Configurações de objetos: como o REDA Connect funciona com qualquer objeto
O REDA Connect atende objetos padrão e personalizados pela Configuração de conta Connect. Lead e Contato incluem campos do pacote para facilitar a configuração; não são os únicos objetos atendidos. Para cada objeto e canal, configure o campo de identidade do destinatário e o de seu nome.
A conta do Connect contém a conexão com o provedor. Suas configurações indicam quais objetos e campos do Salesforce usar. Consulte o guia de contas e correspondência para Messenger/Instagram, com exemplo de objeto personalizado.
- Você precisa de pelo menos uma Conta Connect funcionando.
- Não há registros de configuração ao instalar o pacote. Até que você os crie, o feed de uma página de registro mostra um erro de configuração em vez de uma conversa, e as mensagens recebidas não são vinculadas a nenhum registro.
O conceito em uma frase
Crie uma configuração para cada combinação de objeto/canal em cada conta utilizada. A identidade é um telefone para WhatsApp/SMS, um ID de remetente específico da Página para Messenger ou um ID de remetente específico do Instagram.
Esse único registro controla as duas direções:
Como uma mensagem enviada usa a configuração
Quando alguém envia uma mensagem pelo Feed Connect de um registro, por exemplo, um Contato:
- O REDA Connect procura a configuração correspondente àquele objeto e ao canal escolhido.
- Lê a identidade do campo indicado em Campo de identidade do canal. Para os canais sociais, use o ID salvo de uma mensagem recebida, não um telefone nem um nome de usuário.
- Lê o nome de exibição da pessoa do campo indicado em Nome de API do campo Name; é o que aparece no cabeçalho da conversa no feed.
- A mensagem sai pela Conta Connect à qual a configuração pertence.
Se não houver configuração para o objeto, o feed não poderá enviar; você verá erros como “O conjunto de configuração do objeto não foi encontrado.” ou “Nenhuma configuração encontrada para o envio de mensagens.”
Como uma mensagem recebida usa a configuração
Quando uma mensagem de um cliente chega a uma Conta Connect:
- O REDA Connect reúne todas as configurações ativas daquela conta e canal.
- Ele as testa conforme a Ordem de prioridade: “1” é a prioridade mais alta e é pesquisada primeiro.
- Compara o campo de identidade com a identidade recebida. Use os dígitos do telefone internacional para WhatsApp/SMS e o ID exato para Messenger/Instagram. Não transfira um ID do Messenger entre Páginas diferentes.
- No Messenger/Instagram, vence a primeira prioridade que encontra exatamente um registro. Vários registros distintos nessa prioridade são ambíguos e exigem correção. Consulte o guia de correspondência social.
- Se não houver correspondência, a mensagem continua existindo, mas sem registro associado, a menos que uma configuração esteja marcada para criar automaticamente um novo registro.
O processo completo, incluindo o que acontece quando dois registros compartilham um número, está em Como as mensagens recebidas encontram seu registro.
Uma configuração por objeto e canal: a regra a seguir
A orientação do próprio produto no campo Nome de API do objeto diz claramente: “Você deve definir apenas uma configuração para um tipo de sObject por canal de comunicação.”
Siga essa regra exatamente: crie apenas uma configuração por objeto e canal. O sistema não impede salvar uma segunda configuração para o mesmo objeto e canal, mas isso torna confuso o comportamento de correspondência e envio e dificulta o diagnóstico, pois diferentes partes do produto podem escolher configurações diferentes. Trate duplicatas como erro de configuração e exclua-as.
Assim, uma organização típica que envia mensagens a Contatos e Leads por WhatsApp e SMS tem quatro configurações: Contato/WhatsApp, Contato/SMS, Lead/WhatsApp e Lead/SMS.
Onde ficam os registros
As configurações de objetos são registros filhos de uma Conta Connect. Para vê-los ou criá-los:
- Abra o aplicativo REDA Connect e acesse a guia Contas Connect.
- Abra o registro da sua Conta Connect.
- Localize a lista relacionada Configurações de conta Connect. Cada linha é uma configuração de objeto.
Como as configurações pertencem à conta, cada Conta Connect tem seu próprio conjunto. Se você usa duas contas, por exemplo, dois números do WhatsApp, configure os objetos em cada conta com a qual deseja que funcionem.
Os campos em uma visão geral
| Campo | O que faz | Onde é explicado |
|---|---|---|
| Canal de comunicação | WhatsApp / SMS / Facebook Messenger / Instagram | Todos os artigos desta categoria. |
| Nome de API do objeto | O objeto ao qual esta configuração se destina. | Configurar qualquer objeto |
| Campo de identidade do canal | Telefone ou ID de remetente específico | Contatos e Leads |
| Nome de API do campo Name | O campo que contém o nome de exibição. | Contatos e Leads |
| Ordem de prioridade | Quais configurações são pesquisadas primeiro para mensagens recebidas. | Correspondência de registros recebidos |
| Nome API campo do registro individual | Para telefones que ficam em um registro relacionado. | Mensagens por meio de registros relacionados |
| Novo registro padrão / Valores padrão do novo registro | Criar automaticamente um registro quando não há correspondência. | Criação automática de registros |
| Nome de API do campo OwnerId | Atribuir mensagens recebidas ao proprietário do registro. | Propriedade das mensagens |
| Ativo | Somente configurações ativas são usadas. | Todos os artigos desta categoria. |
| Nome API do campo da conta do Connect — WhatsApp / SMS / Facebook / Instagram | Indicar uma Conta Connect específica para um registro quando você usa várias. | Contas padrão e ordem de seleção |
| Descrição | Obrigatório: suas notas de configuração. | Todos os artigos desta categoria. |
Perguntas frequentes
Sim. A configuração é como o REDA Connect encontra o telefone e o nome de exibição em um registro; enviar pelo feed de um registro não funciona sem ela.
Não. Canal de comunicação contém um único canal; portanto, um objeto que usa ambos precisa de duas configurações, uma por canal. Elas podem apontar para o mesmo campo de telefone ou para campos diferentes.
Desmarque Ativo e o REDA Connect se comportará como se a configuração não existisse: as mensagens recebidas a ignoram ao buscar correspondências e o feed desse objeto não pode mais enviar por aquele canal. É a forma segura de desativar um objeto sem excluir sua configuração.
Não. As configurações pertencem a uma única Conta Connect. Se ambas devem enviar mensagens a Contatos, crie uma configuração de Contato em cada conta.
Próximos caminhos
- Configurar Contatos e Leads: o procedimento pelo qual quase toda organização começa.
- Configurar qualquer objeto: o mesmo procedimento para objetos personalizados.
- Mensagens por meio de registros relacionados: quando o telefone fica em um registro relacionado, como o Contato de uma Oportunidade.
- Como as mensagens recebidas encontram seu registro: o processo de correspondência em detalhes.
- Criar registros automaticamente a partir de mensagens recebidas: transformar remetentes desconhecidos em novos Leads.
- Atribuir mensagens recebidas aos proprietários dos registros: direcionar as mensagens à pessoa certa da sua equipe.