Créer et améliorer un agent avec l’IA
Financement et utilisation de l’IA
IA incluse utilise des crédits REDA. Votre propre IA utilise le compte fournisseur de votre organisation, facturé directement par ce fournisseur. La licence définit un mode pour toute l’organisation. Dans les deux cas, REDA AI gouverne les outils et actions configurés dans Salesforce. Configurer la licence et les comptes IA.
Avec un compte client, le modèle choisi détermine les niveaux de raisonnement approfondi et les capacités disponibles. Vérifiez les niveaux et avertissements du sélecteur AI Account ; tous les fournisseurs ne prennent pas en charge les mêmes combinaisons. Les outils administratifs et le traitement documentaire utilisent la connexion par défaut de l’organisation. Configurer le choix par défaut et tester le parcours.
Que fait cette fonction ?
L’analyse porte sur une définition d’agent existante, disposant au moins d’un nom d’affichage et d’un personnage. Elle propose des changements ciblés dans cinq catégories :
| Catégorie | Propositions |
|---|---|
| Personnage | Une reformulation qui précise le périmètre, le ton, les utilisateurs visés et les limites à respecter. |
| Budget de complexité des prompts | Un budget adapté aux instructions et outils de l’agent : plus élevé s’il atteint ses limites, plus faible si une marge importante reste inutilisée. |
| Outils | Des outils intégrés ou personnalisés à ajouter ou à retirer selon la mission de l’agent. |
| Champs de contexte | Des combinaisons d’objets et de champs qui enrichissent le contexte de l’agent, sous forme d’ajouts, de retraits ou d’améliorations de libellés. |
| Suggestions | Des boutons d’action rapide, adaptés à la mission de l’agent, pour l’écran initial de discussion. |
Les changements de personnage et de budget de complexité remplacent la valeur des champs concernés. Les propositions de prompts, champs de contexte et suggestions peuvent ajouter, modifier ou désactiver des enregistrements selon l’action affichée. Examinez cette action avant d’appliquer une proposition ; pour un élément partagé, vérifiez aussi si elle touche tous les agents ou crée une copie propre à cet agent.
Différences avec les fonctions associées
- L’optimiseur des champs de contexte analyse un seul enregistrement de champ de contexte à la fois. L’optimisation de l’agent est plus large : elle examine les possibilités de contexte dans l’ensemble de l’agent, avec ses autres éléments.
- L’Aperçu de l'exécution de l'agent est gratuit et en lecture seule : il montre ce que l’agent chargera. L’optimisation utilise un modèle d’IA pour proposer des changements et consomme des crédits.
Combinez les trois fonctions : consultez l’aperçu de l’état actuel, lancez l’analyse globale de l’agent, puis utilisez l’optimiseur de contexte pour affiner un enregistrement particulier.
Déroulement d’une analyse
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Ouvrir l’agent
L’agent doit posséder un nom d’affichage et un personnage. Plus ce dernier est précis, plus les propositions sont utiles. Renseignez également son canal avant de lancer l’analyse.
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Ajouter des consignes et un fichier d’exemple, si nécessaire
Saisissez des instructions libres de 15 000 caractères maximum décrivant sa mission, par exemple « lire les factures fournisseurs et mettre à jour la commande d’achat correspondante ». Elles constituent la directive principale de l’analyse. Vous pouvez aussi joindre un fichier d’exemple représentatif, PDF, image, CSV, TXT ou JSON : l’IA le lit pour proposer des consignes d’extraction et de contexte adaptées, sans recopier son contenu dans le prompt.
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Lancer l’analyse dans « Optimiser l'agent grâce à l'IA »
L’analyse lit l’état complet de l’agent — personnage, canal, prompts, outils, champs de contexte et suggestions — ainsi que le schéma des objets pertinents dans l’organisation.
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Examiner les propositions
Les propositions sont regroupées par catégorie. Chacune présente sa justification et le changement exact proposé.
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Sélectionner les changements adaptés
Examinez chaque proposition et cochez uniquement celles à appliquer. Vérifiez les contenus et les effets sur les éléments partagés. Aucun changement n’a lieu avant l’application de votre sélection.
