Présentation de REDA AI

Q: Quel modèle d’IA utilise REDA AI ?

Avec IA incluse , choisissez le Processing Tier de l’agent. Avec votre propre IA , choisissez AI Connection et Model dans AI Account , ou héritez du choix par défaut de l’organisation. Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles compatibles. Prompts, outils, contexte et permissions du canal définissent toujours leur rôle. Configurer le compte IA de l’agent .

Administrateur Utilisateur Dernière mise à jour : 20 octobre 2026

Financement et utilisation de l’IA

IA incluse utilise des crédits REDA. Votre propre IA utilise le compte fournisseur de votre organisation, facturé directement par ce fournisseur. La licence définit un mode pour toute l’organisation. Dans les deux cas, REDA AI gouverne les outils et actions configurés dans Salesforce. Configurer la licence et les comptes IA.

L’agent s’ouvre dans le contexte de l’enregistrement. Il sait déjà sur quel enregistrement il intervient : son nom figure dans l’en-tête. Les suggestions sont celles que l’administrateur a configurées pour cet objet ; l’utilisateur commence donc par une action pertinente plutôt que devant une zone vide.

Qu’est-ce que REDA AI ?

REDA AI est un assistant fondé sur l’intelligence artificielle, directement intégré à votre organisation Salesforce. Il apporte l’IA conversationnelle à votre équipe : les utilisateurs peuvent poser des questions, retrouver des informations et effectuer des actions dans Salesforce en langage naturel, sans parcourir des menus complexes ni exécuter des rapports.

REDA AI s’installe sous forme de package géré depuis Salesforce AppExchange. Après l’installation, votre administrateur configure un ou plusieurs agents IA, chacun adapté à un rôle ou à un cas d’usage de votre entreprise. Les utilisateurs échangent avec l’agent dans une interface de discussion familière, sur les pages où ils travaillent déjà.

REDA AI est une plateforme d’agents IA transversale, intégrée à Salesforce. Ses agents peuvent travailler avec les objets standard et personnalisés selon les outils, données et instructions configurés. Dans la suite REDA, ils peuvent par exemple accompagner les équipes sur les biens, baux, réservations et enregistrements financiers de REDA One et REDA Financials AI. Ces exemples immobiliers illustrent un usage possible sans limiter la plateforme à ce secteur.

Que peut faire REDA AI ?

Selon leur configuration, les agents REDA AI peuvent accomplir de nombreuses tâches. Voici leurs principales capacités :

Répondre aux questions sur vos données Salesforce — Interrogez l’agent sur un enregistrement : il récupère en temps réel les informations pertinentes dans votre organisation.
Résumer les enregistrements et les conversations — Obtenez rapidement le résumé d’une requête, d’une opportunité, d’un contact ou d’un enregistrement personnalisé, sans parcourir ses champs.
Agir pour votre compte — Avec les outils appropriés, les agents peuvent créer ou modifier des enregistrements, envoyer des e-mails ou lancer des processus. La confirmation dépend du canal et de la configuration de chaque outil.
Respecter vos règles métier — Les agents suivent les instructions et les garde-fous que vous définissez, afin de rester centrés sur les tâches utiles à votre équipe.
Suggérer les prochaines étapes — Des boutons de suggestion configurables proposent dans la discussion des questions et des actions courantes adaptées à l’enregistrement consulté.
Automatiser les tâches en arrière-plan — Des flux Salesforce peuvent déclencher des agents pour exécuter des tâches d’IA automatisées en arrière-plan, sans intervention de l’utilisateur.
Travailler dans la langue de vos utilisateurs — Les agents peuvent converser dans plusieurs langues ; les équipes et les clients internationaux choisissent ainsi leur langue de préférence. Consultez Agents multilingues.
Approfondir le raisonnement lorsque c’est nécessaire — Le raisonnement approfondi accorde davantage de temps de réflexion à l’agent pour les analyses complexes en plusieurs étapes. Consultez Raisonnement approfondi.
Déléguer entre agents spécialisés — Un agent peut confier une tâche à un autre agent spécialisé dans ce domaine, afin que chacun se concentre sur son expertise. Consultez Délégation entre agents.

Où REDA AI apparaît-il ?

