Suggestions contextuelles : boutons de suggestion
Que sont les boutons de suggestion ?
Les boutons de suggestion sont stockés sous forme d’enregistrements de configuration dans REDA AI et affichés dans son interface de conversation. Au lieu de saisir une question, l’utilisateur clique sur un bouton pour envoyer un message prédéfini. Les échanges deviennent ainsi plus rapides et plus naturels.
Lorsqu’un utilisateur clique sur un bouton, son texte est immédiatement envoyé à l’agent. Il n’y a pas d’étape de confirmation supplémentaire.
Les boutons tiennent compte du contexte : vous pouvez en définir différents selon la page ou le déploiement.
Deux périmètres : global et enregistrement
| Périmètre | Affichage | Cas d’utilisation |
|---|---|---|
| Global | Toutes les pages où l’agent apparaît | Suggestions générales utilisables partout : « Aide », « Afficher mes tâches », « Planifier une réunion » |
| Enregistrer | Uniquement les pages d’enregistrement des types d’objet indiqués | Suggestions propres à un enregistrement. Sur les opportunités : « Résumer cette affaire », « Rédiger une proposition » |
Créer un bouton de suggestion
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Ouvrez la définition de l’agent
Ouvrez l’agent auquel vous souhaitez ajouter des boutons de suggestion.
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Repérez la liste associée Suggestions de contexte
Descendez jusqu’à la liste associée « Suggestions de contexte ».
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Cliquez sur « Nouveau »
Cliquez sur « Nouveau » pour créer une suggestion.
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Saisissez Texte de suggestion
Le bouton contient un seul texte : le texte visible est le message envoyé à l’agent au clic. Rédigez-le comme une question que poserait l’utilisateur, par exemple « Résumer cet enregistrement » ou « Quels risques présente cette affaire ? », en restant assez concis pour un bouton.
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Définissez Type de texte de suggestion
Conservez Texte pour utiliser le texte saisi. Étiquette personnalisée permet d’utiliser un texte traduit fourni par une étiquette personnalisée Salesforce. Si l’étiquette ne peut pas être résolue, le texte brut est utilisé à la place.
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Sélectionnez Portée
Choisissez Global pour afficher le bouton partout où l’agent apparaît, ou Enregistrer (valeur du périmètre d’enregistrement) pour les seules pages d’enregistrement.
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Pour le périmètre Enregistrer, renseignez Objets de contexte
Indiquez les noms API des objets concernés, par exemple
OpportunityetAccount. Le bouton n’apparaît alors que sur leurs pages d’enregistrement. -
Sélectionnez les canaux
Choisissez les canaux sur lesquels afficher le bouton : interne, widget externe, communauté et API. Un bouton dont aucun canal ne correspond ne s’affiche pas.
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Définissez Ordre de tri
Détermine l’ordre d’affichage des boutons. Les valeurs les plus basses passent en premier ; la valeur par défaut du package est 100.
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Enregistrez
Le bouton de suggestion est maintenant disponible sur votre agent.
Champs de configuration d’une suggestion
Les champs ci-dessous configurent la suggestion. Le texte du bouton et le message envoyé constituent un seul champ, pas deux.
