Recommandations IA sur les pages Salesforce
Ce guide complet s’adresse aux administrateurs Salesforce et ne suppose aucune connaissance préalable de REDA AI. Il présente la fonction, son vocabulaire, son intérêt et toutes les étapes de configuration, de vérification, de déploiement et de diagnostic. Si vous découvrez REDA AI, commencez par Présentation de REDA AI et Installer REDA AI, puis revenez ici.
À la fin, vous disposerez d’un agent de recommandations et d’une page affichant automatiquement ses conseils aux utilisateurs. Prévoyez environ 15 à 30 minutes pour une première configuration. Aucun code n’est nécessaire : tout se fait dans Configuration Salesforce et le Générateur d’applications Lightning.
Démarrage rapide pour les administrateurs expérimentés
- Créez un agent REDA AI Interne, limitez-le à la lecture en retirant les outils d’action et donnez-lui de courtes instructions sur les prochaines actions et les risques. Activez Autoriser le contexte d'enregistrement d, le champ de contexte dégradé, pour permettre le contexte de repli. Notez son identifiant d’agent.
- Ouvrez la page d’enregistrement dans le Générateur d’applications Lightning et ajoutez le composant REDA AI Recommendations.
- Renseignez Agent Id, conservez les autres valeurs par défaut, puis cliquez sur Enregistrer et Activer.
La suite du guide détaille chaque étape.
1. REDA AI et les recommandations IA
REDA AI est un assistant intégré à votre organisation Salesforce. L’administrateur crée des agents, des assistants IA configurables, puis les place là où les utilisateurs travaillent. Habituellement, l’agent est réactif : l’utilisateur pose une question et l’agent répond.
Les recommandations IA rendent l’assistant proactif. Ajoutez un panneau à une page d’opportunité, de requête, de compte ou d’objet personnalisé. À l’ouverture de l’enregistrement, le panneau demande automatiquement à l’agent d’examiner ses données et son activité récente pour présenter :
- Une conclusion essentielle — Deux ou trois lignes sur le point le plus important à connaître ou à traiter maintenant.
- Les prochaines actions — Les tâches les plus utiles, classées par priorité.
- Les risques et alertes — Les sujets à surveiller, comme un suivi bloqué ou une échéance proche.
Les recommandations sont des conseils en lecture seule destinés à guider l’utilisateur. Le panneau ne modifie pas les données de sa propre initiative.
2. Les notions à connaître
Voici quelques termes REDA AI et Salesforce utilisés dans ce guide :
| Terme | Signification |
|---|---|
| Agent | Assistant IA configurable dans REDA AI. Il possède un nom, une mission définie par ses instructions et des capacités. Consultez Comprendre les agents. |
| Agent Id | Identifiant unique de l’agent. Renseignez-le dans les propriétés du composant pour choisir l’agent à utiliser. |
| Canal | Environnement où l’agent peut fonctionner. Les recommandations utilisent Interne, pour les utilisateurs Salesforce connectés. Consultez Canal Interne. |
| Outil | Capacité attribuée à l’agent. Un outil de lecture recherche des informations ; un outil d’action modifie des données. Pour les recommandations, conservez uniquement la lecture. Consultez Comprendre les outils. |
| Champs de contexte | Champs de l’enregistrement que l’agent peut lire pour comprendre la situation. Consultez Comprendre les champs de contexte. |
| Générateur d’applications Lightning | Outil graphique Salesforce pour concevoir les pages d’enregistrement, d’application et d’accueil. Vous y ajoutez le composant. |
| Ensemble d’autorisations | Groupe d’autorisations attribué aux utilisateurs. Les utilisateurs ont besoin de l’ensemble REDA AI approprié pour accéder à ses fonctions. |
| Page d’enregistrement | Page Lightning affichée à l’ouverture d’un enregistrement, comme le détail d’une opportunité. |
3. Pourquoi utiliser les recommandations ?
- Repérer les éléments à traiter. Les suivis en retard, messages sans réponse et échéances proches sont mis en évidence sur l’enregistrement.
