin embargo, si el ID ya está referenciado en integraciones con Flujos o en llamadas a la API, cambiarlo interrumpirá esas integraciones. Actualiza todas las referencias en los Flujos y en el código antes de cambiar el ID.
El canal es una propiedad de la Definición de agente que determina dónde se puede implementar el agente (Interno, Widget externo, Comunidad o API). Después de crear un agente con un canal, lo implementas en páginas o aplicaciones específicas mediante Lightning App Builder u otros mecanismos de implementación.
Sí, el campo Persona es opcional durante la creación. Sin embargo, te recomendamos proporcionar siempre una persona clara. Si la omites, el agente usará un prompt del sistema predeterminado, que puede no ser el ideal para tu caso de uso. Siempre puedes agregar o actualizar la persona más adelante.
Crear un agente con la configuración básica (nombre, canal, persona) toma menos de 5 minutos. Con la configuración completa (prompts, herramientas, campos de contexto, pruebas), calcula entre 30 y 60 minutos según la complejidad. Usar "Crear un agente con IA" acelera significativamente el proceso.
Próximos pasos
Después de crear un agente, explora las opciones de configuración del agente para afinar su comportamiento, o conoce Crear un agente con IA para obtener sugerencias automáticamente.