Bonnes pratiques pour déployer REDA AI

Ces bonnes pratiques vous aideront à tirer parti de REDA AI, à protéger vos données de production et à faciliter le déploiement auprès de vos utilisateurs.

1. Testez toujours d’abord dans une sandbox

Ne configurez et ne déployez jamais REDA AI directement dans votre organisation de production. Les sandbox Salesforce sont précisément conçues pour cela : elles offrent un environnement de test isolé où valider les changements de configuration avant qu’ils touchent les utilisateurs et les données réelles.

Points à tester dans la sandbox avant la mise en production :

• Rôle et comportement de l’agent : répond-il comme prévu ?
• Configuration des champs de contexte : voit-il les bonnes données de l’enregistrement ?
• Comportement des outils et des actions : les confirmations ou exécutions directes correspondent-elles au canal et aux outils autorisés ?
• Attributions des ensembles d’autorisations : les utilisateurs prévus voient-ils l’agent ?
• Consommation de crédits : combien de crédits utilise une conversation typique ?

Avant d’activer un agent, ouvrez son aperçu d’exécution. Il montre les prompts, outils, suggestions et conflits pour le contexte sélectionné. Vérifiez ensuite une conversation représentative sous le rôle prévu : l’aperçu de configuration ne suffit pas à valider tout le parcours utilisateur.

2. Commencez par un agent bien configuré

Il est tentant de créer plusieurs agents à la fois. Pourtant, réussir un premier agent, avec des prompts clairs, des champs de contexte pertinents et des outils testés, permet de comprendre ce qui fonctionne et de gagner beaucoup de temps sur les suivants.

La fonction Optimiser l'agent grâce à l'IA de REDA AI peut accélérer ce travail. Elle propose des améliorations des prompts, champs de contexte et suggestions d’un agent existant. Vous les examinez avant application. Consultez l’optimisation de l’agent avec l’IA.

3. Rédigez des prompts clairs et précis

La qualité des réponses dépend largement de celle des prompts. Des instructions vagues donnent des réponses vagues. Appliquez les principes suivants :

• Définissez précisément le rôle de l’agent — « Vous êtes un spécialiste de la location qui aide l’équipe à répondre aux questions sur les baux, à calculer les loyers et à communiquer avec les locataires » est bien plus utile que « Vous êtes un assistant serviable ».
• Indiquez ce que l’agent doit faire et éviter — Utilisez des prompts de garde-fous pour préciser les sujets qu’il doit refuser de traiter.
• Restez concis — Des prompts trop longs peuvent disperser l’attention de l’agent. Chaque enregistrement de prompt doit avoir un objectif unique et clair.
• Testez par itérations — Après chaque modification d’un prompt, testez les réponses de l’agent avant de considérer la version comme définitive.

Pour des conseils de rédaction détaillés, consultez Bonnes pratiques pour les prompts.

4. Choisissez soigneusement les champs de contexte

Les champs de contexte permettent à l’agent de lire les données de l’enregistrement actuel pour donner des réponses pertinentes. Trop de champs consomment inutilement des crédits ; trop peu l’obligent à rechercher des informations dont il devrait déjà disposer.

• Incluez uniquement les champs les plus utiles pour répondre aux questions habituelles sur ce type d’enregistrement.
• Utilisez l’optimiseur des champs de contexte pour obtenir des recommandations de l’IA sur les champs à inclure.
• Réexaminez et réduisez les champs de contexte si la consommation de crédits dépasse vos attentes.

5. Suivez régulièrement la consommation de crédits

Prévoyez un rappel pour vérifier la consommation dans l’onglet d’administration au moins une fois par mois. Repérer tôt une utilisation inhabituelle, par exemple des conversations particulièrement longues, permet d’optimiser le fonctionnement avant l’épuisement des crédits.

REDA AI fournit un historique mensuel des crédits alloués, consommés, reportés et rechargés. Utilisez-le pour repérer les tendances et anticiper les recharges nécessaires. Consultez Optimiser la consommation de crédits.

6. Configurez des alertes sur les journaux d’incidents

REDA AI consigne automatiquement les erreurs dans des enregistrements de journal d’incidents. Consultez-les régulièrement ou configurez des notifications par flux Salesforce lors de nouveaux incidents, afin de résoudre les problèmes avant qu’ils touchent de nombreux utilisateurs. Consultez Journaux d’incidents IA.

Préférez une alerte ciblée à une notification systématique. La gravité d’un incident prend l’une des trois valeurs exactes WARNING, ERROR et CRITICAL. Un flux déclenché par enregistrement et filtré sur Severity = 'CRITICAL' signale les défaillances nécessitant une intervention humaine, sans alerter pour chaque incident transitoire. Un faible nombre régulier d’enregistrements WARNING est normal dans un système connecté.

7. Documentez la configuration des agents

Conservez un document simple, éventuellement partagé, indiquant la mission de chaque agent, les prompts actifs et les outils attribués. Il facilitera le diagnostic, l’arrivée de nouveaux administrateurs et la vérification de la configuration lors des mises à niveau.

Questions fréquentes