Preferências do usuário e notificações de erros

As preferências do usuário incluem contas padrão do WhatsApp/SMS, som de entrada, visualização inicial Minhas mensagens e notificações de erros. A nova caixa de avisos vem desativada até o administrador escolher os destinatários. Messenger/Instagram usam o roteamento configurado de conta e conversa; os dois campos de conta pessoal continuam específicos do WhatsApp/SMS.

Campos do usuário

Ativar e verificar avisos de erros.

Etapa 1: entender as duas contas padrão pessoais

Quando um usuário envia uma mensagem, o REDA Connect escolhe de qual Conta Connect enviá-la em uma ordem fixa: primeiro a configuração do objeto, depois a conta padrão pessoal do usuário e então a conta padrão da organização. Os dois campos de conta padrão são essa etapa intermediária: uma preferência pessoal que prevalece quando a configuração do objeto não determina uma conta. A lógica completa, com um exemplo prático, está em Contas padrão e ordem de seleção.

Ambos são campos de texto simples, não de pesquisa: contêm o ID do registro de uma Conta Connect, e o Salesforce não valida o que você cola. Copie com cuidado:

1. Abra a Conta Connect que deseja como padrão para este usuário.
2. Copie seu ID de registro, o código de 18 caracteres na barra de endereços do navegador. Um ID de registro é o identificador exclusivo do Salesforce para um registro; em uma página de registro ele aparece entre barras no endereço, por exemplo, após /r/ e antes de /view.
3. Cole-o em Conta padrão do WhatsApp e/ou SMS da conta padrão Connect no registro do usuário e salve.

Resultado esperado: o roteamento automático usa esta conta quando a configuração do objeto não fornece uma conta. Um ID preenchido, mas inválido, pode impedir o envio; ele não garante o fallback para a conta padrão da organização. Cole o ID com cuidado e verifique com uma mensagem de teste.

Etapa 2: mostrar os campos na página do usuário

Os campos existem desde a instalação, mas podem não aparecer no layout de página do usuário. Você tem duas opções:

• Usar o layout do pacote. O pacote inclui um REDA Connect - User Layout pronto para o objeto Usuário, que já contém os campos (também existem REDA Connect - Lead Layout e REDA Connect - Contact Layout para esses objetos). Atribua-o em Configuração → Gerenciador de objetos → Usuário → Layouts de página de usuário → Atribuição de layout de página.
• Adicionar os campos ao seu próprio layout, se sua organização já tem um layout de Usuário personalizado que deseja manter:
  1. Acesse Configuração → Gerenciador de objetos, digite Usuário na caixa de busca e clique em Usuário.
  2. Clique em Layouts de página de usuário e depois no layout usado pelos administradores (normalmente User Layout).
  3. Adicione os cinco campos da tabela a uma seção REDA Connect e salve. Inclua as notificações de erros para escolher os destinatários.

Resultado esperado: administradores autorizados veem os campos em usuários com esse layout.

Os campos REDA Connect agrupados em uma seção própria da página de detalhes do usuário: as caixas de preferências à esquerda e os dois campos de conta padrão à direita, com o ID de 18 caracteres da conta da qual este usuário envia.

Etapa 3: o tom de mensagens recebidas

Tom de conexão para mensagens recebidas faz o Feed Connect tocar um breve alerta sonoro quando chega uma nova mensagem. Funciona no Feed Connect atual e os usuários o controlam: o ícone de volume do cabeçalho ativa ou desativa o tom com um clique, que salva a preferência imediatamente neste campo. Não há uma etapa separada de “salvar como padrão”: o interruptor do cabeçalho é o ajuste, então a maioria dos usuários nunca precisa da caixa no próprio registro.

Há dois comportamentos úteis de conhecer quando usuários dizem que o tom “não funciona”: ele só toca para mensagens que chegam enquanto o feed está aberto, não para o histórico carregado ao abrir uma conversa; além disso, navegadores bloqueiam o som até que o usuário interaja pelo menos uma vez com a página. Por isso, a primeira mensagem após abrir uma nova guia pode ser silenciosa. Ambos são normais.

Etapa 4: o filtro padrão “Minhas mensagens”

Feed de mensagens do Connect - Minhas me inicia o Feed Connect na exibição Minhas mensagens, mostrando as mensagens do próprio usuário em vez de todas. Aplica-se à exibição inicial ao carregar o feed; quando o usuário começa a trabalhar, altera filtros ou abre conversas, o comportamento normal dos filtros vale para o restante da sessão. É útil para agentes que só trabalham na própria fila e não querem aplicar o filtro manualmente toda manhã.

O que veem os usuários sem esses campos definidos

Nada falha quando os campos estão vazios: esse é o estado incluído no pacote para cada usuário.

• Contas padrão vazias → a seleção ignora a etapa pessoal e usa a configuração do objeto ou a conta padrão da organização.
• Tom desmarcado → não há alerta sonoro até o usuário clicar no interruptor do cabeçalho do feed.
• Minhas mensagens desmarcado → o feed abre mostrando todas as mensagens que o usuário pode ver.

Solução de problemas

Perguntas frequentes

Próximos caminhos

• Contas padrão e ordem de seleção: a sequência completa de seleção de contas da qual esses campos participam.
• Usar o Feed Connect: o interruptor do cabeçalho e a exibição Minhas mensagens na perspectiva do agente.
• Dar acesso à sua equipe: os conjuntos de permissões que tornam o feed visível.