L’onglet REDA Pay Admin
L’onglet REDA Pay Admin est le point d’entrée de l’administrateur dans l’application REDA Pay : les deux commutateurs à régler une fois pour que le package fonctionne, et un tableau de bord qui indique si quelque chose demande votre attention. Il est visible pour les utilisateurs qui ont l’ensemble d’autorisations REDA Pay - Admin User.
L’onglet Admin : deux commutateurs et le tableau de bord de santé.
Encryption Key Setup
La carte indique « REDA Pay "Encryption Key" is must for REDA Pay App to function. If the "Encryption Key" is not generated, generate the key using following button. » Le bouton affiche Generate Key tant que la clé n’existe pas, puis Generated. C’est la première étape de toute configuration, et elle ne se fait qu’une fois ; consultez Générer la clé de chiffrement.
Sync Failed Pay Order Transactions
La carte indique « System job to sync failed transactions againts a pay order in case of any runtime exceptions. » Le commutateur Job Scheduled démarre (« Batch job scheduled successfully. ») ou arrête (« Batch job revoked successfully. ») la tâche exécutée toutes les 15 minutes qui récupère les paiements dont le résultat n’est jamais arrivé dans Salesforce ; consultez Activer la récupération des paiements échoués. Gardez-le activé en production.
Le tableau de bord REDA Pay - Admin
Sous les deux cartes se trouve le tableau de bord REDA Pay - Admin (« Dashboard for REDA Pay Admin users to show system health and exceptions »). Ses quatre vignettes constituent la vérification de santé quotidienne :
| Vignette | Ce qu’elle compte | Quand elle doit être à zéro |
|---|---|---|
| Pending Disputed Transactions | Les Pay Transactions marquées Pending Dispute Resolution : des paiements rejetés qui attendent votre suivi | Après la clôture de chaque dossier avec une Dispute Resolution Date ; consultez Litiges et paiements rejetés |
| Pay Logs - Attention Needed | Les REDA Pay Logs dont les échecs n’ont pas été traités | Après l’examen de chaque journal et la saisie d’un Resolved Date Time ; consultez Quand un paiement échoue |
| Unreconciled Deposits | Le montant des Statement Activities de dépôt pas encore prêtes à rapprocher | Après le rapprochement par la finance ; consultez Rapprocher les dépôts et les versements |
| Unreconciled Payouts | La même chose pour les versements | Idem |
Les tableaux de bord s’actualisent selon une planification ou lorsque vous cliquez sur Refresh (actualiser) ; la ligne « As of » indique l’ancienneté des données. Chaque vignette mène à son rapport. Le tableau de bord est aussi disponible dans l’onglet Dashboards de l’application, à côté du tableau de bord REDA Pay - User Banking Transactions - Overview destiné aux utilisateurs courants ; consultez Rapports et tableaux de bord.
Lire les vignettes : un exemple pratique
Un administrateur ouvre l’onglet le lundi et voit Pending Disputed Transactions 0, Pay Logs - Attention Needed 36, Unreconciled Deposits $18K, Unreconciled Payouts $0.
- Trente-six journaux à traiter, c’est beaucoup trop pour une semaine. L’administrateur clique sur la vignette, qui ouvre le rapport Pay Logs - Attention Needed regroupé par processus : la plupart viennent de la tâche des ordres planifiés, sur une seule semaine du trimestre dernier, pendant laquelle un compte de traitement avait été désactivé. La cause est corrigée depuis longtemps : l’administrateur ouvre donc chaque journal et renseigne le Resolved Date Time ; la vignette revient à zéro et les problèmes futurs ressortiront.
- 18 000 $ de dépôts non rapprochés signifient que la finance a pris du retard, ou que des dépôts contiennent des paiements que Salesforce ne connaît pas. L’administrateur ouvre Reconciliation Errors dans l’onglet Statement Activities : trois dépôts ont des lignes sans lien, issues de paiements encaissés dans le tableau de bord Payload. Il les retraite avec Create Missing Transactions activé, et la finance rapproche le reste depuis Pending Reconciliation.
- Les litiges et les versements ne demandent rien aujourd’hui.
Dix minutes, et le tableau de bord redevient un signal fiable.
Garder le tableau de bord à jour
Les tableaux de bord affichent les données de leur dernière actualisation (la ligne « As of »). Cliquez sur Refresh en ouvrant l’onglet, ou abonnez le tableau de bord à une actualisation quotidienne : ouvrez-le depuis l’onglet Dashboards, cliquez sur Subscribe (s’abonner), choisissez une heure avant votre journée de travail et enregistrez. Le même abonnement peut envoyer le tableau de bord par e-mail aux personnes responsables des chiffres.
Qui doit voir cet onglet
L’onglet est accordé par l’ensemble d’autorisations REDA Pay - Admin User. Le personnel qui encaisse, le service des remboursements et la finance n’en ont pas besoin et ne le voient pas avec leurs propres ensembles d’autorisations.
Sous le tableau de bord, trois vignettes d’information mènent aux ressources de REDA One, dont la fiche REDA Pay sur l’AppExchange de Salesforce.
Le reste de l’application
| Onglet | Qui l’utilise | Article |
|---|---|---|
| Pay Profiles | Administrateurs | Créer un Pay Profile |
| Processing Accounts | Administrateurs | Configurer un compte de traitement |
| Pay Customers, Pay Methods | Personnel | Clients et moyens de paiement |
| Pay Orders | Personnel | Encaisser un paiement |
| Pay Transactions | Personnel, service des remboursements | Annuler ou rembourser un paiement |
| Statement Activities | Finance | Rapprocher les dépôts et les versements |
| REDA Pay Logs | Administrateurs | Quand un paiement échoue |
| Reports, Dashboards | Tout le monde | Rapports et tableaux de bord |
Les onglets visibles dépendent de l’ensemble d’autorisations de chacun ; consultez Qui peut faire quoi.
La routine hebdomadaire d’un administrateur
- Onglet Admin : les quatre vignettes à zéro, ou chaque élément non nul pris en charge par quelqu’un.
- Configuration → page Toutes les tâches prévues : la tâche quotidienne des paiements récurrents et Sync Failed Pay Order Transactions figurent toutes deux avec une date dans Prochaine exécution prévue.
- Pay Profiles → Webhook Setup : dix lignes sur chaque profil actif.
- Pay Orders → Not Processed : rien de plus d’un jour qui aurait dû être payé.
- Statement Activities → Reconciliation Errors : vide.
Questions fréquentes
Elles sont anciennes, pas fausses. Cliquez sur Refresh, ou planifiez une actualisation quotidienne du tableau de bord (paramètres des tableaux de bord Salesforce).
Clonez-le et modifiez le clone ; celui du package est remplacé lors des mises à niveau.
Non : il affiche Generated parce que la clé existe.