Créer un agent REDA AI

Le parcours de création d’un agent

Créer un agent REDA AI est simple. Commencez par les éléments essentiels — nom, canal et personnage — puis complétez la configuration avec des prompts, des outils et des champs de contexte. Vous pouvez revenir à tout moment sur les paramètres pour les affiner.

Créer un agent étape par étape

1. Ouvrir l’application REDA AI

   Ouvrez l’application REDA AI depuis le Lanceur d’applications Salesforce.

2. Ouvrir la liste des définitions d’agents

   Ouvrez l’onglet des définitions d’agents pour afficher les agents de votre organisation.

3. Cliquer sur Nouveau

   Dans la barre d’outils, cliquez sur Nouveau pour ouvrir le formulaire de création.

4. Renseigner le nom d’affichage

   Saisissez le nom que les utilisateurs verront dans la discussion, par exemple « Assistant commercial » ou « Assistant du service client ». Ce champ est obligatoire.

5. Saisir l’identifiant de l’agent

   Choisissez un identifiant court et unique de 80 caractères maximum, en minuscules et facile à retenir, par exemple « sales_bot ». Obligatoire, il sert aux intégrations par flux et aux appels API.

6. Sélectionner le canal

   Choisissez le canal de déploiement : Interne pour les utilisateurs Salesforce, Widget externe pour les visiteurs web, Communauté pour les utilisateurs du portail, ou API pour les appels sans interface. Le champ est facultatif sur l’enregistrement, mais renseignez-le explicitement : le générateur avec IA en a besoin.

7. Renseigner le personnage

   Rédigez le prompt système d’ouverture définissant le rôle, le ton et la mission de l’agent, en 5 000 caractères maximum. Exemple : « Vous êtes un assistant commercial qui aide à conclure les affaires… »

8. Enregistrer l’agent

   Cliquez sur Enregistrer pour créer la définition d’agent avec le nom d’affichage, l’identifiant et le canal choisis.

9. Compléter la configuration

   Après la création, ajoutez les prompts, champs de contexte, outils et paramètres complémentaires nécessaires.

Champs obligatoires et facultatifs

Choisir l’identifiant de l’agent

Chaque agent doit avoir un identifiant unique que vous choisissez à sa création. Il sert aux intégrations par flux et aux appels API. Pour un agent appelé « Assistant commercial », vous pourriez choisir « sales_bot » ou « sa_001 ».

Préférez un identifiant court, alphanumérique et en minuscules pour faciliter les intégrations. Évitez de le modifier souvent : cela peut casser les intégrations par flux ou les références API existantes.

Cloner un agent existant

Vous pouvez cloner un agent pour vous en servir de modèle. Cette méthode est utile pour créer un agent similaire destiné à une autre équipe ou à un autre usage. Par exemple, clonez votre agent commercial pour une nouvelle région, puis adaptez son personnage et ses outils.

Que faire après la création ?

L’agent est actif par défaut après sa création. Décochez Est actif à la création si vous préférez le configurer avant de le rendre disponible. Vous pouvez maintenant :

• Utiliser « Optimiser l'agent grâce à l'IA » pour obtenir des propositions de prompts et de champs de contexte
• Ajouter des prompts personnalisés pour affiner son comportement et son ton
• Ajouter des champs de contexte pour charger les données des enregistrements Salesforce
• Attribuer des outils pour lui permettre d’interroger et de modifier les données Salesforce
• Ajouter des suggestions sous forme de boutons d’action rapide dans la discussion
• Tester l’agent dans une sandbox
• Activer l’agent et le déployer en production

Bonnes pratiques pour un nouvel agent

Utilisez « Optimiser l'agent grâce à l'IA » dès la création. Cette fonction analyse la configuration et propose des améliorations du personnage, des prompts et des champs de contexte. Elle peut vous épargner plusieurs heures de configuration manuelle.

Commencez par l’essentiel. Il n’est pas nécessaire d’attribuer tous les outils et champs de contexte dès le premier jour. Commencez par ceux dont l’agent a besoin, testez-le, puis enrichissez-le selon les retours des utilisateurs et les usages observés.

Choisissez des noms explicites. Le nom doit indiquer clairement la mission de l’agent. Évitez les noms génériques comme « Bot » ou « Assistant » ; préférez « Assistant du pipeline commercial » ou « Assistant du service client ».

Utiliser la création assistée par IA

Sur la définition d’agent, le composant « Optimiser l'agent grâce à l'IA » analyse le schéma Salesforce de votre organisation et la mission de l’agent. Il propose ensuite :

• Des améliorations du personnage pour mieux définir le rôle et le ton
• Des prompts personnalisés pour ajouter des consignes de comportement
• Des champs de contexte pour charger automatiquement les données Salesforce pertinentes
• Des suggestions sous forme de boutons d’action rapide

Examinez les propositions et choisissez celles à appliquer. Cette assistance accélère la configuration ; validez toujours le résultat par des tests avant une mise en production.

Transférer l’agent en production

Une fois l’agent testé et prêt, transférez-le de la sandbox vers la production avec les outils Salesforce habituels :

• Data Loader — Exportez la définition d’agent et ses enregistrements associés depuis la sandbox, puis importez-les en production en faisant correspondre les relations avec les identifiants de l’organisation cible.
• Salesforce CLI — Utilisez les opérations d’export et d’import de données pour transférer les enregistrements de configuration entre organisations.
• Ensembles de modifications — Ils transportent les métadonnées, pas les enregistrements de données. Ils ne peuvent donc pas transférer vos définitions d’agents ou prompts personnalisés ; utilisez un export et un import de données pour ces enregistrements.

Questions fréquentes

Prochaines étapes

Après la création, explorez les options de configuration pour affiner le comportement de l’agent, ou découvrez la création et l’amélioration avec l’IA pour obtenir automatiquement des propositions.