REDA AI prend en charge quatre canaux de déploiement, pour rejoindre vos utilisateurs dans leurs environnements de travail :

Canal	À qui s’adresse-t-il ?	Comment y accéder
Interne	Vos utilisateurs Salesforce (personnel interne)	Panneau de discussion intégré aux pages d’enregistrement, à la page d’accueil ou à la barre d’utilitaires
Widget externe	Visiteurs de votre site web (utilisateurs anonymes)	Widget de discussion intégré à votre site web à l’aide d’un extrait JavaScript
Communauté	Utilisateurs d’un portail Experience Cloud (partenaires et clients authentifiés)	Composant de discussion ajouté aux pages de votre site Experience Cloud
API / Flux	Processus automatisés (flux Salesforce, tâches planifiées)	Action invocable appelée par programmation, sans interface utilisateur

En plus de ces quatre canaux, un agent peut être joint par e-mail : REDA AI comprend un service de messagerie qui achemine les e-mails entrants, pièces jointes comprises, vers l’agent associé à cette adresse. Les agents peuvent aussi rédiger et envoyer des e-mails via la messagerie standard de Salesforce. Consultez Canal e-mail — Réception et Canal e-mail — Envoi.

L’onglet d’administration REDA AI dans Salesforce, ouvert sur le sous-onglet des licences et crédits. Une carte de clé de licence contient un champ de clé d’activation et un bouton d’activation. Les détails du forfait affichent STANDARD, le statut ACTIVE, 10 000 crédits par mois et un maximum de 100 agents, avec les dates d’abonnement et un e-mail de facturation. La consommation de la période est de 21,3 % : 10 000 crédits alloués, 8 289,82 reportés, 3 902,4 utilisés et 14 387,42 restants. Un tableau récapitule, par période, les crédits alloués, reportés, rechargés, totaux, utilisés et disponibles.

L’onglet d’administration REDA AI centralise la licence, les crédits et la configuration.

Comment fonctionne REDA AI ?

Lorsqu’un utilisateur envoie un message, REDA AI suit un processus simple :

L’utilisateur saisit un message dans la fenêtre de discussion et appuie sur Envoyer, ou clique sur une suggestion.
REDA AI rassemble le contexte — Si l’utilisateur consulte une page d’enregistrement, l’agent lit automatiquement les champs pertinents de cet enregistrement pour disposer des informations de contexte nécessaires.
L’IA traite la demande — À partir du rôle de l’agent, de ses instructions et des outils pertinents, l’IA formule une réponse ou effectue l’action demandée.
Les confirmations dépendent du canal et de l’outil — Sur le canal Interne non automatisé, les actions configurées pour confirmation sont présentées à l’utilisateur avant leur exécution. D’autres outils et les canaux automatisés peuvent exécuter directement des actions : attribuez-les en conséquence.
La réponse apparaît dans la discussion — L’utilisateur lit la réponse, pose une nouvelle question ou ouvre l’enregistrement suggéré.

Crédits : Chaque interaction avec l’IA consomme un petit nombre de crédits sur l’allocation mensuelle de votre organisation. Votre administrateur REDA AI peut suivre la consommation dans l’onglet d’administration. Consultez Fonctionnement des crédits pour en savoir plus.

Les notions essentielles

Avant de commencer la configuration, familiarisez-vous avec les principaux éléments de REDA AI :

Notion	Définition
Agent	Le personnage IA avec lequel les utilisateurs échangent. Un agent possède un nom, une personnalité, un canal, ainsi qu’un ensemble d’outils et d’instructions. Votre organisation peut en compter plusieurs, par exemple un par cas d’usage ou par service.
Prompts	Les instructions écrites qui définissent le comportement de l’agent : ce qu’il sait, ses priorités et ce qu’il ne doit pas faire. Considérez-les comme son manuel de fonctionnement.
Outils	Les capacités qui permettent à l’agent d’interagir avec Salesforce : rechercher des enregistrements, lire les détails d’une requête ou créer une tâche, par exemple. La catégorie Action ne garantit pas à elle seule une confirmation : vérifiez le canal, les métadonnées de l’outil et le parcours réel.
Champs de contexte	La configuration qui indique à l’agent quels champs lire dans l’enregistrement consulté par l’utilisateur. Elle lui permet de disposer des données les plus pertinentes.
Crédits	L’unité de consommation de REDA AI. Chaque interaction avec l’IA consomme des crédits selon la quantité de texte traitée. Votre forfait comprend une allocation mensuelle de crédits.
Période de crédit	Une période de facturation mensuelle qui suit l’allocation de crédits, les éventuelles recharges et la consommation.

