Winter 2026: adicionar campos e ações aos layouts

Após instalar o REDA Connect 1.94000, revise os layouts realmente usados por administradores e agentes. Um campo do pacote pode existir no Salesforce sem aparecer em um layout personalizado do cliente. Esta lista mostra seções recomendadas, novos campos e ações de configuração a adicionar antes de usar Messenger e Instagram.

As capturas mostram a interface em inglês. As instruções usam os rótulos publicados do REDA Connect em português; os nomes das telas da Meta são mantidos para identificá-las nas imagens.

1. Encontrar o layout que os usuários realmente veem

1. Abra Configuração → Gerenciador de objetos e procure o objeto, como Conta Connect, Lead, Contato ou seu objeto personalizado.
2. Selecione Layouts de página → Atribuição de layout de página. Identifique os layouts dos perfis e tipos de registro pertinentes. Administrador e agente podem usar layouts diferentes.
3. Volte a Layouts de página e abra o layout atribuído. Preserve seções, campos obrigatórios e organização específicos do cliente.
4. Na paleta Campos do editor, procure o rótulo do campo. Arraste-o à seção recomendada abaixo. Para criar uma seção, arraste Seção ao layout e dê um nome claro.
5. Nas propriedades, marque identificadores apenas de exibição como somente leitura quando apropriado. Gerencie credenciais pelas ações fornecidas.
6. Salve o layout. Repita em cada layout atribuído que precisar dos campos.
7. Abra um registro com o acesso do usuário previsto e confirme os campos visíveis. Um campo no layout ainda exige acesso ao campo; um conjunto de permissões não o coloca no layout.

Se a página Lightning usar Formulários dinâmicos, adicione também os campos às seções da página no Criador de aplicativos Lightning. Se as ações forem gerenciadas por Ações dinâmicas, revise a lista e as regras de visibilidade ali. No componente padrão Detalhes do registro, os campos vêm do layout atribuído.

2. Conta do Connect: seções administrativas

Use Connect Account Layout - Admin como referência para o layout personalizado do administrador. O layout do agente não precisa das seções de credenciais. Preserve os campos existentes de Informações, incluindo Canais de mensagens, Ativo e Token de verificação da conta Connect.

Layout administrativo recomendado: campos compartilhados do aplicativo Meta acima de WhatsApp. O editor Salesforce mostra valores de exemplo, não credenciais.

Seção recomendada Messenger e Instagram: ID da Página e da conta Instagram à esquerda; token armazenado da Página à direita.

Endpoint da API Graph da Meta é o novo rótulo do campo de endpoint existente. ID do app Meta também já existe. Não crie campos duplicados.

3. Configuração da conta: configuração do objeto

Em Configuração de conta Connect → Layouts de página, adicione os dois campos abaixo a Configuração de objetos, junto aos mapeamentos existentes de conta WhatsApp e SMS.

Mantenha juntos Nome de API do objeto, Nome de API do campo Name, Campo de identidade do canal e Ordem de prioridade. Mantenha Novo registro padrão, Valores padrão do novo registro e Nome de API do campo OwnerId em Configurações padrão para mensagens de entrada. O campo de identidade do canal é o campo existente com rótulo atualizado; aceita telefone para WhatsApp/SMS ou identidade para Messenger/Instagram.

Layout recomendado da configuração da conta. As mesmas seções de objeto e valores padrão configuram Lead, Contato ou objeto personalizado.

Para os valores, incluindo exemplo de objeto personalizado, siga Configurar a conta e a correspondência de remetentes.

4. Lead e Contato: identidade e recusa de mensagens

Edite separadamente os layouts de Lead e Contato atribuídos pelo cliente. Na seção REDA Connect, coloque as duas novas caixas de recusa junto às preferências SMS e WhatsApp existentes. Coloque as duas identidades sociais na coluna ao lado ou logo abaixo.

Seção REDA Connect recomendada no layout de Lead. Aplique o mesmo agrupamento aos layouts de Contato usados pela equipe.

