Contas padrão e ordem de seleção
Quando várias Contas Connect atendem um canal, identifique qual conta envia a mensagem. Na resolução automática baseada no registro, a ajuda de Padrão descreve Object Configuration, User Default e Default Connect Account. Cada alternativa preenche um valor ausente. Um ID não vazio inválido pode falhar em vez de passar ao próximo nível. Verifique também a seleção explícita ou a conta já atribuída à mensagem.
- Este artigo pressupõe que você conhece as Contas Connect: O que é uma Conta Connect?
- A etapa 1 depende da configuração de objetos; se ainda não a conhece, consulte primeiro Visão geral da configuração de objetos.
- A seleção acontece por canal: WhatsApp e SMS resolvem sua própria conta.
Etapa 1: a conta do registro (configuração do objeto)
Cada configuração de objeto pode indicar um campo nos seus registros que contém o ID de uma Conta Connect, por Nome API campo WhatsApp conta Connect e Nome API campo SMS da conta Connect. Ao enviar para um registro, se esse campo contiver um ID, esse ID é selecionado; a conta ainda precisa ser válida e utilizável para envio. É o nível por registro: duas Reservas do mesmo objeto podem usar números diferentes apenas pelo conteúdo desse campo.
A ajuda do campo explica a alternativa: «Se não for informado, a automação do sistema considerará a conta padrão para mensagens.» A configuração é explicada em Configurar mensagens em qualquer objeto.
Etapa 2: conta padrão pessoal do usuário remetente
Se o registro não determinar uma conta, o REDA Connect consulta o usuário que realiza o envio. Cada registro de usuário tem dois campos do REDA Connect:
- Conta padrão do WhatsApp
- SMS da conta padrão Connect
Cada um é um campo de texto que contém o ID de registro de uma Conta Connect; a ajuda solicita um ID de 18 caracteres da conta padrão para esse canal. Para configurá-lo:
- Abra a Conta Connect que deseja como padrão do usuário e copie seu ID: o código de 18 caracteres na barra de endereços ao visualizar o registro.
- Em Configuração, digite
Usuáriosem Busca rápida, entre em Usuários e abra o usuário. - Clique em Editar, cole o ID em Conta padrão do WhatsApp ou SMS da conta padrão Connect, ou nos dois, e salve.
Resultado esperado: as mensagens desse usuário saem por essa conta quando a etapa 1 não decide. Como são campos de texto, o Salesforce não valida o que você cola: copie exatamente os 18 caracteres, sem acréscimos. Se os campos não aparecerem, um administrador deve adicioná-los ao layout de Usuário.
Assim cada vendedor ou gestor de imóveis pode enviar pelo próprio número: atribua uma Conta Connect a cada usuário e cole o ID no registro do usuário.
Etapa 3: conta padrão da organização
Por fim, se nem o registro nem o usuário decidirem, envia a conta com Padrão marcado e o canal correto em Canais de mensagens. É a alternativa geral da organização, o número pelo qual sai «todo o restante».
Mantenha exatamente uma conta padrão por canal. O produto não impede marcar Padrão em duas contas que compartilham um canal, mas nesse caso vence a criada mais recentemente, avaliando cada canal separadamente. Raramente é o resultado pretendido. Desmarque a excedente para evitar surpresas.
Exemplo prático: três cenários em uma organização
A Acme Rentals tem duas Contas Connect do WhatsApp ativas:
- Acme Leasing:
Padrãomarcado (a padrão da organização) - Acme Support:
Padrãodesmarcado
A configuração do objeto Reserva define seu campo Messaging Account como conta do WhatsApp. O registro de usuário de Dana tem Conta padrão do WhatsApp com o ID da Acme Support. O de Sam tem os dois campos padrão vazios.