Confidentialité et sécurité des données

Conversations, messages, enregistrements d’utilisation et journaux sont conservés dans votre organisation Salesforce selon ses règles d’accès et de conservation. Les requêtes vont directement au fournisseur ; REDA n’exploite pas de stockage intermédiaire pour ces requêtes. Conservation, entraînement et résidence du fournisseur dépendent du contrat et de la configuration applicables. Avec votre propre IA, vos conditions directes s’appliquent ; les accords de l’IA incluse REDA ne s’étendent pas automatiquement à ce compte.

Qui administre REDA AI ?

REDA AI distingue deux rôles :

REDA AI Admin — Un utilisateur Salesforce auquel l’ensemble d’autorisations REDA AI Admin est attribué. Les administrateurs peuvent configurer les agents, prompts, outils, crédits et tous les paramètres de la plateforme. Il s’agit généralement d’un administrateur Salesforce ou d’un utilisateur avancé disposant de responsabilités d’administration.
REDA AI User — Un utilisateur Salesforce auquel l’ensemble d’autorisations REDA AI User est attribué. Les utilisateurs peuvent échanger avec les agents actifs dans l’interface de discussion. Ils ne peuvent ni modifier leur configuration ni accéder à l’onglet d’administration.

Les canaux Widget externe et Communauté disposent d’ensembles d’autorisations supplémentaires pour les invités et les utilisateurs de portail. Consultez Accès à l’application et autorisations pour connaître les détails.

Connecter les agents via MCP

MCP relie un assistant approuvé à des agents actifs sélectionnés du canal Interne. Chaque personne s’authentifie avec son identité Salesforce. Le client reçoit des points d’entrée d’agents ; les outils et prompts REDA ne sont pas publiés individuellement comme outils MCP. Configurez un Site, une application cliente externe, les attributions REDA AI User et REDA AI MCP User et l’activation de l’agent. Consultez le guide administrateur et le guide utilisateur. Les données peuvent être traitées par l’assistant et les fournisseurs configurés en plus de Salesforce. Examinez données et accords ; cela ne signifie pas qu’elles ne quittent jamais Salesforce.

Questions fréquentes

La majeure partie de la configuration ne nécessite aucun code. L’installation du package, la configuration des agents, la rédaction des prompts et la gestion des crédits s’effectuent dans l’interface standard de Salesforce. Pour intégrer le widget externe à un site web, votre équipe web devra ajouter un court extrait JavaScript au site.

Oui. Plusieurs agents peuvent être actifs en même temps dans votre organisation, par exemple un agent destiné à l’équipe commerciale interne sur les pages d’enregistrement, et un autre intégré au site web public. Chaque agent possède sa propre configuration de rôle, d’outils et de canal.

Cela dépend du canal et de l’outil. Sur le canal Interne non automatisé, les outils configurés pour confirmation affichent une carte avant l’exécution. Les outils sans confirmation, les canaux externes et les traitements automatisés peuvent agir directement. Attribuez uniquement les outils autorisés et testez le parcours correspondant.

REDA AI repose sur Salesforce Lightning et fonctionne sur les appareils compatibles avec Salesforce Lightning Experience, y compris l’application mobile Salesforce. L’interface de discussion s’adapte aux petits écrans.

REDA AI peut être configuré pour travailler avec des objets Salesforce standard ou personnalisés compatibles avec les outils utilisés. Le schéma disponible, les droits d’accès et la configuration des champs de contexte et des outils déterminent le périmètre réel.

Avec IA incluse, choisissez le Processing Tier de l’agent. Avec votre propre IA, choisissez AI Connection et Model dans AI Account, ou héritez du choix par défaut de l’organisation. Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles compatibles. Prompts, outils, contexte et permissions du canal définissent toujours leur rôle. Configurer le compte IA de l’agent.

Les instructions ci-dessous sur l’allocation, le solde, les recharges et le report concernent l’IA incluse. Avec votre propre IA, REDA mesure l’utilisation sans débiter d’allocation REDA. Vos limites par utilisateur et par canal restent applicables. Quotas et factures sont gérés auprès du fournisseur. Comprendre la mesure dans les deux modes.