Configuración de la plataforma (panel de administración)
Financiación y uso de IA
IA incluida utiliza créditos REDA. Traiga su propia IA utiliza la cuenta de proveedor de su organización, facturada directamente por ese proveedor. La licencia determina un modelo para toda la organización. En ambos, REDA AI controla las herramientas y acciones configuradas en Salesforce. Configure la licencia y las cuentas de IA.
Las instrucciones siguientes sobre asignación, saldo, recarga y traslado de créditos se aplican a IA incluida. Con su propia IA, REDA mide el uso sin descontar una asignación REDA. Siguen aplicándose sus límites por usuario y canal. Las cuotas y facturas se gestionan con el proveedor. Comprenda la medición en ambos modelos.
La pestaña Administración de la aplicación REDA AI es tu panel de control central para la configuración a nivel de plataforma. Esta configuración rige cómo se comporta REDA AI en toda tu organización, y afecta a todos los agentes, todos los canales y todos los usuarios. A diferencia de la configuración específica de cada agente (que varía de un agente a otro), la configuración de la plataforma abarca toda la organización e impone restricciones y valores predeterminados globales. Esta configuración se almacena como registros de configuración y se administra exclusivamente a través de la interfaz de administración, nunca se edita directamente en los metadatos.
Acceso a la configuración de la plataforma
- Abre la app REDA AI en tu organización de Salesforce.
- Abre la pestaña REDA AI Admin en la navegación de la app.
- Abre la subpestaña Configuration: los ajustes están ahí, en seis grupos. (License & Credits y Operations son las otras dos subpestañas.)
- Revisa o modifica cualquier ajuste y guarda.
Configuración principal de la plataforma
| Configuración | Tipo | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|---|
| Enable REDA AI | Booleano | true | Interruptor maestro: habilita o deshabilita REDA AI en toda la organización. Cuando es false, todos los agentes dejan de responder y la IA queda no disponible para todos los usuarios y canales. |
| Presupuesto de tokens de historial | Número | 30000 | Presupuesto de tokens para el historial de conversaciones incluido en cada solicitud de IA. REDA AI conserva los mensajes completos más recientes cuyo tamaño combinado quepa dentro de este presupuesto; nunca trunca un mensaje individual. Los valores más altos le dan al agente más memoria a un mayor costo de tokens (mínimo 4000). |
| Profundidad máx. de continuación | Número | 3 | En los canales de widget externo y de Comunidad, después de que una acción se ejecuta automáticamente, el agente toma de forma automática un turno de seguimiento para informar el resultado real. Limita cuántos de esos turnos de continuación automáticos pueden ocurrir por solicitud. |
| Max Query Rows | Número | 10 | Cantidad máxima de registros de Salesforce que devuelve el agente al consultar una herramienta (por ejemplo, "obtener oportunidades relacionadas"). Limita el volumen de datos por consulta para administrar las llamadas a la API y el uso de tokens. |
| Max Display Rows | Número | 50 | Cantidad máxima de registros que se muestran en la interfaz a partir del resultado de una herramienta. Aunque una consulta devuelva 10 registros, solo se le muestra al usuario esta cantidad (aunque el agente los ve todos). |
| External Daily Credit Cap | Número | 500 | Tope diario de créditos para el canal de widget externo. Una vez alcanzado, el widget externo deja de responder durante el resto del día natural (se restablece a la medianoche). Protege tu presupuesto de créditos frente a picos de tráfico externo. |
| Community Daily Credit Cap | Número | 2000 | Tope diario de créditos para el canal de Comunidad (Experience Cloud). Misma lógica que el widget externo: impone un límite diario para evitar que los usuarios de la comunidad agoten los créditos. |
| Greeting Character Threshold | Número | 20 | Umbral de recuento de caracteres para detectar saludos. Los mensajes más cortos que esto (por ejemplo, "hola", "buenas", "gracias") reciben una respuesta ligera sin procesamiento completo de IA, lo que ahorra créditos. |
