Personnaliser l’apparence des e-mails
send_email envoie alors un e-mail HTML personnalisé, accompagné d’une version texte brut. Sans cette association, les e-mails restent en texte brut, comme auparavant.Fonctionnement de l’association
L’identité visuelle est constituée de données que vous gérez, pas d’un modèle imposé. Définissez-la une fois dans un enregistrement Marque et associez-le à l’agent. À l’envoi, la plateforme compose le HTML à partir de cet enregistrement ; l’assistant n’écrit pas lui-même le HTML. Les e-mails conservent ainsi une présentation cohérente.
| Étape | Signification |
|---|---|
| Enregistrement Marque | Contient l’URL du logo, les couleurs, les polices, le HTML de l’en-tête et du pied de page, l’adresse de l’entreprise, le site Web, l’e-mail de contact et des consignes facultatives. |
| Relation Agent → Marque | Dans la définition de l’agent, Marque indique l’identité visuelle à utiliser. Laissez vide pour un e-mail en texte brut. |
send_email résout l’association | Lors de l’envoi, la plateforme retrouve l’agent de la conversation, lit son identité visuelle associée et, si son champ Actif est coché, compose le message HTML personnalisé. |
| Réception | Le destinataire reçoit un e-mail HTML et une version texte brut pour les différents clients de messagerie. |
L’association étant définie par agent, une organisation qui gère deux entreprises peut conserver deux identités visuelles et affecter chacune au bon agent. Les agents peuvent donc utiliser des marques différentes ; sans association, l’envoi reste en texte brut.
Configurer l’apparence des e-mails étape par étape
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Ouvrez l’onglet Marque, puis Nouveau
Donnez un Nom de la marque à l’identité visuelle, par exemple « Acme Realty ». Renseignez les champs manuellement ou utilisez l’IA, comme expliqué dans Optimiser l’identité visuelle avec l’IA ci-dessous.
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Définissez une URL de logo publique
Renseignez URL du logo avec une URL d’image absolue, accessible publiquement, au format PNG ou JPG, hébergée sur votre site ou CDN. Les destinataires externes ne peuvent pas ouvrir les liens de fichiers Salesforce protégés par des autorisations ; le logo doit être public.
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Ajoutez les couleurs et la police
Définissez Couleur principale pour les titres et accents, puis éventuellement les couleurs Couleur d'accentuation, Couleur du texte et Couleur d'arrière-plan au format hexadécimal, par exemple
#0B5CAB, ainsi qu’une Police de caractères adaptée aux e-mails.Vous pouvez renseigner URL du site web, E-mail de contact et Adresse de l'entreprise. Ces coordonnées publiques sont disponibles pour l’en-tête et le pied de page afin de ne pas les ressaisir dans chaque modèle.
Le champ Directives permet aussi de consigner le ton et la voix de la marque. Il n’est actuellement lu par aucun traitement : il ne modifie ni la présentation des e-mails ni les textes produits par l’IA. Renseignez-le s’il sert de référence à votre équipe, sans attendre de changement dans les résultats.
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Rédigez l’en-tête et le pied de page
HTML de l'en-tête contient l’en-tête, par exemple le nom et la signature de marque. HTML du pied de page contient les coordonnées et liens adaptés à vos envois, notamment une adresse postale et un lien de désinscription lorsque cela s’applique. Préparez ces éléments selon les exigences applicables à vos envois ; la plateforme exige aussi un pied de page pour l’activation.
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Activez l’identité visuelle
Cochez Actif. L’activation est bloquée tant que Couleur principale, HTML du pied de page et URL du logo ne sont pas renseignés. Vous pouvez enregistrer une identité visuelle inactive pendant sa préparation.
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Associez-la à un agent
Ouvrez l’agent dans les définitions d’agents et associez cet enregistrement dans Marque, sous Context & Persona.
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Envoyez un e-mail de test
Demandez à l’agent d’envoyer un e-mail à une adresse que vous pouvez consulter. Vérifiez l’apparence dans la boîte de réception. Pour comparaison, un agent sans identité visuelle envoie toujours du texte brut.
Optimiser l’identité visuelle avec l’IA
Au lieu de tout saisir, vous pouvez demander à l’IA de lire un document de marque et de proposer les valeurs.
