Enviar uma mensagem em massa a partir de uma exibição de lista

Estas instruções enviam uma mensagem baseada em um modelo para uma lista de Leads ou Contatos; as etapas são idênticas para ambos os objetos. Você seleciona as pessoas em uma exibição de lista, clica em Enviar mensagem de lista / Send List Message, escolhe o canal, a conta e o modelo, dá um nome ao lote e confirma. Com o modelo criado, tudo leva menos de um minuto. Em Leads, o botão se chama «Enviar mensagem de lista»; em Contatos, permanece «Send List Message».

Antes de começar

Uma Conta Connect ativa para o canal que usará; consulte Criar uma Conta Connect.
Uma configuração de objeto para Leads ou Contatos nesse canal: ela informa ao REDA Connect qual campo de telefone ler. Consulte Configurar Contatos e Leads.
Um modelo ativo para o canal. Em SMS, somente modelos de Texto funcionam. Consulte Testar e ativar um modelo.
Números de telefone salvos no formato esperado pelo REDA Connect; consulte Como inserir números de telefone.
Se algum destinatário puder ter recusado mensagens, leia primeiro Acompanhar um envio em massa: uma única pessoa que recusou mensagens bloqueia todo o envio.

Etapa 1: abra uma exibição de lista e selecione as pessoas

No Iniciador de aplicativos ou na barra de navegação, abra a guia Leads ou Contatos.
Mude para uma exibição de lista que contenha seu público; por exemplo, uma filtrada por Status do Lead = Aberto ou Cidade de correspondência = Austin. (Os botões de ações em massa não aparecem em Visualizados recentemente; escolha ou crie uma exibição de lista real).
Marque a caixa ao lado de cada pessoa para quem deseja enviar uma mensagem. Use a caixa do cabeçalho para selecionar todas as pessoas da página.

Prepare seleções de até 1.000 pessoas. A pesquisa limita cada configuração de objeto a 1.000 registros. Pode aparecer o aviso Você selecionou mais de 1000 registros. Somente os 1000 primeiros registros da lista serão considerados.. Divida públicos maiores em várias exibições ou filtros e verifique o número elegível; várias configurações correspondentes não garantem um limite global.

Cuidado se não marcar nenhuma linha. Clicar em Enviar mensagem de lista / Send List Message sem selecionar nada não mostra um aviso: abre a página de mensagens em massa direcionada a todos os registros da exibição de lista (verificado: uma exibição de 38 linhas abriu com Registros selecionados para mensagens: 38). Sempre confira a contagem no aviso superior da página de envio em massa antes de continuar.

Resultado esperado: as linhas escolhidas aparecem selecionadas e a barra de ferramentas mostra o botão Enviar mensagem de lista / Send List Message.

Barra de ferramentas da exibição de lista de Leads com o menu de mais ações aberto: enviar email, exibição para impressão e enviar mensagem de lista

O botão Enviar mensagem de lista na exibição de lista de Leads: se não aparecer diretamente na barra de ferramentas, fica no menu de mais ações (a seta no fim da fileira de botões).

Etapa 2: clique em Enviar mensagem de lista

Clique em Enviar mensagem de lista / Send List Message na barra de ferramentas. A página de mensagens em massa é aberta com sua seleção carregada.

Página inicial de mensagens em massa do REDA Connect com a contagem de registros selecionados e as listas obrigatórias para selecionar canal e Conta Connect

A página ao abrir: o aviso conta os registros destinatários e inicialmente só aparecem Selecione o canal e Selecione Conectar Conta. Os campos de modelo e assunto do lote aparecem depois de escolher um canal e uma conta.

