Comprendre les agents REDA AI
Financement et utilisation de l’IA
IA incluse utilise des crédits REDA. Votre propre IA utilise le compte fournisseur de votre organisation, facturé directement par ce fournisseur. La licence définit un mode pour toute l’organisation. Dans les deux cas, REDA AI gouverne les outils et actions configurés dans Salesforce. Configurer la licence et les comptes IA.
Avec IA incluse, choisissez le Processing Tier de l’agent. Avec votre propre IA, choisissez AI Connection et Model dans AI Account, ou héritez du choix par défaut de l’organisation. Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles compatibles. Prompts, outils, contexte et permissions du canal définissent toujours leur rôle. Configurer le compte IA de l’agent.
Les enregistrements de définition d’agent
Chaque agent REDA AI repose sur un enregistrement de définition d’agent. Il constitue son plan de fonctionnement : nom, mission, capacités et paramètres déterminent son comportement, les endroits où il peut être déployé et les informations auxquelles il peut accéder.
Avec IA incluse, choisissez le Processing Tier de l’agent. Avec votre propre IA, choisissez AI Connection et Model dans AI Account, ou héritez du choix par défaut de l’organisation. Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles compatibles. Prompts, outils, contexte et permissions du canal définissent toujours leur rôle. Configurer le compte IA de l’agent.
Principales propriétés d’un agent
| Propriété | Description |
|---|---|
| Nom d'affichage | Le nom présenté dans l’interface de discussion, lors de la sélection de l’agent ou dans la fenêtre de discussion. |
| Canal | L’environnement de déploiement : Interne pour les utilisateurs Salesforce, Widget externe pour les visiteurs web, Communauté pour les utilisateurs de portail, ou API pour une intégration sans interface. |
| Identifiant de l'agent | Un identifiant court et unique, choisi à la création de l’agent, de 80 caractères maximum. Il sert aux intégrations par flux et aux appels API. |
| Est actif | Seuls les agents actifs répondent aux messages. Un agent inactif affiche un message d’indisponibilité. |
| Personnage | Le prompt système d’ouverture, de 5 000 caractères maximum, qui définit le rôle, le ton et la mission de l’agent. |
| Priorité | Si plusieurs agents correspondent au même emplacement, celui dont la priorité est la plus élevée est affiché. |
Les éléments de configuration
- Personnage et prompts — Définissez l’identité, le rôle, le ton et les consignes de comportement de l’agent dans le champ Personnage et les prompts personnalisés.
- Outils — Attribuez les outils que l’agent peut utiliser pour interroger et modifier les données Salesforce.
- Champs de contexte — Indiquez quels champs d’enregistrement Salesforce se chargent automatiquement dans le contexte de l’agent sur les pages d’enregistrement.
- Canaux — Choisissez l’environnement de déploiement : Interne, Widget externe, Communauté ou API.
- Paramètres — Configurez les limites de débit, la longueur des messages, les budgets de jetons, les délais d’expiration, la profondeur de réflexion (Raisonnement approfondi) et les autres paramètres de fonctionnement.
- Suggestions de contexte — Ajoutez des boutons d’action rapide sur lesquels l’utilisateur peut cliquer pour envoyer des prompts prédéfinis.
Gérer plusieurs agents
Avec IA incluse, choisissez le Processing Tier de l’agent. Avec votre propre IA, choisissez AI Connection et Model dans AI Account, ou héritez du choix par défaut de l’organisation. Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles compatibles. Prompts, outils, contexte et permissions du canal définissent toujours leur rôle. Configurer le compte IA de l’agent.
- Agents par service — Des agents distincts pour les ventes, le service client, l’assistance, les ressources humaines, la finance, etc.
- Déploiement par canal — Un agent pour les utilisateurs Salesforce internes sur le canal Interne et un autre pour les visiteurs du site web sur le canal Widget externe.
- Variantes de personnage — Des agents aux tons et spécialités différents, par exemple un assistant d’accueil chaleureux et un assistant de conformité plus formel.
- Tests de fonctionnalités — Des agents de test en sandbox permettent d’essayer de nouveaux prompts, outils ou paramètres avant le déploiement en production.
Le nombre maximal d’agents actifs dépend de votre forfait REDA AI. Utilisez la case Est actif pour respecter cette limite tout en conservant les agents inactifs pour un usage ultérieur.
Les agents peuvent se consulter
Répartir le travail entre plusieurs agents pose une question : que se passe-t-il lorsqu’un utilisateur demande à l’assistant généraliste quelque chose que seul le spécialiste connaît ? Un agent peut consulter un autre agent pendant la conversation et utiliser sa réponse, au lieu de deviner ou de renvoyer l’utilisateur ailleurs. L’agent consulté répond avec ses propres instructions, outils et accès aux données : c’est précisément l’expertise pour laquelle il a été configuré.
