O mapa do REDA Connect para administradores
Depois que o REDA Connect está instalado e enviando mensagens, administrá-lo significa saber onde fica cada tipo de configuração. Tudo se concentra em poucos lugares: alguns registros no próprio aplicativo REDA Connect, três áreas em Configuração, quatro campos de preferências no registro de usuário, três conjuntos de permissões e os registros e relatórios acompanhados após a entrada em produção. Este artigo serve de guia: cada seção explica em um parágrafo o que fica em cada lugar e leva ao artigo detalhado.
- Você precisa de acesso de administrador à sua organização (o perfil Administrador do sistema ou permissões equivalentes para gerenciar Configuração e outros usuários).
- Este artigo pressupõe que o REDA Connect já está instalado e funcionando. Se você ainda estiver configurando, comece pelo Roteiro de configuração.
Contas Connect e suas configurações
Uma Conta Connect é o registro que contém uma identidade de mensagens: um número comercial do WhatsApp e/ou um número de SMS, junto com suas credenciais do provedor e opções de canal. Abaixo de cada Conta Connect ficam seus registros de Configuração de conta Connect, que informam ao REDA Connect, por objeto e canal, onde ficam os números de telefone e como as mensagens recebidas encontram seus registros. São registros comuns dentro do aplicativo REDA Connect, e não páginas de Configuração. Comece por O que é uma Conta Connect?, mantenha as credenciais válidas com Atualizar seus tokens de API com segurança e controle qual conta cada mensagem usa com Contas padrão e ordem de seleção. A configuração por objeto é explicada em Visão geral da configuração de objetos.
Modelos de mensagens
Os Modelos Connect são corpos de mensagem reutilizáveis: texto simples com campos de mesclagem opcionais ou formatos mais completos do WhatsApp. Ficam como registros no aplicativo e têm um ciclo de vida rigoroso: é preciso testar um modelo antes de ativá-lo e desativar um modelo ativo antes de editá-lo. Consulte O que são modelos?.
Scripts de chat
Os Scripts de chat são conversas guiadas simples: uma sequência de etapas, cada uma enviando uma mensagem e capturando a resposta do cliente, com a opção de gravar a resposta em um campo. São registros do aplicativo criados a partir de um modelo de script com etapas e ações. Consulte O que são scripts de chat?.
As três áreas de configuração (metadados personalizados)
As configurações do REDA Connect para toda a organização ficam em Tipos de metadados personalizados, um mecanismo do Salesforce para registros de configuração incluídos em um aplicativo e que um administrador pode editar em Configuração. Para acessá-los: clique na engrenagem, escolha Configuração, digite Tipos de metadados personalizados na caixa Busca rápida, clique em Tipos de metadados personalizados e depois em Gerenciar registros ao lado do tipo desejado. São três:
- REDA Connect Config: padrões para toda a organização, como formatos de data e hora e configurações que ajustam o Feed Connect. São detalhados registro por registro em Configurações globais; os ajustes do feed são explicados em Configurações de desempenho do feed.
- REDA Connect Emoji Setup: as categorias de emojis que os agentes veem no seletor de emojis do feed.
- REDA Connect Mime-Type Mapping: como os arquivos recebidos pelo WhatsApp ganham suas extensões. As duas áreas são explicadas em Categorias de emojis e tipos de arquivos recebidos.
Tudo nessas três áreas se aplica à organização inteira. Uma alteração se aplica imediatamente a todos os usuários; não há valores por usuário ou por perfil aqui.
Preferências de usuário
Quatro campos incluídos no pacote no registro de Usuário guardam as preferências pessoais: duas Contas Connect padrão pessoais (uma por canal), o tom de alerta de mensagens recebidas e a exibição padrão “Minhas mensagens” do feed. São os únicos ajustes por usuário do produto. Consulte Preferências de usuário.
Conjuntos de permissões
O acesso é concedido por três conjuntos de permissões incluídos no pacote: um de administrador, um de usuário padrão e um somente leitura. Atribuir um deles permite que a pessoa veja o aplicativo, as guias e o feed. Consulte Dar acesso à sua equipe.
Registros e relatórios
Cada automação com falha gera um Registro Connect; as próprias mensagens contêm seu status e texto de erro. O pacote também inclui seis relatórios e um painel (“Connect Messaging - Summary”) na pasta de relatórios REDA Connect. Comece por Registros Connect e Relatórios e painéis; os guias por sintoma estão no Índice de solução de problemas.
Lista de tarefas operacionais após a implantação
Uma rotina simples mantém em boas condições uma organização que usa mensagens:
| Frequência | Tarefa | Onde |
|---|---|---|
| Diariamente ou semanalmente | Revise os novos Registros Connect e a exibição de lista Failed Messages; resolva ou anote a causa. | Registros Connect |
| Semanalmente | Verifique o painel “Connect Messaging - Summary” para identificar tendências de volume e falhas. | Relatórios e painéis |
| Mensalmente | Revise quem recusou mensagens e confirme que os agentes respeitam os indicadores. | Campos de recusa de mensagens nos registros |
| Conforme seu calendário de segurança | Faça a rotação do token do WhatsApp e das credenciais de SMS, sempre pelas ações rápidas de atualização, nunca editando os campos diretamente. | Atualizar seus tokens de API com segurança |
| Quando o volume aumenta | Revise a janela do feed e os tamanhos das listas para manter o feed rápido. | Configurações de desempenho do feed |
| Após incorporar novos objetos | Confirme que exista uma Configuração de conta Connect para cada objeto a partir do qual os usuários enviam mensagens. | Visão geral da configuração de objetos |
Perguntas frequentes
Não. As configurações de toda a organização ficam nas três áreas de metadados personalizados em Configuração; as identidades de mensagens e suas configurações por objeto são registros do aplicativo; as preferências pessoais são campos do registro de Usuário. Este artigo indica em qual desses três lugares procurar.
Não. Editar um registro de metadados personalizados em Configuração tem efeito imediato para toda a organização: os usuários veem a alteração na próxima vez que o feed é carregado ou a configuração é lida.
A janela do feed e os tamanhos das listas em REDA Connect Config. Eles são explicados, com valores recomendados conforme o volume de mensagens, em Configurações de desempenho do feed.
Os três conjuntos de permissões do pacote controlam o acesso dos usuários ao aplicativo. As áreas de Configuração (metadados personalizados e campos de usuário) seguem as permissões normais de administração do Salesforce da sua organização. Qualquer pessoa que possa editar metadados personalizados pode editar essas configurações; portanto, conceda essa permissão com cuidado.
Próximos caminhos
- Configurações globais: cada registro do REDA Connect Config, seu valor incluído no pacote e seu significado.
- Limites e considerações: a lista clara do que o REDA Connect faz e do que não faz.
- Configurações de desempenho do feed: ajustes do feed para organizações com uso intenso.