Gérer la licence et l’offre

REDA AI propose deux modes de financement du traitement IA. IA incluse utilise les crédits REDA. L’option Utilisez votre propre IA utilise le compte fournisseur de votre organisation : vous payez directement le fournisseur et REDA ne prélève aucune part sur cette facture. Dans les deux cas, REDA AI fournit l’orchestration, la configuration des agents, les outils, les permissions et les rapports d’utilisation dans Salesforce.

Ce guide explique l’activation et la configuration. Pour les prix, les limites des offres, les conditions d’essai et les recharges, consultez la page des tarifs REDA AI. Le site web fait référence pour les informations commerciales ; le Centre d’aide explique l’administration et le fonctionnement.

Comprendre votre mode de financement

Avant de commencer

Ouvrez Lanceur d’application → REDA AI → REDA AI Admin. L’ensemble d’autorisations REDA AI Admin est nécessaire. La gestion des connexions exige aussi Manage AI Connections, inclus dans cet ensemble. Utilisez la clé délivrée pour la bonne organisation et le bon environnement.

Pour votre propre IA, prévoyez un compte fournisseur actif, une clé API autorisée et l’accès au modèle choisi. Examinez les conditions de traitement, de conservation et de facturation du fournisseur. Ne collez jamais de clé dans les prompts ni les messages d’assistance. Les noms anglais ci-dessous permettent de reconnaître les commandes si votre organisation les affiche ainsi.

Créer et tester une connexion IA

Une connexion IA est une référence réutilisable à un compte fournisseur. Les identifiants sont conservés dans le coffre d’identifiants Salesforce, séparément des instructions. Les agents sélectionnent la connexion sans stocker la clé API.

1. Dans REDA AI Admin → AI Connections, choisissez New Connection. Renseignez le nom, le fournisseur, la clé API et le modèle par défaut, puis Create Connection. Choisissez un modèle pris en charge dans la liste du fournisseur.
2. Suivez l’écran de confirmation : Configuration → Identifiants nommés (Named Credentials) → identifiant créé → Modifier, puis cochez Enabled for Callouts.
3. Ouvrez Configuration → Identifiants externes (External Credentials) → identifiant créé. Accordez l’accès au principal Default via External Credential Principal Access dans un ensemble d’autorisations attribué à chaque utilisateur ou identité d’automatisation concerné.
4. Pour les invités du site et les utilisateurs du portail, accordez aussi la Lecture de User External Credentials via l’ensemble approprié. Limitez cet accès aux identités prévues.
5. Revenez à AI Connections, choisissez Test et vérifiez l’authentification et la réponse du modèle. Choisissez ensuite Activate puis Set as Default pour la connexion à utiliser par défaut.

La connexion par défaut sert aux outils IA d’administration, au traitement documentaire et aux agents qui en héritent. Définissez une connexion active et un modèle par défaut compatible avant d’activer le financement par compte client. Aucun paramètre de site distant supplémentaire n’est requis pour cette connexion : elle utilise l’identifiant nommé.

Si votre administrateur gère déjà les identifiants, utilisez Register Existing Credential et renseignez les noms de développeur demandés pour les identifiants nommé et externe. Effectuez les mêmes vérifications d’accès et de connexion.

Choisir le compte et le modèle de chaque agent

1. Ouvrez REDA AI → Agent Definitions → votre agent.
2. Dans AI Account, sélectionnez AI Connection ou Use organisation default.
3. Choisissez un Model compatible ou Connection’s default model. Vérifiez les niveaux de raisonnement approfondi disponibles et les avertissements de recherche web, puis enregistrez.
4. Testez le parcours réel avec l’identité utilisateur prévue, y compris documents, outils et canaux externes concernés. Un test réussi en tant qu’administrateur ne prouve pas l’accès des autres utilisateurs.

Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles connectés. Les capacités varient. Processing Tier reste le choix du modèle pour l’IA incluse ; les sélections AI Account ne prennent effet qu’avec le financement par compte client.

Activer la licence

Dans REDA AI Admin → License & Credits, collez la clé délivrée par REDA, puis choisissez Activate Key. Pour votre propre IA, préparez et testez d’abord la connexion par défaut et les agents actifs. Si la validation signale une connexion ou un modèle manquant, corrigez l’élément indiqué et réessayez. La licence précédente reste active si la nouvelle clé est refusée.

Activate Free Tier démarre l’évaluation avec IA incluse. Contactez REDA pour obtenir une clé d’évaluation avec votre propre IA ; les frais du fournisseur restent applicables. Consultez les tarifs et conditions d’évaluation.