| Token Budget | Número (por agente) | Ninguno | Configuración opcional por agente en Definición de agente: cantidad máxima de tokens que el agente puede usar por turno de conversación. Establécela para limitar los costos en agentes de alto volumen o en implementaciones de nivel gratuito. |
| Máximo de iteraciones de herramientas | Número | 6 | Cantidad máxima de llamadas a herramientas que el agente puede hacer en un solo turno de conversación. Evita bucles descontrolados y controla el consumo de créditos. |
| Búsquedas web máx. | Número | 5 | Cantidad máxima de búsquedas web que el agente puede realizar por turno de conversación (rango: 1 a 10). Solo se aplica a los agentes que tienen habilitado Permitir búsqueda web. Cada búsqueda consume créditos adicionales. Consulta Búsqueda web. |
| Max File Size (MB) | Número | 5 | Tamaño máximo permitido para las cargas de archivos en megabytes (rango: 1 a 25). Los archivos que superan este límite se rechazan. |
| Allowed File Extensions | Texto | pdf,csv,png,jpg,jpeg,txt,json | Lista separada por comas de las extensiones de archivo permitidas para la carga. Los archivos con otras extensiones se rechazan. Consulta Carga de archivos. |
| Max CSV Characters | Número | 50000 | Recuento máximo de caracteres para el contenido de un archivo CSV (rango: 10 000 a 200 000). Los CSV que superan este límite devuelven un error. |
| File Processing Credit Multiplier | Número | 2 | Amplía el límite máximo de tokens de salida para las solicitudes de procesamiento de archivos (rango: 1 a 10). Los valores más altos permiten un análisis de archivos más detallado a un mayor costo de créditos. |
Las tres subpestañas de administración
La consola incluye AI Connections, además de License & Credits, Configuration y Operations. Aquí los administradores crean, prueban y activan conexiones y seleccionan el valor predeterminado para herramientas administrativas, documentos y agentes que lo heredan. Pueden prepararse mientras se usan créditos REDA; entran en vigor al activar la licencia con cuenta propia. Consulte la guía de configuración.
- License & Credits: la tarjeta License Key, Plan Details, el uso del periodo actual y el historial de créditos.
- Configuration: los 34 ajustes para toda la organización de los que trata este artículo, en seis grupos. La lista completa con los valores por defecto está en Referencia de ajustes de la plataforma.
- Operations: Seed Default Data y los cinco trabajos recurrentes (archivado, acciones programadas, limpieza de límites de frecuencia, periodos de créditos y limpieza de distribución). Consulta Resumen de administración.
Administración de créditos por usuario
Además de la configuración para toda la organización, puedes limitar el consumo mensual de créditos de cada usuario. Esto resulta especialmente útil en organizaciones grandes, donde unos pocos usuarios avanzados podrían, de lo contrario, agotar el fondo compartido de créditos.
Establecer el límite de créditos de un usuario
- Ve a Configuración → Usuarios → busca al usuario.
- Abre el registro del usuario y haz clic en Editar.
- Busca el campo Límite mensual de créditos (agregado por el paquete de REDA AI).
- Ingresa un número (por ejemplo, 100) para limitar el uso mensual de ese usuario a 100 créditos.
- Déjalo en blanco (nulo) para no aplicar ningún límite individual (el usuario puede usar el fondo completo de la organización).
- Guarda el registro del usuario.
Qué sucede cuando un usuario alcanza su límite
- La IA le notifica al usuario: "Has alcanzado tu límite mensual de créditos".
- El usuario no puede enviar mensajes nuevos hasta que comience el siguiente mes natural (el día 1 del mes a las 12:00 a. m. UTC).
- Los demás usuarios no se ven afectados: el fondo compartido sigue estando disponible para ellos.
- Los agentes programados o automatizados (invocaciones desde Flujos) no se ven afectados por los límites de créditos de los usuarios; toman los créditos del fondo de la organización.
