O que é uma Conta Connect?
Uma conta do Connect contém conexões e configurações de mensagens. Pode atender WhatsApp, SMS, Facebook Messenger e Instagram. Os canais Meta da conta compartilham um app; Messenger usa uma Página e Instagram sua conta profissional vinculada. Use contas separadas para apps ou Páginas diferentes. A configuração da conta conecta os canais aos objetos padrão e personalizados.
Uma conta, os canais escolhidos
Selecione os canais em Canais de mensagens. É possível salvar sem canais enquanto prepara credenciais. As combinações WhatsApp/SMS abaixo continuam disponíveis; adicione Messenger ou Instagram com o guia da Meta.
- Somente WhatsApp: a conta contém um número do WhatsApp Business e seus dados de conexão com a Meta.
- Somente SMS: a conta contém um número de SMS e seus dados de conexão com a Twilio.
- Ambos: um registro de conta atende um número do WhatsApp e um de SMS em paralelo. Os números não precisam ser iguais; cada canal tem seus próprios campos no registro.
Os canais selecionados também determinam quais campos o Salesforce exige para salvar o registro. Os guias de configuração de cada canal explicam isso em detalhes (veja Criar uma Conta Connect).
SMS;WhatsApp, portanto esse único registro permite enviar mensagens do WhatsApp e SMS.O que a conta contém
O registro de Conta Connect agrupa quatro tipos de informação:
| Grupo | Campos (rótulos na tela) | Para que servem |
|---|---|---|
| Identidade | Nome da conta Connect, Descrição, Canais de mensagens | Identificam a conta e os canais que ela atende |
| Os números | Número do WhatsApp, Número de remetente SMS | Os números pelos quais as mensagens são enviadas e recebidas: sempre código do país + número, apenas dígitos (veja Como inserir números de telefone) |
| Dados de conexão do provedor | WhatsApp: ID do app Meta, ID da conta WhatsApp, ID do número do WhatsApp, Endpoint de API WhatsApp, Token do WhatsApp, Token de verificação da conta Connect. SMS: Provedor de SMS, ID da conta SMS, Chave de API SMS, Segredo de API SMS, Endpoint de API de produção SMS, URL de callback de status SMS, ID do serviço de mensagens SMS, Descrição da configuração SMS | Como o REDA Connect se comunica com a Meta e a Twilio para esse número. Os campos de credenciais (Token do WhatsApp e o par Chave de API SMS / Segredo de API SMS) nunca são preenchidos diretamente: são definidos por ações específicas e armazenados criptografados (veja Atualizar seus tokens de API com segurança) |
| Comportamento | Ativo, Padrão, Permitir compartilhamento de documentos, Formato de data/hora padrão, Palavras-chave de adesão, Palavras-chave de cancelamento | Como a conta se comporta ao enviar e receber: explicado campo a campo em Criar uma Conta Connect |
As duas opções: Ativo e Padrão
Duas opções da conta importam mais do que qualquer outra configuração:
- Ativo: o controle principal. Sua ajuda diz claramente: «Apenas contas ativas podem ser usadas para enviar e receber mensagens.» Deixe desmarcada uma conta ainda em configuração; marque-a depois de configurar o canal e as credenciais, antes de executar o teste controlado de envio e recebimento.
- Padrão: torna a conta a opção de fallback de toda a organização para seus canais. Quando um usuário envia uma mensagem e nenhuma configuração mais específica determina a conta, a conta padrão faz o envio. A ordem completa —configuração do registro, conta padrão pessoal do usuário e conta padrão da organização— é explicada em Contas padrão e ordem de seleção.
O que a conta NÃO contém
A conta contém conexões com provedores. Suas linhas de configuração mapeiam cada canal ao objeto, campo de identidade e nome, e controlam correspondência e criação de registros. Todos os objetos personalizados podem usar essa configuração; Lead e Contato incluem campos do pacote por conveniência.
Perguntas frequentes
Sim. Selecione os dois valores em Canais de mensagens e preencha os campos dos dois canais. Cada canal mantém seu próprio número, suas credenciais e seu webhook; eles apenas compartilham o registro de conta e suas configurações de comportamento.
Não. As contas representam conexões de mensagens da empresa, não agentes individuais. Vários usuários podem compartilhar uma conta. Crie contas separadas quando as identidades comerciais e o roteamento exigirem.
Não se houver mensagens: o Salesforce bloqueia a exclusão de uma Conta Connect referenciada por Mensagens Connect. Desmarque Ativo para removê-la do uso ativo e das opções padrão da organização, preservando o histórico. Essa opção sozinha não garante interromper todas as notificações do provedor; revise também o roteamento de entrada e os webhooks.
Por enquanto, não é utilizado. Sua ajuda diz «Não utilizado atualmente.» Deixe-o em branco.
Próximos passos
- Criar uma Conta Connect: crie o registro e entenda cada campo de comportamento.
- Contas padrão e ordem de seleção: como o REDA Connect escolhe uma conta quando há várias.
- Como inserir números de telefone: a regra de formato que determina se a vinculação e o envio funcionam.