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Appliquer la sélection
Cliquez sur Appliquer la sélection pour enregistrer les changements choisis. Les paramètres sont mis à jour ; les enregistrements associés sont créés, modifiés ou désactivés selon l’action de chaque proposition.
Coût en crédits et durée
Une analyse effectue deux appels d’IA avec un budget de jetons commun. Le premier porte sur le cœur de la configuration — personnage, paramètres et prompts —, le second sur les champs de contexte et les suggestions. Le coût dépend de la taille de l’entrée, surtout la configuration et le schéma, et de la sortie. La consommation réelle est affichée après l’analyse.
Si un appel dépasse le délai autorisé, une pénalité fixe de 20 crédits s’applique et une erreur vous permet de relancer l’analyse.
Consultez Optimiser la consommation de crédits pour comprendre le modèle de coût global.
Quand lancer l’analyse ?
- Après la création d’un agent. Pour transformer rapidement un nom et un personnage en une configuration avec prompts, contexte et suggestions.
- Après des changements importants. Un nouveau personnage, un autre canal ou des outils très différents changent les connaissances nécessaires. Relancez l’analyse pour repérer les lacunes.
- Après des changements de schéma. Les nouveaux objets et champs peuvent offrir des possibilités de contexte que l’analyse fera apparaître.
- Pour réduire les coûts. Les outils inutilisés et les budgets trop élevés constituent des pistes concrètes de réduction de la consommation.
Ce que la fonction ne fait pas
- Elle ne crée pas la définition d’agent : créez-la d’abord et définissez son personnage, puis lancez l’analyse.
- Elle n’applique rien automatiquement. Vous devez examiner les recommandations et appliquer votre sélection.
- Elle n’applique pas la sécurité au niveau des champs pendant la conception. Cette sécurité est contrôlée à l’exécution, lorsque l’agent lit réellement le contexte.
- Elle ne remplace pas votre jugement sur le ton, l’identité de marque ou les garde-fous propres à votre métier.
Bonnes pratiques
Précisez le personnage avant l’analyse. « Aider les utilisateurs dans leur travail » donne des propositions génériques. « Qualifier les retours produits entrants et les orienter vers le bon responsable produit » donne des propositions plus ciblées.
Lisez la justification, pas seulement le changement. Elle peut révéler un point à revoir dans la mission de l’agent, au-delà de la proposition présentée.
Appliquez de façon sélective. Choisissez les propositions adaptées à votre besoin. L’analyse cherche largement des possibilités ; votre rôle est de retenir celles qui conviennent.
Vérifiez dans l’aperçu d’exécution. Après application, ouvrez Aperçu de l'exécution de l'agent pour confirmer que les prompts, outils et suggestions se chargent comme prévu.
Questions fréquentes
Oui. Elle propose des outils à ajouter ou à retirer selon la mission, en complément des recommandations de personnage, budget, champs de contexte et suggestions. Les recommandations d’outils restent des conseils à appliquer manuellement.
Oui, si vous choisissez une proposition de modification. Examinez l’action de chaque proposition : ajout, modification ou retrait. Pour un prompt partagé, choisissez soigneusement entre modifier l’enregistrement commun et créer une copie propre à l’agent. Les changements de personnage et de budget remplacent aussi les champs concernés.
Oui. Les analyses suivantes proposent généralement moins de changements à mesure que vous appliquez des améliorations. La limite principale reste votre budget de crédits.
Ne la sélectionnez pas pour l’application. Vous pouvez modifier vous-même la configuration de l’agent, puis relancer une analyse plus ciblée. Les enregistrements appliqués restent modifiables ensuite.
L’analyse globale examine tout l’agent et propose des changements de contexte parmi d’autres catégories. L’optimiseur de contexte se concentre sur un seul enregistrement et ses quatre valeurs de configuration. Utilisez le premier pour une vue d’ensemble et le second pour affiner un contexte précis.
Une analyse peut prendre plus de 60 secondes, notamment pour un agent complexe ou une organisation contenant de nombreux champs pertinents. Le composant avertit de cette durée et de la consommation de crédits avant le lancement.
Prochaines étapes
Ouvrez l’Aperçu de l'exécution de l'agent pour vérifier le résultat, ou consultez l’optimiseur des champs de contexte pour affiner un enregistrement particulier.