Escenarios de configuración comunes
Escenario 1: Limitar el uso del widget externo
Has implementado REDA AI en tu sitio web público a través del canal de widget externo. Para evitar que el tráfico externo consuma todo tu presupuesto mensual de créditos, establece el Tope diario de créditos externos en un límite diario razonable (por ejemplo, 50 créditos). Una vez alcanzado cada día, el widget deja de responder hasta la medianoche UTC, lo que protege tu presupuesto.
Escenario 2: Memoria de conversación profunda para el soporte interno
Tu equipo de soporte interno usa REDA AI para los tickets de atención al cliente. Quieres que el agente recuerde más contexto de la conversación, así que aumentas el Presupuesto de tokens del historial del valor predeterminado de 30 000 a, por ejemplo, 50 000. REDA AI conserva entonces más mensajes completos recientes por solicitud, lo que mejora la comprensión del agente en conversaciones de soporte de varios turnos con un aumento moderado en el uso de tokens. (Los mensajes nunca se cortan a mitad del contenido; el presupuesto controla cuántos mensajes recientes completos se conservan).
Escenario 3: Controlar el gasto excesivo de los usuarios
Tu organización tiene 500 usuarios y has asignado 1000 créditos por mes. Para evitar que unos pocos usuarios entusiastas monopolicen los créditos, establece el Límite mensual de créditos en 50 para la mayoría de los usuarios y límites más altos (por ejemplo, 200) para tu equipo de soporte dedicado. Esto distribuye la disponibilidad de créditos de forma equitativa en toda la organización.
Prácticas recomendadas
- Supervisa el uso de créditos con regularidad: Revisa las secciones Uso actual e Historial de créditos cada semana para detectar tendencias. Si el consumo aumenta más rápido de lo esperado, investiga qué agentes o canales están impulsando el uso.
- Establece topes diarios realistas: Para los canales públicos (Externo, Comunidad), establece los topes diarios según el tráfico y el presupuesto que esperas. Los topes demasiado bajos frustran a los usuarios; los demasiado altos desperdician créditos. Empieza de forma conservadora y ajusta después de unas semanas de datos.
- Usa la detección de saludos: Deja el Umbral de caracteres de saludo en un valor razonable (predeterminado de 20 caracteres) para que los saludos simples no consuman procesamiento completo de IA. Esto ahorra créditos considerables en implementaciones de alto volumen.
- Ajusta el presupuesto del historial según el caso de uso: Un Presupuesto de tokens del historial grande es valioso para el soporte (más contexto recordado), pero costoso para las consultas rápidas. Redúcelo para los agentes enfocados en respuestas rápidas de un solo turno. Como REDA AI conserva mensajes completos dentro del presupuesto en lugar de truncarlos, ajustas la memoria mediante el presupuesto de tokens, no una cantidad de mensajes.
- Documenta tus presupuestos de tokens: Si estableces presupuestos de tokens por agente, documenta el motivo en las notas del agente. Esto ayuda a los futuros administradores a entender las restricciones y a ajustarlas si es necesario.
Solución de problemas
Comprueba si estás viendo una versión en caché de la aplicación. Borra la caché de tu navegador, cierra sesión en Salesforce y vuelve a iniciar sesión. La configuración Habilitar REDA AI se verifica en cada solicitud, por lo que desactivarla debería surtir efecto de inmediato.
Los topes diarios se restablecen a la medianoche UTC (00:00 UTC), no según tu hora local ni la hora de la organización. Si necesitas que el widget responda antes de la medianoche, aumenta manualmente el tope diario o agrega una recarga para ese día.
Edita el registro del usuario y establece el Límite mensual de créditos en nulo (en blanco). Se elimina el límite del usuario y este puede volver a usar el fondo compartido de la organización. Como alternativa, aumenta el límite a un número más alto.
Reducir Máximo de filas de consulta disminuye el volumen de datos por consulta, lo que ahorra tokens y créditos. Sin embargo, si tus agentes con frecuencia necesitan ver más registros para tomar buenas decisiones, un límite bajo puede perjudicar el rendimiento. Prueba con tu carga de trabajo real y ajusta según los resultados.