O que são os Modelos Connect?
Um Modelo Connect é um corpo de mensagem reutilizável que você escreve uma vez e envia várias vezes: boas-vindas, um lembrete de pagamento ou uma confirmação de visita. Em vez de digitar o mesmo texto repetidamente no Feed Connect, sua equipe escolhe o modelo e o REDA Connect preenche os detalhes. Os modelos podem incluir campos de mesclagem que extraem valores atuais de um registro do Salesforce (como {{FirstName}}), para que cada cliente receba uma mensagem personalizada.
Os modelos ficam em seu próprio objeto, Modelos Connect, e cada modelo passa por um breve controle de qualidade antes de poder ser usado: você o escreve, testa e ativa. Somente modelos ativos podem ser enviados.
O ciclo de vida em uma visão geral
Cada modelo tem um campo somente leitura, Status do modelo, que sempre mostra um destes três valores:
Teste pendente ──(teste bem-sucedido)──▶ Ativação pendente ──(Ativar modelo)──▶ Ativo
▲ ▲ │
│ └────────(Desativar modelo)────────┘
└──────(um novo teste com falha apaga a marca de teste e desativa o modelo)| Status | O que significa | O que você pode fazer |
|---|---|---|
| Teste pendente | O modelo nunca passou em um teste | Editar livremente; executar Testar modelo |
| Ativação pendente | Passou no teste, mas ainda não está ativo | Editar livremente; executar Ativar modelo |
| Ativo | Testado e ativado; disponível para envio | Nenhum campo pode ser editado. Desative primeiro |
O funcionamento completo, incluindo as mensagens de erro exatas e a regra que impede qualquer edição de um modelo ativo, está em Testar e ativar um modelo.
Onde os modelos são usados
| Onde | Como o modelo é usado |
|---|---|
| Editor do Feed Connect | O seletor do editor lista os modelos ativos para o objeto do registro. Os modelos de texto são mesclados com os dados e inseridos na caixa de mensagem para edição; os de mídia e interativos são enviados conforme foram criados. Consulte Enviar sua primeira mensagem. |
| Scripts de chat | Cada etapa de um script de chat pode enviar um modelo em vez de um texto fixo. Consulte Etapas do script de chat. |
| Mensagens em massa | O procedimento documentado para Leads e Contatos a partir de uma exibição de lista usa um modelo. Isso não significa que todos os modos de envio em massa o exijam. Consulte Visão geral das mensagens em massa. |
| Envios agendados e a partir de registros | No procedimento documentado de criação direta, incluindo mensagens agendadas, associe um modelo para fornecer o conteúdo. Uma mensagem sem corpo, modelo ou conteúdo de script falha com 3. Solicitação inválida - Forneça o corpo da mensagem ou o modelo de conexão. Consulte Agendar mensagens. |
No feed, você pode digitar mensagens pontuais porque o editor monta o corpo. Os procedimentos de envio em massa e agendamento documentados aqui usam um modelo. Prepare-o primeiro nesses fluxos; isso não significa que toda automação que fornece um corpo precise de um modelo.
O que um modelo contém
Na essência, um modelo envolve três decisões:
- Tipo de mensagem: o tipo de mensagem que produz: texto, imagem, vídeo, documento, localização, mensagem interativa de botões ou lista, ou um modelo do WhatsApp aprovado pela Meta. SMS aceita somente texto.
- Corpo do modelo: o próprio texto (ou, para os tipos de mídia Imagem/Documento, o endereço público do arquivo a enviar).
- Campos de mesclagem: marcadores opcionais
{{FieldName}}, além do Objeto aplicável cujos dados são usados para resolvê-los.
Cada campo é explicado em Criar um modelo. Os campos de mesclagem têm seu próprio artigo, Usar campos de mesclagem, que inclui o erro que faz com que o texto {{...}} seja enviado sem substituição aos clientes se você não marcar uma caixa de seleção.
Perguntas frequentes
Usuários com acesso de criação e edição a Modelos Connect, normalmente por REDA Connect Admin. REDA Connect User permite apenas consultar modelos; confira também as outras permissões efetivas. Consulte Dar acesso à sua equipe.
Um modelo de Texto pode ser enviado por qualquer um dos canais. Todos os outros tipos (imagem, documento, vídeo, localização, tipos interativos e modelo do WhatsApp) são exclusivos do WhatsApp: o REDA Connect transmite somente texto por SMS, nas duas direções.
Há duas causas comuns: o modelo ainda não está Ativo, ou seu Objeto aplicável indica um objeto diferente do registro a partir do qual você envia a mensagem. O seletor lista modelos ativos cujo objeto aplicável está vazio ou corresponde ao objeto do registro.
Não para respostas pontuais no feed: digite livremente. Os procedimentos de envio em massa e agendamento documentados aqui usam um modelo para fornecer o conteúdo. Não há uma exigência universal de modelo para toda automação que fornece seu próprio corpo.
Próximos passos
- Criar um modelo: explicação completa campo a campo.
- Usar campos de mesclagem: personalize modelos com dados do registro.
- Testar e ativar um modelo: leve o modelo de rascunho a pronto para envio.