- Décider plus vite. L’utilisateur voit une proposition claire de suite à donner sans parcourir toutes les listes associées, activités et pièces jointes.
- Partager les bonnes pratiques. Tous les membres de l’équipe, y compris les nouveaux arrivants, bénéficient des consignes configurées pour traiter l’enregistrement.
- Utiliser les mêmes composants. Le panneau s’intègre aux objets standard et personnalisés sans développement propre à chaque objet.
- Respecter la langue des utilisateurs. Les recommandations sont générées automatiquement dans leur langue Salesforce.
- Ventes — Opportunité : « Relancer l’acheteur : trois e-mails de suivi sont restés sans réponse », avec l’alerte « Une demande d’assistance ouverte en avril n’est pas encore résolue ».
- Service — Requête : « Informer le client : aucune activité depuis 5 jours », avec l’alerte « La résolution est attendue demain ».
- Objet personnalisé : Des étapes et risques adaptés à votre processus, selon les instructions de l’agent.
4. Prérequis
Vérifiez les points suivants avant la configuration :
| Prérequis | Vérification |
|---|---|
| REDA AI est installé et activé | Consultez Installer REDA AI. |
| Les utilisateurs ont accès à REDA AI | Attribuez l’ensemble d’autorisations REDA AI approprié aux personnes concernées. Consultez Accès à l’application et autorisations. |
| Vous pouvez modifier les pages Lightning | L’autorisation Personnaliser l’application est nécessaire ; elle est habituellement accordée aux administrateurs système. |
| Un agent de recommandations est disponible | Réutilisez un agent interne ou créez-en un à l’étape 1. |
5. Étape 1 — Créer ou choisir l’agent
Le panneau s’appuie sur un agent REDA AI que vous configurez. Ses instructions déterminent les conseils et leur formulation. Vous pouvez réutiliser un agent interne, mais un agent dédié facilite les réglages indépendants.
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Ouvrir REDA AI et créer un agent
Depuis le Lanceur d’applications, l’icône en grille en haut à gauche, ouvrez REDA AI, puis Définitions des agents et créez un agent. Consultez Créer un agent pour les étapes détaillées.
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Choisir un nom clair et noter l’identifiant
Donnez-lui un Nom d'affichage reconnaissable, comme « Recommandations d’opportunité ». Notez son Identifiant de l'agent pour le renseigner dans le composant à l’étape 3.
-
Définir le canal Interne
Les recommandations fonctionnent pour les utilisateurs Salesforce connectés sur leurs pages d’enregistrement. Définissez donc Canal sur Interne. Consultez Configurer les paramètres d’un agent.
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Limiter l’agent à la lecture
Retirez les outils d’action — création, modification, suppression, envoi, planification, etc. — afin que la génération de conseils ne modifie aucune donnée. Vous pouvez conserver les outils de lecture pour consulter des enregistrements associés. Consultez Configurer les outils.
ImportantLimiter l’agent à la lecture est le réglage essentiel : ouvrir un enregistrement et générer des recommandations ne doit pas modifier vos données métier.
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Rédiger de courtes consignes orientées vers les actions
Demandez à l’agent de recommander des actions plutôt que de décrire l’enregistrement, que l’utilisateur voit déjà. Limitez chaque point à une ligne. Adaptez l’exemple suivant :
Exemple d’instruction à adapter« Examinez cet enregistrement et son activité récente. Recommandez les meilleures prochaines actions et signalez les risques. Commencez par une conclusion essentielle de deux ou trois lignes, puis ajoutez une courte liste Prochaines actions et une liste Risques et alertes. Une ligne par point. Ne résumez pas l’enregistrement : indiquez quoi faire. »
Consultez Prompts personnalisés par agent et Bonnes pratiques pour les prompts.