Etapa 3: escolha o canal, a conta, o modelo e o assunto do lote

Preencha as opções da página:

Canal de mensagens: WhatsApp ou SMS.
Conta Connect: somente contas ativas configuradas para este objeto e o canal escolhido são oferecidas. Se a lista estiver vazia, aparece Nenhuma conta Connect ativa foi encontrada para o canal e tipo de objeto selecionados.. Conclua primeiro a configuração de objeto para este objeto e canal.
Modelo: este percurso usa modelos; se também houver texto livre, as restrições do canal continuam válidas. Somente modelos ativos para o canal escolhido são oferecidos (em SMS, modelos de texto). Uma lista vazia mostra Nenhum modelo ativo foi encontrado para o canal de mensagens fornecido.
Assunto do lote de mensagens: um nome curto para este lote, por exemplo Lembrete de aluguel de agosto. Todas as mensagens do envio recebem esse nome, que permite encontrar o lote depois; seja específico e inclua a data.

Na tela, os dois primeiros campos se chamam exatamente Selecione o canal e Selecione Conectar Conta (ambos obrigatórios); os de modelo e assunto do lote só aparecem depois de escolher o canal e a conta.

Resultado esperado: as quatro opções estão preenchidas e o botão de envio está disponível.

Etapa 4: confirme e envie

Clique no botão de envio. Aparece uma confirmação:

Esta ação é irreversível. Tem certeza de que deseja enviar mensagens para a lista?

Não é possível desfazer: ao confirmar, as mensagens começam a chegar a telefones reais. Revise o modelo e a seleção uma última vez e confirme.

Resultado esperado: aparece a mensagem de sucesso Sua solicitação para envio de mensagens em massa foi enfileirada com sucesso. Você pode verificar o status filtrando o relatório de mensagens pelo assunto do lote fornecido. As mensagens são enviadas uma de cada vez em segundo plano; é normal que um lote grande demore. Acompanhe o andamento em Acompanhar um envio em massa.

Solução de problemas

Sintoma	Causa	Correção
O envio é bloqueado com `O destinatário optou por não receber mensagens do WhatsApp.` (ou o equivalente de SMS)	Ao menos uma pessoa selecionada recusou mensagens desse canal; uma única pessoa que recusou bloqueia todo o envio	Retire da seleção as pessoas que recusaram mensagens e envie novamente; consulte Acompanhar um envio em massa e Campos de recusa de mensagens em Leads e Contatos
`Nenhuma conta Connect ativa foi encontrada para o canal e tipo de objeto selecionados.`	Não há Conta Connect ativa configurada para essa combinação de objeto e canal	Crie ou ative a configuração de objeto
`Nenhum modelo ativo foi encontrado para o canal de mensagens fornecido.`	Não há modelo ativo para esse canal; em SMS, não há modelo de Texto ativo	Teste e ative um modelo do tipo correto
`Não foram encontrados registros que atendessem aos critérios para envio de mensagens para o canal e a conta fornecidos.`	Nenhuma pessoa selecionada tem número de telefone no campo configurado para esse canal	Confira o campo de telefone dos registros e o formato do número
São criadas menos mensagens do que pessoas selecionadas	Pessoas sem telefone para o canal são ignoradas sem erro	Filtre a exibição de lista pelo campo de telefone para ver quem está sem número

Perguntas frequentes

Não por destinatário. A verificação confiável é o modelo: teste-o com um registro de exemplo usando Testar modelo antes do envio e envie uma mensagem individual para um registro de teste pelo feed dele. Consulte Testar e ativar um modelo.

O envio pela exibição de lista ocorre imediatamente após a confirmação. A página de mensagens em massa não tem opção de agendamento.

As seleções se aplicam por página nas exibições de lista padrão do Salesforce. Selecione e envie uma página de cada vez, ou ajuste os filtros para que o público caiba em menos páginas.

Ele aparece somente em exibições de lista de Leads e Contatos (não em Visualizados recentemente), e o administrador deve ter dado acesso ao REDA Connect; consulte Dar acesso à sua equipe.

Próximos passos

Acompanhar um envio em massa: encontre o lote pelo assunto e leia os status de entrega.
Visão geral das mensagens em massa: o que pode ser enviado e quais são os limites.
Entender os status de entrega: o que significam Na fila, Enviado, Entregue e Falhou.