- Sur l’enregistrement Marque, ouvrez le panneau Optimiser la marque avec l'IA.
- Joignez un document de marque : papier à en-tête, charte graphique PDF ou brochure, au format PDF, image ou texte.
- Cliquez sur Optimiser avec l'IA. L’assistant lit le document et propose couleurs, polices, en-tête, pied de page, adresse, site Web, e-mail de contact et consignes.
- Vérifiez les propositions, puis choisissez Appliquer à l'enregistrement, ou abandonnez-les. Rien n’est enregistré avant votre application.
- Renseignez URL du logo, car l’IA n’extrait pas l’image du logo, puis activez l’identité visuelle.
Ce que reçoit le destinataire
Pour un agent avec identité visuelle, send_email envoie un message multipart : une partie texte brut pour les clients sans HTML et l’accessibilité, et une partie HTML organisée ainsi :
- En-tête : logo et HTML d’en-tête, avec un accent de couleur de marque.
- Message : texte de l’agent suivi de la signature de l’expéditeur, issue de Salesforce ou remplacée par son nom, rôle et e-mail.
- Pied de page : contenu et liens définis dans votre identité visuelle.
La signature est la formule personnelle dans le message ; le pied de page de marque apparaît séparément en dessous. La résolution des destinataires, l’historique d’activité, l’adresse d’envoi de l’organisation et le suivi des réponses fonctionnent comme pour un e-mail simple. Consultez Canal e-mail sortant.
Option avancée : fournir votre propre HTML
Pour maîtriser précisément la présentation, renseignez HTML d'enveloppe avec un e-mail HTML complet et un marqueur {{body}} à l’emplacement du message. La plateforme utilise alors ce HTML tel quel en insérant le texte de l’agent dans {{body}}, au lieu de composer les couleurs, l’en-tête et le pied de page séparément. Laissez vide pour utiliser la composition standard.
Périmètre et canaux
- Indépendant du canal. L’apparence dépend de l’identité visuelle active associée à l’agent, qu’il soit interne, externe, de communauté ou API. L’envoi lui-même reste soumis à la disponibilité de l’outil sur le canal concerné.
- E-mails uniquement. Les messages WhatsApp et SMS restent en texte brut, sans cette personnalisation visuelle.
- Compatibilité avec l’existant. Sans identité visuelle associée, les e-mails restent en texte brut avec leur signature automatique.
- L’identité visuelle définit l’apparence, pas l’expéditeur. L’adresse d’envoi, le nom affiché et l’adresse de réponse se règlent séparément dans les instructions de l’agent. Consultez Choisir l’expéditeur et l’adresse de réponse. Un e-mail personnalisé ou en texte brut peut utiliser toute identité vérifiée autorisée.
Changements inclus dans 1.16000
Les outils de tâches et d’événements acceptent des valeurs de champs supplémentaires, notamment les associations Contact/Lead autorisées. Les e-mails d’agent utilisent l’apparence configurée sur les parcours pris en charge exécutés côté serveur ; testez avec un brouillon ou un destinataire interne après fusion des définitions.
Questions fréquentes
Vérifiez que Marque de l’agent pointe vers un enregistrement dont Actif est coché. Si l’un des deux manque, l’envoi reste en texte brut. Vérifiez aussi que l’envoi provient bien d’une conversation de cet agent.
Le visualiseur EmailMessage de Salesforce bloque les images externes. Le logo est présent dans le HTML envoyé et doit être vérifié dans la boîte de réception réelle, en tenant compte des éventuels blocages d’images du client de messagerie.
Oui. Créez un enregistrement d’identité visuelle par marque et associez chaque agent au bon enregistrement via Marque. Il n’existe pas de marque unique imposée à toute l’organisation.
Non. L’agent écrit le texte du message, qui est échappé avant son insertion dans le HTML. La plateforme compose l’e-mail à partir de la marque configurée. Les champs HTML d’en-tête, de pied de page et d’enveloppe restent du HTML fourni par votre configuration ; cette protection du texte de l’agent ne remplace pas leur vérification.
Prochaines étapes
Consultez Canal e-mail sortant pour l’envoi, les destinataires et le suivi des réponses, ou Configurer les paramètres d’un agent pour définir son identité visuelle.