Accès à REDA AI et autorisations
Financement et utilisation de l’IA
IA incluse utilise des crédits REDA. Votre propre IA utilise le compte fournisseur de votre organisation, facturé directement par ce fournisseur. La licence définit un mode pour toute l’organisation. Dans les deux cas, REDA AI gouverne les outils et actions configurés dans Salesforce. Configurer la licence et les comptes IA.
REDA AI utilise les ensembles d’autorisations Salesforce pour contrôler l’accès à l’application et les actions permises. Le package comprend quatre ensembles d’autorisations, chacun destiné à un type d’utilisateur.
Ensembles d’autorisations disponibles
| Ensemble d’autorisations | À attribuer à | Accès accordé |
|---|---|---|
| REDA AI Admin | Administrateurs Salesforce et utilisateurs avancés qui configurent la plateforme | Accès complet à la configuration REDA AI : agents, prompts, outils, crédits, onglet d’administration, journaux d’incidents et tous les paramètres de l’application. |
| REDA AI User | Utilisateurs Salesforce internes qui échangent avec les agents | Accès à l’interface de discussion IA sur les pages d’enregistrement et dans l’application. Ne permet ni de modifier la configuration des agents ni d’accéder à l’onglet d’administration. |
| REDA AI Community User | Utilisateurs des portails Experience Cloud (clients, partenaires) | Accès au composant de discussion IA sur les sites Experience Cloud. Requis pour le canal Communauté. |
| REDA AI External Guest User | Visiteurs anonymes du site web utilisant le widget de discussion externe | Accès minimal nécessaire au fonctionnement du canal Widget externe. Attribué à l’utilisateur invité du site Salesforce. |
Attribuer des ensembles d’autorisations aux utilisateurs
- Ouvrez Configuration — Cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite et sélectionnez Configuration.
- Recherchez l’utilisateur — Dans Recherche rapide, saisissez Utilisateurs et cliquez sur Utilisateurs. Recherchez la personne à mettre à jour.
- Ouvrez la fiche utilisateur — Cliquez sur son nom pour accéder à sa fiche.
- Ouvrez les attributions d’ensembles d’autorisations — Faites défiler jusqu’à la liste associée Attributions d’ensembles d’autorisations, puis cliquez sur Modifier les attributions.
- Ajoutez l’ensemble d’autorisations — Recherchez l’ensemble REDA AI voulu dans la colonne Disponible, sélectionnez-le, puis cliquez sur la flèche vers la droite pour le déplacer dans la colonne Activé. Cliquez sur Enregistrer.
REDAAI_Admin, est l’identifiant à utiliser pour l’attribuer depuis un script ou un groupe d’ensembles d’autorisations.Quel ensemble attribuer à chaque utilisateur ?
À titre indicatif :
- Attribuez REDA AI Admin à 1 à 3 utilisateurs : généralement l’administrateur Salesforce et, éventuellement, un utilisateur avancé chargé de configurer les agents.
- Attribuez REDA AI User à tous les autres utilisateurs internes qui ont besoin de la discussion IA.
- Les utilisateurs de communauté ou de portail doivent recevoir REDA AI Community User, individuellement ou au moyen d’un groupe d’ensembles d’autorisations approprié. Un ensemble d’autorisations est attribué à l’utilisateur, pas directement à son profil.
- L’accès invité externe se configure au niveau du site Salesforce pour le canal Widget externe. Consultez Accès aux données et autorisations des canaux.
Connecter les agents via MCP
MCP relie un assistant approuvé à des agents actifs sélectionnés du canal Interne. Chaque personne s’authentifie avec son identité Salesforce. Le client reçoit des points d’entrée d’agents ; les outils et prompts REDA ne sont pas publiés individuellement comme outils MCP. Configurez un Site, une application cliente externe, les attributions REDA AI User et REDA AI MCP User et l’activation de l’agent. Consultez le guide administrateur et le guide utilisateur. Les données peuvent être traitées par l’assistant et les fournisseurs configurés en plus de Salesforce. Examinez données et accords ; cela ne signifie pas qu’elles ne quittent jamais Salesforce.
Questions fréquentes
Non. L’ensemble Admin comprend déjà tous les accès de l’ensemble User. Attribuez uniquement Admin aux administrateurs ; il n’est pas nécessaire d’y ajouter User.
Vérifiez d’abord que l’ensemble d’autorisations REDA AI User ou Admin lui est attribué. Vérifiez ensuite que Est actif est coché sur la définition de l’agent. Enfin, assurez-vous que le composant Lightning a été ajouté à la page concernée dans le Générateur d’applications Lightning.
Oui. Les ensembles d’autorisations REDA AI peuvent être intégrés à un groupe d’ensembles d’autorisations Salesforce. C’est particulièrement utile pour accorder des accès en masse, par exemple à tous les utilisateurs de communauté.