| # | Cenário | Etapa 1: campo do registro | Etapa 2: padrão do usuário | Etapa 3: padrão da organização | Conta remetente e motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana escreve pela Reserva B-1001, cujo campo Messaging Account contém o ID da Acme Leasing | Acme Leasing | (não consultada) | (não consultada) | Acme Leasing: o campo do registro tem prioridade sobre tudo, incluindo a padrão pessoal de Dana |
| 2 | Dana escreve pela Reserva B-1002, cujo campo Messaging Account está vazio | — | Acme Support | (não consultada) | Acme Support: não há conta no registro, portanto a padrão de Dana decide |
| 3 | Sam escreve pela Reserva B-1002 (campo vazio) | — | — | Acme Leasing | Acme Leasing: nem o registro nem o usuário Sam decidem, portanto a padrão da organização envia |
Mesmo objeto e mesma interface de conversa: três resultados diferentes, todos explicados pela ordem de três etapas.
Quando nenhuma conta é encontrada
Se nenhuma etapa encontrar uma conta utilizável —sem conta no registro, sem padrão do usuário e sem padrão ativa para o canal—, o envio é bloqueado. O Feed Connect mostra este erro:
Nenhuma conta Connect ou número de telefone ativo foi encontrado para os canais de mensagens.Uma falha relacionada acontece quando uma conta é encontrada, mas sua configuração não serve: está inativa ou falta um campo obrigatório do canal (endpoint, número ou credencial). A mensagem é criada, mas falha, com este texto em Mensagem de erro:
Configuração de conta com falha no Connect.Os dois casos se resolvem verificando se a conta pretendida tem Ativo marcado, inclui o canal em Canais de mensagens e é acessível por uma das três etapas. Para erros de mensagens, veja Uma mensagem não está sendo enviada.
Solução de problemas
| Sintoma | Causa | Correção |
|---|---|---|
| As mensagens saem de um número incorreto | Uma etapa anterior decide antes da configurada: um campo de conta do registro ou uma padrão do usuário que você esqueceu | Verifique primeiro o campo de conta do registro, depois os dois campos do remetente e por fim Padrão |
| As mensagens de um usuário usam uma conta diferente dos demais | O usuário tem uma conta padrão pessoal configurada | Limpe ou corrija Conta padrão do WhatsApp ou SMS da conta padrão Connect no usuário |
Envio bloqueado com Nenhuma conta Connect ou número de telefone ativo foi encontrado para os canais de mensagens. | Nenhuma conta ativa é resolvida para o canal; geralmente a padrão está inativa ou não inclui o canal | Marque Ativo na conta pretendida e confirme Canais de mensagens |
Mensagem criada, mas com status Falhou e Configuração de conta com falha no Connect. | A conta selecionada está inativa ou falta um campo obrigatório do canal | Preencha a conta conforme Criar uma Conta Connect |
| A conta padrão de um usuário parece ser ignorada | O ID colado não é o ID exato de 18 caracteres (erro, espaços ou registro incorreto) | Copie novamente o ID da Conta Connect da barra de endereços e cole sem acréscimos |
Perguntas frequentes
Na prática, por canal: Padrão se aplica aos canais em Canais de mensagens da conta. Uma conta com os dois canais pode ser padrão para ambos, ou duas contas podem ser padrão de um canal cada.
Na resolução automática baseada no registro, sim: configuração do objeto, conta do usuário e conta da organização. A alternativa preenche um valor ausente; não garante recuperação de um ID não vazio inválido. Ao diagnosticar o remetente, verifique também a seleção explícita da conta e a conta já configurada na mensagem.
É assim que o produto é distribuído: armazenam como texto um ID de 18 caracteres. Você deve gerenciar a consequência prática: nada valida o valor, portanto copie-o com cuidado.
Não. Use uma conta ativa para enviar. A busca padrão da organização filtra contas ativas, mas um ID não vazio inválido ou inativo selecionado antes não é ignorado automaticamente para passar à próxima alternativa. Ele pode causar erro. Corrija ou limpe esse valor e configure uma substituição ativa antes de remover a conta padrão.
Próximos passos
- Configurar mensagens em qualquer objeto: configure o campo de conta do registro (etapa 1).
- Criar uma Conta Connect: Padrão e Ativo em contexto.
- Uma mensagem não está sendo enviada: quando o envio falha mesmo com a seleção aparentemente correta.