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Fournir le contexte de l’enregistrement
Pour fournir les données de l’enregistrement, ajoutez des champs de contexte pour l’objet, ou activez Autoriser le contexte d'enregistrement d, le champ de contexte dégradé. Ce dernier autorise un contexte de repli lorsque la configuration détaillée manque ; des champs explicitement configurés donnent un meilleur contrôle sur les données transmises.
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Activer l’agent
Vérifiez que l’agent est actif. Consultez Activer et désactiver les agents.
6. Étape 2 — Ajouter le composant à la page
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Ouvrir un enregistrement de l’objet visé
Ouvrez un enregistrement de l’objet visé, par exemple une opportunité depuis l’onglet Opportunités.
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Ouvrir l’éditeur de page
Cliquez sur l’engrenage de configuration, puis sur Modifier la page. Le Générateur d’applications Lightning s’ouvre sur cette page.
-
Repérer le composant
Dans le panneau Composants à gauche, recherchez « REDA », ou ouvrez la section Personnalisé, puis repérez REDA AI Recommendations.
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Ajouter le composant à la page
Faites glisser le composant à l’emplacement voulu. Une zone large près du haut de la page le rend plus visible. Il s’adapte à la colonne principale comme à une barre latérale.
7. Étape 3 — Configurer le composant
Sélectionnez le composant sur la page, puis réglez ses propriétés dans le panneau de droite. Ces libellés de configuration sont fournis en anglais ; leurs fonctions sont expliquées ci-dessous.
| Propriété | Fonction | Conseil |
|---|---|---|
| Agent Id | Identifiant de l’agent de recommandations choisi à l’étape 1. C’est la seule valeur indispensable au fonctionnement. | Votre agent de recommandations |
| Generate on Load | Activé : la génération commence à l’ouverture de l’enregistrement. Désactivé : l’utilisateur clique sur Générer des recommandations lorsqu’il le souhaite. | Activé pour les pages à forte valeur ; désactivé pour laisser le choix |
| Panel Title | Titre facultatif remplaçant le titre du panneau. | Laisser vide pour le titre par défaut |
| Prompt (optional) | Instruction facultative propre à cet emplacement. Vide, le composant utilise les instructions de l’agent. | Vide pour un comportement cohérent |
| Scan Emails | Inclure les e-mails récents liés à l’enregistrement. | Activé |
| Scan Tasks | Inclure les tâches récentes liées à l’enregistrement. | Activé |
| Scan Events | Inclure les événements récents et à venir. | Activé |
| Scan Files & Attachments | Inclure les fichiers et pièces jointes récents. | Activé |
| Scan Notes | Inclure les notes récentes. | Activé |
| Scan Field History | Inclure les changements récents de champs. Le suivi de l’historique doit être activé sur l’objet. | Activé lorsque c’est utile |
Désactivez une source sans intérêt pour cet objet afin de concentrer l’analyse. Par exemple, sur une requête, conservez les e-mails et tâches, mais omettez les fichiers s’ils ne sont pas pertinents.
8. Étape 4 — Enregistrer et activer la page
- Cliquez sur Enregistrer.
-
Activer la page à l’invite. Vous pouvez :
- Définissez la page comme valeur par défaut de l’organisation pour tous les utilisateurs, ou
- Attribuez-la à une application, un profil et/ou un type d’enregistrement via les options Application, Type d’enregistrement et Profil. Vous pouvez ainsi limiter les recommandations à l’application de vente.
- Cliquez sur Retour pour revenir à l’enregistrement. Le panneau apparaît et, si Generate on Load est activé, commence la génération.
9. Vérifier le fonctionnement
Sur un enregistrement comportant de l’activité récente, vérifiez les points suivants :
- ✓ Le panneau Recommandations REDA AI apparaît sur la page.
- ✓ Si Generate on Load est activé, une courte conclusion apparaît après le traitement. Sinon, le bouton Générer des recommandations est visible et fonctionne.
- ✓ Voir les détails ouvre une fenêtre avec les listes complètes d’actions et de risques.