Vous pouvez ainsi organiser vos agents autrement. Plutôt qu’un seul agent chargé de tout savoir, un assistant ciblé peut savoir à qui demander. Vous gardez le contrôle : un agent n’est consultable que si vous l’avez explicitement autorisé, et la consultation n’a lieu que si les instructions de l’agent appelant le demandent.
Pour comprendre le fonctionnement, les deux paramètres nécessaires et les coûts, consultez Délégation entre agents.
Cycle de vie d’un agent
Créez un agent ou clonez-en un existant, configurez ses prompts et ses outils, testez-le en sandbox, transférez-le en production avec Data Loader ou Salesforce CLI, puis suivez son utilisation et ajustez-le si nécessaire.
Cloner et réutiliser des agents
La fonction standard de clonage Salesforce est disponible sur les définitions d’agents. Elle permet de partir d’une configuration existante, par exemple en clonant l’agent commercial pour une autre région ou une autre gamme de produits. Après le clonage, adaptez le personnage, les outils et les autres paramètres à la nouvelle mission.
Le modèle d’IA sous-jacent
Avec IA incluse, choisissez le Processing Tier de l’agent. Avec votre propre IA, choisissez AI Connection et Model dans AI Account, ou héritez du choix par défaut de l’organisation. Les agents peuvent utiliser différents fournisseurs et modèles compatibles. Prompts, outils, contexte et permissions du canal définissent toujours leur rôle. Configurer le compte IA de l’agent.
Exemples d’utilisation
Aide les commerciaux dans leurs tâches CRM : créer des opportunités, mettre à jour l’état des affaires et rechercher des informations sur la concurrence. Déployé sur le canal Interne pour votre équipe.
Déployé sur votre site web via le canal Widget externe. Aide les visiteurs à trouver des articles et à soumettre des requêtes d’assistance. Un visiteur anonyme n’est pas un client authentifié : réservez les informations de compte privées à un parcours d’authentification et d’autorisation adapté.
Déployé sur le canal Communauté pour les utilisateurs du portail. Donne un accès en libre-service à des enregistrements et à des actions précis, selon le modèle de sécurité du portail.
Connecter les agents via MCP
MCP relie un assistant approuvé à des agents actifs sélectionnés du canal Interne. Chaque personne s’authentifie avec son identité Salesforce. Le client reçoit des points d’entrée d’agents ; les outils et prompts REDA ne sont pas publiés individuellement comme outils MCP. Configurez un Site, une application cliente externe, les attributions REDA AI User et REDA AI MCP User et l’activation de l’agent. Consultez le guide administrateur et le guide utilisateur. Les données peuvent être traitées par l’assistant et les fournisseurs configurés en plus de Salesforce. Examinez données et accords ; cela ne signifie pas qu’elles ne quittent jamais Salesforce.
Comprendre le changement de crédits Économique
L’usage ordinaire Économique applique désormais un multiplicateur de 0,40 au tarif de base des crédits. À quantités de jetons et tarifs identiques, un exemple de 100 crédits de base consomme 40 crédits Économique. Avec l’ancien multiplicateur de 0,10, il en consommait 10 : le débit est quatre fois l’ancien débit Économique et 60 % inférieur au tarif de base. La consommation change, pas le prix de l’abonnement. La pré-extraction de fichiers est facturée séparément au plein tarif. Un repli de fournisseur peut utiliser un autre niveau effectif ; consultez la transaction réelle au lieu d’appliquer 0,40 à toute opération mixte. Les nouvelles transactions enregistrent Niveau de traitement ; l’historique n’est pas complété rétroactivement. Économique exige consentement et licence/configuration compatibles. Sans consentement, la demande est refusée, sans traitement silencieux à un autre niveau.
Questions fréquentes
Oui. Si plusieurs agents sont configurés pour la même page, le paramètre Priorité détermine celui qui s’affiche. Vous pouvez ainsi proposer des agents adaptés à différents cas d’usage au même emplacement.
Un agent inactif ne répond plus aux messages. L’interface de discussion affiche un message d’indisponibilité et les appels API renvoient une erreur. L’historique des conversations et la configuration sont conservés ; vous pouvez réactiver l’agent à tout moment sans perte de données.
Le bouton standard Cloner crée une copie dans la même organisation. Pour transférer un agent dans une autre organisation, utilisez Data Loader afin d’exporter sa définition et les enregistrements associés de prompts personnalisés et de champs de contexte, puis importez-les dans l’organisation cible. Transférez séparément les définitions d’outils, qui sont des métadonnées personnalisées.
Le nom d’affichage est visible par l’utilisateur dans la discussion. L’identifiant de l’agent est un identifiant court et unique utilisé par les intégrations par flux et les appels API. Vous le choisissez à la création pour faciliter les références dans vos automatisations.
Prochaines étapes
Maintenant que vous connaissez la structure des agents, apprenez à créer votre premier agent ou découvrez en détail les options de configuration.