Utiliser REDA AI avec MCP
Un assistant connecté peut appeler vos agents REDA AI pour utiliser les données et procédures configurées dans Salesforce. Vous avez besoin d’un agent activé pour MCP, de votre propre identité Salesforce et des droits sur les enregistrements concernés.
Connecter votre compte
Accès à la page : ouvrez Connecteurs dans l’assistant. Autorisations : l’administrateur doit activer la connexion et vous attribuer REDA AI User et REDA AI MCP User. Demandez l’URL et l’identifiant OAuth de votre organisation, jamais le mot de passe ou le jeton d’un collègue.
Dans Claude Team ou Enterprise, un propriétaire ajoute d’abord le connecteur web de l’organisation ; chaque utilisateur se connecte ensuite individuellement à Salesforce. Les comptes individuels ajoutent leur propre connecteur. Utilisez la Consumer Key comme identifiant OAuth, laissez le secret vide et choisissez le client manuel si l’interface propose une inscription automatique. Activez le connecteur dans la conversation. Consultez les instructions actuelles de Claude.
Demander un résultat métier
Nommez l’agent et le travail : « Demande à l’assistant du service client de résumer mes requêtes ouvertes et de proposer celles à relancer ». Fournissez le lien de l’enregistrement si nécessaire. Vérifiez la réponse et son contexte. Les actions disponibles dépendent de l’agent ; la connexion ne donne pas un droit général à toutes les opérations Salesforce.
Vérifier les propositions
- Examinez les modifications, destinataires, dates et étapes.
- Corrigez les erreurs avant d’approuver et refusez les actions non souhaitées.
- Demandez une exécution par le connecteur REDA AI dans Salesforce. Ne demandez pas au connecteur de messagerie ou de calendrier de répéter l’action.
- Vérifiez le résultat. Après un délai dépassé, consultez l’enregistrement Salesforce ou demandez une vérification avant de renvoyer : une réponse absente ne prouve pas que rien n’a été exécuté.
L’approbation dépend du paramétrage de l’agent et de l’outil. Certains outils s’exécutent sans carte. L’assistant contrôle la présentation ; des instructions ne garantissent pas qu’il n’utilisera jamais un autre connecteur.
Continuer et vérifier le travail
Une conversation correspondante peut reprendre dans la fenêtre configurée : vide utilise initialement 30 minutes, modifiables ou désactivables par l’administrateur. Les messages Salesforce portent l’indicateur Via MCP. Ouvrez REDA AI → Conversations IA pour consulter l’historique disponible ; l’assistant conserve aussi son chat. Ne supposez pas qu’un reçu distinct existe pour chaque action externe.
Pour une action planifiée, vérifiez l’heure et l’enregistrement. Le traitement différé utilise l’utilisateur qui a enregistré le travail planifié Salesforce, sans usurper automatiquement l’identité du demandeur. Faites résoudre une indisponibilité du processeur par l’administrateur.
Obtenir de l’aide
Reconnectez-vous si un agent manque et faites vérifier l’accès. Demandez les droits nécessaires par votre procédure habituelle. Communiquez au support l’heure, l’agent et l’erreur, sans données sensibles superflues. L’assistant et les fournisseurs configurés peuvent traiter les données en plus de Salesforce ; respectez la politique de votre organisation.