- ✓ Les pouces vers le haut et vers le bas répondent aux clics.
- ✓ L’icône d’actualisation régénère les conseils et met à jour l’heure de génération.
- ✓ Le contenu reflète les activités réelles de l’enregistrement et reste précis.
En cas d’échec, consultez la résolution des problèmes ci-dessous.
10. Ce que voient les utilisateurs
- Un panneau titré contenant une conclusion essentielle de deux ou trois lignes, pour ne pas encombrer la page.
- Le lien Voir les détails ouvre les listes complètes de prochaines actions et de risques et alertes.
- Des pouces vers le haut et vers le bas dans l’en-tête permettent d’évaluer l’utilité des conseils.
- Une icône d’actualisation relance la génération ; l’heure indique quand les conseils ont été produits.
- Si Generate on Load est désactivé, le bouton Générer des recommandations remplace la génération automatique.
11. Exemple complet sur une opportunité
Voici un exemple que vous pouvez reproduire.
- Agent : Créez un agent Interne nommé « Recommandations d’opportunité », en lecture seule, avec les instructions de l’étape 1. Configurez les champs de contexte ou activez Autoriser le contexte d'enregistrement d pour le contexte de repli.
- Emplacement : Ajoutez REDA AI Recommendations en haut de la colonne principale de la page d’opportunité.
- Paramètres : Renseignez Agent Id avec son identifiant. Laissez Generate on Load activé et toutes les sources activées.
- Enregistrez et activez la page pour l’application de vente.
Conclusion : « Cette affaire stagne : trois suivis sont en retard et l’acheteur n’a pas répondu depuis deux semaines. »
Prochaines actions :
- Appeler l’acheteur aujourd’hui — Les relances par e-mail restent sans réponse.
- Confirmer la date de livraison — La clôture est prévue dans 8 jours.
Risques et alertes :
- Un seul interlocuteur — Toutes les activités concernent la même personne.
Les résultats réels dépendent de l’enregistrement et des instructions de votre agent.
12. Choisir les sources analysées
Les options de lecture déterminent l’activité récente examinée. Des entrées pertinentes rendent généralement les conseils plus précis ; désactivez les sources inutiles pour limiter le volume et le délai. Quelques repères :
- E-mails, tâches et événements — Souvent les meilleurs indicateurs de progression ou de blocage. À conserver.
- Fichiers et pièces jointes — Utiles lorsque les documents comptent, comme les contrats et propositions. À désactiver si l’objet comporte rarement des fichiers.
- Notes — Utiles si l’équipe y consigne les informations de suivi.
- Historique des champs — Utile pour repérer les changements, comme une date de clôture repoussée. Nécessite le suivi de l’historique sur l’objet.
13. Génération automatique ou à la demande
Generate on Load détermine le déclenchement automatique. Activez-le si les conseils sont utiles à chaque consultation. Désactivez-le si vous préférez laisser l’utilisateur les demander avec Générer des recommandations.
14. Utiliser les retours pour améliorer les conseils
Les pouces vers le haut et vers le bas indiquent si la recommandation a été utile. Le retour est conservé avec la conversation. Si certains conseils sont régulièrement jugés peu utiles, affinez les instructions : demandez plus de précision ou un autre ordre de priorité. De petits ajustements peuvent améliorer sensiblement le résultat.
15. Langues
Les recommandations suivent automatiquement la langue Salesforce de chaque utilisateur. Si sa Langue, dans Paramètres → Langue et fuseau horaire, est le français, les conseils sont générés en français. Consultez Agents multilingues pour le fonctionnement linguistique de REDA AI.
16. Bonnes pratiques
- Utilisez un agent dédié en lecture seule pour des conseils sans actions et des réglages indépendants.
- Demandez des recommandations, pas un résumé : concentrez l’agent sur les prochaines actions et les risques.
- Limitez les sources à celles qui sont pertinentes pour l’objet.
- Choisissez le bon déclenchement : automatique si toujours utile, à la demande dans les autres cas.