| Champ | Obligatoire ? | Description |
|---|---|---|
| Texte de suggestion | Oui | Le texte affiché sur le bouton et, lorsque Type de texte de suggestion vaut Texte, le message envoyé au clic. Il n’existe pas de champs distincts pour le libellé et le message. Restez concis : le texte doit être lisible sur un bouton. |
| Type de texte de suggestion | Non | Texte utilise la valeur telle quelle. Custom_Label l’interprète comme le nom développeur d’une étiquette personnalisée et la résout pour chaque utilisateur ; c’est ainsi que le bouton peut être traduit. |
| Portée | Non | Global affiche le bouton partout : pages d’accueil, d’application et d’enregistrement. Enregistrer l’affiche uniquement sur les pages d’enregistrement où un objet de contexte est présent. |
| Objets de contexte | Non | Une liste de noms API d’objets séparés par des virgules, par exemple Opportunity,Account,reda__Property__c. Elle ne se limite pas à un seul objet. Laissez le champ vide pour ne pas restreindre la suggestion selon l’objet. |
| Canal | Non | Une liste à sélection multiple : interne, widget externe, communauté et API. Sélectionnez chaque canal où le bouton doit apparaître. |
| Définition d'agent | Non | L’agent auquel le bouton appartient. Laissez vide pour rendre le bouton universel : il apparaît alors pour tous les agents du canal interne, selon les règles de périmètre indiquées ci-dessus. |
| Ordre de tri | Oui | Ordre d’affichage, avec les valeurs les plus basses en premier. Valeur par défaut : 100. Ce champ est obligatoire au niveau de l’objet, contrairement à la plupart des autres. |
| Est actif | Non | Coché par défaut. Décochez pour retirer un bouton sans le supprimer. |
Exemples de périmètres global et enregistrement
- « Mes affaires ouvertes »
- « Tâches en retard »
- « Planifier une réunion »
- « Envoyer un e-mail »
- « Prochaines étapes »
- « Rédiger une proposition »
- « Analyse de la concurrence »
- « Résumé des tarifs »
Bonnes pratiques pour les suggestions
Visez des libellés de 2 à 5 mots. Les utilisateurs parcourent rapidement les boutons. « Prochaines étapes » convient mieux que « Que devons-nous faire ensuite pour cette opportunité ? »
Limitez leur nombre : l’idéal est de 3 à 6 boutons. Au-delà de 6, l’interface devient encombrée et moins claire. Retenez les actions les plus courantes.
Exploitez le périmètre d’enregistrement : il permet une aide adaptée au contexte. Sur une opportunité, affichez « Prochaines étapes » et « Rédiger une proposition ». Sur un compte, proposez « Résumé du client » et « Activité récente ».
Rédigez un message autonome : l’utilisateur ne peut pas modifier le message avant son envoi au clic. Il doit donc être clair et sans ambiguïté, sans nécessiter de saisie complémentaire.
Utilisez Ordre de tri pour définir les priorités : placez les actions courantes en premier. Par exemple, Ordre de tri à 1 pour « Prochaines étapes », à 2 pour « Résumé » et à 3 pour « Aide ».
Traduire le texte des boutons
Un clic envoie toujours immédiatement le texte du bouton à l’agent : ce texte est le message. Il n’y a donc ni étape d’envoi distincte ni possibilité de modification préalable. Rédigez chaque suggestion comme une question complète et sans ambiguïté.
Dans une organisation multilingue, définissez Type de texte de suggestion sur Étiquette personnalisée et saisissez le nom de l’étiquette personnalisée dans Texte de suggestion. Chaque utilisateur voit alors le bouton dans sa langue Salesforce, grâce aux traductions de l’étiquette. Si celle-ci ne peut pas être résolue, le texte brut s’affiche : une erreur dans le nom laisse donc un texte visible plutôt qu’un bouton vide.
Conservez le type Texte, sélectionné par défaut, si le bouton ne doit exister que dans une seule langue.
Obtenir des suggestions avec « Optimiser l'agent grâce à l'IA »
La fonctionnalité « Optimiser l'agent grâce à l'IA » peut recommander des boutons adaptés à l’objectif de votre agent. Après son exécution, examinez les propositions et appliquez celles qui conviennent à votre processus. Cette approche fondée sur l’IA permet d’aligner les suggestions sur le rôle de l’agent.
Questions fréquentes
Oui. Vous pouvez créer un bouton global « Aide » ainsi que des boutons « Aide sur cet enregistrement » propres aux enregistrements. Les deux peuvent coexister.
Oui. Les messages peuvent contenir des variables de contexte. Par exemple, « Affichez mes tâches, {USER_FIRST_NAME} » devient « Affichez mes tâches, John ». Cela personnalise le message.
Le nombre recommandé est de 3 à 6 au total. Au-delà de 6, l’interface devient encombrée. Concentrez-vous sur les 3 ou 4 actions les plus courantes ; vous pourrez en ajouter selon les usages observés.
Oui. Décochez Est actif sur l’enregistrement de la suggestion pour retirer le bouton sans supprimer sa configuration. Vous pourrez le réactiver ultérieurement.
Prochaines étapes
Découvrez les champs de contexte pour précharger davantage de données, ou consultez les canaux de déploiement pour savoir où vos agents apparaissent.