Après activation, vérifiez Plan Details : droits de l’organisation et utilisation par rapport aux limites d’agents, de prompts, d’outils personnalisés et d’agents MCP. MCP relie des agents sélectionnés à un assistant IA externe. Unlimited ne supprime pas les limites de Salesforce ou du fournisseur.

Distinguer l’utilisation de la facturation

Consultez l’utilisation actuelle et passée dans License & Credits. Dans AI Conversations, vérifiez Funding Mode, AI Connection et AI Model pour chaque conversation. La vue Customer AI Account permet de retrouver les conversations financées par compte client.

Dans ce mode, les crédits mesurés sont une unité d’utilisation, pas une facture ni une estimation monétaire du fournisseur. Consultez sa console pour connaître la facture. Vos limites par utilisateur et par canal restent applicables, ainsi que les limites Salesforce et les quotas du fournisseur. Allocation REDA, recharges et report de crédits concernent uniquement l’IA incluse ; le solde Consumed Credits de la période exclut l’utilisation financée par compte client.

Vérifier les accès après une mise à niveau

Vérifiez les présentations, les pages d’enregistrement et vos ensembles d’autorisations. Dans Configuration → Gestionnaire d’objet → Présentations de page, ajoutez les champs AI Account sur Agent Definition et AI Conversation, ainsi que Funding Mode et AI Usage Details sur AI Credit Transaction. Les champs d’audit des conversations et transactions doivent être en lecture seule pour les utilisateurs ordinaires.

• Agent Definition: AI Connection; AI Model Profile.
• AI Conversation: Funding Mode; AI Connection; AI Model.
• AI Credit Transaction: Funding Mode; AI Usage Details.

Si vous utilisez une page Lightning personnalisée pour Agent Definition, ajoutez REDA AI Agent Model Selector dans le Générateur d’applications Lightning. La page du package l’inclut. Attribuez les ensembles mis à jour du package ou les droits équivalents sur objets et champs via vos propres ensembles. Les administrateurs de connexions ont besoin de Manage AI Connections ; les utilisateurs internes ordinaires ont besoin de Lecture sur les connexions et les champs concernés. Vérifiez les vues et colonnes AI Conversations : une mise à niveau ne modifie pas automatiquement les vues existantes.

Changer d’offre, de compte ou de modèle

Demandez le changement d’offre ou de financement à REDA, puis activez la clé reçue. Créer une connexion pendant l’utilisation des crédits REDA ne change pas le financement automatiquement.

Changer la connexion effective, le modèle ou le financement impose une nouvelle conversation pour les conversations concernées. Prévenez les utilisateurs et vérifiez les travaux en attente. Rotate Key remplace l’identifiant pour tous les agents utilisant la connexion ; testez-le ensuite. Ne supprimez pas une connexion par défaut ou encore attribuée à un agent.

Expiration et renouvellement

Les deux modes exigent une licence REDA valide. Payer le fournisseur ne renouvelle pas l’abonnement REDA. Tenez à jour le contact de facturation, organisez le renouvellement et vérifiez les dates dans Plan Details.

Appliquer une clé renouvelée

Activez la clé dans License & Credits, puis vérifiez statut, financement, dates et limites. En IA incluse, un renouvellement ordinaire conserve l’échéance initiale des recharges déjà utilisées pour créditer le compte et encore valides.

Sandbox et production

Séparez les licences et connexions de chaque environnement. Testez compte, modèle, permissions et parcours dans le sandbox approprié avant de les activer en production.

Contacts et contrôles

Tenez à jour le contact de facturation dans la console. Pour l’IA incluse, surveillez les alertes de solde. Avec votre propre IA, surveillez aussi les notifications de quota et de facturation du fournisseur, les rapports REDA et les limites configurées.

Résoudre les problèmes

• Appels bloqués : activez Enabled for Callouts sur l’identifiant nommé.
• Accès refusé : vérifiez l’accès au principal pour l’identité exécutante, et Lecture de User External Credentials pour invités et utilisateurs du portail.
• Clé refusée : vérifiez le compte, l’accès au modèle et la clé fournisseur ; remplacez-la puis testez.
• Aucune connexion par défaut : activez une connexion valide, choisissez son modèle et définissez-la par défaut.
• Modèle ou raisonnement incompatible : choisissez une combinaison prise en charge.
• Échec d’appel dans un flux planifié : choisissez Always start a new transaction pour l’action REDA AI.

Pour continuer

Consultez Comprendre les crédits, Configurer les agents et Sécurité des données. Les options commerciales figurent sur la page des tarifs REDA AI.