- Fournissez le contexte de l’enregistrement avec des champs configurés ou le contexte de repli autorisé.
- Examinez régulièrement les retours et ajustez les instructions.
- Créez un agent par objet lorsque les conseils attendus diffèrent.
17. Déployer progressivement
- Configurez et testez d’abord en sandbox. Utilisez des données représentatives pour vérifier la justesse et l’utilité des recommandations.
- Commencez avec un petit groupe. Activez la page pour une application ou un profil, par exemple une équipe commerciale. Recueillez les évaluations et les retours directs.
- Affinez l’agent. Ajustez les instructions et les sources selon les résultats.
- Élargissez le déploiement. Une fois le résultat validé, activez la page pour les applications et profils concernés ou comme valeur par défaut de l’organisation.
Consultez Bonnes pratiques pour les conseils généraux de déploiement REDA AI.
18. Résolution des problèmes
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Le composant n’apparaît pas dans le Générateur d’applications | La page ou l’état de l’éditeur ne correspond pas au cas prévu | Vérifiez que vous modifiez une page d’enregistrement, puis actualisez le Générateur d’applications. |
| Le panneau demande l’identifiant de l’agent | La propriété Agent Id est vide | Renseignez Agent Id avec l’identifiant de l’agent de recommandations et enregistrez. |
| « No active Context Field configuration found » | La configuration nécessaire pour lire le contexte est absente | Ajoutez des champs de contexte pour l’objet, ou activez Autoriser le contexte d'enregistrement d pour permettre le contexte de repli. |
| Une erreur remplace les recommandations | L’utilisateur n’a pas accès à REDA AI, ou l’agent est inactif ou sur un autre canal | Attribuez l’ensemble d’autorisations REDA AI approprié ; vérifiez que l’agent est actif sur le canal Interne. |
| Les recommandations sont vagues | Peu d’activité récente ou sources importantes désactivées | Activez les sources pertinentes. Les e-mails, tâches et événements récents fournissent souvent les meilleurs éléments. |
| Les conseils sont trop longs ou ressemblent à un résumé | Les instructions ne privilégient pas les actions | Demandez une courte conclusion suivie d’actions d’une ligne, comme à l’étape 1. |
| La génération est lente | Le volume d’activité examiné est élevé | Désactivez les sources inutiles ou Generate on Load pour laisser la génération à la demande. |
| La langue est incorrecte | La préférence linguistique Salesforce de l’utilisateur | Les recommandations suivent la Langue de l’utilisateur, dans Paramètres → Langue et fuseau horaire. |
Questions fréquentes
Non. Ce sont des conseils. Configurez l’agent en lecture seule en retirant les outils d’action afin que leur génération ne modifie pas les données métier.
Oui. Ajoutez le composant à une page d’enregistrement standard ou personnalisée et associez-le à votre agent. Aucun développement propre à l’objet n’est nécessaire.
Oui. Créez des agents distincts, par exemple pour les opportunités et les requêtes, puis associez chaque composant à l’agent adapté.
Oui. Désactivez Generate on Load ; l’utilisateur demandera les recommandations avec le bouton prévu.
Automatiquement dans la langue Salesforce de l’utilisateur. Consultez Agents multilingues.
Tout utilisateur ayant accès à la page d’enregistrement et à REDA AI. L’agent ne lit que les données déjà accessibles à l’utilisateur exécutant.
Non. La création de l’agent, l’ajout du composant et le réglage des options se font dans l’interface graphique.
Oui. Renseignez Panel Title. Laissez-le vide pour conserver le titre par défaut.
Ils enregistrent l’utilité des recommandations dans la conversation, pour permettre leur suivi et l’amélioration progressive des instructions de l’agent.
Prochaines étapes
Préparez l’agent avec Créer un agent et Configurer les paramètres d’un agent, contrôlez ses capacités avec Configurer les outils et ses données avec Ajouter des champs de contexte.