São quatro campos novos em Lead e quatro em Contato. Use os campos do pacote presentes no Gerenciador de objetos; não crie duplicatas. Garanta acesso às preferências pertinentes para os agentes que as administram.

5. Objetos personalizados: expor os campos mapeados

O REDA Connect oferece suporte a todos os objetos personalizados pela Configuração de conta Connect adequada. Os campos prontos de Lead/Contato são uma conveniência inicial, não uma exigência de usar esses objetos.

1. Abra Campos e relacionamentos do objeto. Identifique os campos existentes escolhidos para identidade do canal, nome de exibição e, quando usados, proprietário e seleção da conta.
2. Use os nomes de API exatos nas linhas de configuração de cada canal. Reutilize campos adequados existentes. O objeto personalizado não recebe automaticamente os campos do pacote instalados em Lead/Contato.
3. Adicione identidade e seleção de conta mapeadas à seção apropriada do layout. Inclua preferências usadas pelo processo de consentimento da organização.
4. Se remetentes desconhecidos devem criar esse objeto, configure valores padrão para seus campos obrigatórios. Não copie Company ou LastName do Lead para um objeto sem esses campos.
5. Adicione o feed à página Lightning desejada e conceda acesso ao objeto e campos mapeados. Verifique o processo nesse objeto.

Consulte o exemplo de configuração de objeto personalizado. Os campos padrão de recusa de Lead/Contato não se tornam automaticamente campos do objeto personalizado nem definem sua automação de consentimento.

6. Conversa do Connect: mostrar a identidade do canal

No layout atribuído de Conversa Connect, coloque Canal e ID de usuário do canal em Informações, junto à conta e aos campos existentes de expiração. Esses dois campos passam a fazer parte do pacote nesta versão. Ajudam administradores a distinguir conversas entre canais; o processamento normal mantém seus valores.

O conjunto completo inclui 16 campos novos no pacote: quatro na conta, dois na configuração, dois na conversa, quatro em Lead e quatro em Contato. Objetos personalizados reutilizam os campos escolhidos pelo cliente.

7. Adicionar ações de configuração e recuperação

1. No editor do layout pertinente, escolha Ações móveis e do Lightning.
2. Em Ações do Salesforce Mobile e do Lightning Experience, substitua as ações predefinidas somente se o Salesforce solicitar e se você pretender administrar a lista daquele layout.
3. Nos layouts administrativos de conta, adicione Configurar Messenger e Instagram. Mantenha Configurar WhatsApp e Configurar SMS para os canais usados; adicione Sincronizar modelos do WhatsApp ao adotar sincronização.
4. Nos layouts administrativos de logs, adicione Reprocessar webhook da Meta. Mantenha visíveis os campos existentes de atenção, detalhes adicionais e exceções.
5. Salve e confira as ações em um registro real, inclusive no menu de ações adicionais. Revise Ações dinâmicas se a página as administrar ali.

Barra administrativa recomendada, incluindo Configurar Messenger e Instagram e Sincronizar modelos do WhatsApp.

A ação de reprocessamento aplica-se a recebimentos Meta retidos. Siga as instruções de recuperação; não é uma ação para tentar novamente qualquer mensagem enviada.

8. Ao atualizar da versão principal anterior

Winter 2026 inclui 1.93001 e 1.93002. Se ainda não adotou suas mudanças de layout, revise também:

• Connect Template: adicione Conta Connect a Informações. Mostre Meta Template Body e Status do modelo Meta como somente leitura junto ao corpo existente, para comparar o conteúdo sincronizado.
• Usuário: exponha Notificações de erro do Connect no layout de Usuário administrado apropriado se desejar que usuários selecionados recebam avisos de erro. A opção exige adesão.

9. Concluir na visão real do agente

Confirme canais, linhas de configuração, permissões e posição na página usando um agente previsto. Um campo visível não prova conexão funcional, e uma ação funcional não prova que a página personalizada do agente contém os controles necessários. Conclua a lista de recebimento, resposta e anexos para cada canal e objeto que a equipe usará.

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