Préférences utilisateur et notifications d’erreur

Les préférences utilisateur comprennent les comptes par défaut WhatsApp/SMS, la tonalité entrante, la vue initiale Mes messages et les notifications d’erreur. La nouvelle case est décochée jusqu’au choix des destinataires par l’administrateur. Messenger/Instagram utilisent le routage configuré du compte et de la conversation ; les deux comptes personnels restent propres à WhatsApp/SMS.

Champs utilisateur

Activer et vérifier les notifications d’erreur.

Étape 1 — Comprendre les deux comptes personnels par défaut

Lors de la sélection automatique du compte d’envoi, REDA Connect suit cet ordre : configuration de l’objet, puis préférence de l’utilisateur, puis compte par défaut de l’organisation. Les deux champs de compte personnel correspondent à l’étape intermédiaire, utilisée lorsque la configuration de l’objet ne fournit pas de compte. Le guide Comptes par défaut et ordre de sélection détaille ce mécanisme avec un exemple.

Ce sont des champs texte, pas des champs de relation. Ils contiennent l’identifiant du compte Connect et ne vérifient pas à l’enregistrement que la valeur correspond à un compte utilisable. Copiez-la soigneusement :

1. Ouvrez le compte Connect à utiliser par défaut pour cet utilisateur.
2. Copiez son identifiant à 18 caractères dans la barre d’adresse. Salesforce attribue cet identifiant unique à chaque enregistrement ; il se trouve dans le chemin de la page, après /r/ et avant /view, avec le nom de l’objet.
3. Collez-le dans Compte de connexion par défaut WhatsApp et/ou SMS par défaut du compte Connect sur l’utilisateur, puis enregistrez.

Résultat attendu : lors de la prochaine sélection automatique, ce compte est utilisé si la configuration de l’objet n’en fournit pas. Une valeur incorrecte peut empêcher l’envoi ; un identifiant non vide mais invalide ne garantit pas un repli vers le compte de l’organisation. Collez l’identifiant, puis vérifiez avec un message de test.

Étape 2 — Afficher les champs sur la page utilisateur

Les champs existent après installation, mais peuvent être absents de votre présentation de page. Deux possibilités :

• Utiliser la présentation fournie. Le package contient REDA Connect - User Layout pour l’utilisateur, ainsi que REDA Connect - Lead Layout et REDA Connect - Contact Layout pour les objets correspondants. Attribuez la présentation utilisateur dans Configuration → Gestionnaire d’objet → Utilisateur → Présentations de page utilisateur → Attribution de présentation de page.
• Ajouter les champs à votre présentation , si vous souhaitez conserver une présentation utilisateur déjà personnalisée :
  1. Ouvrez Configuration → Gestionnaire d’objet, recherchez Utilisateur, puis cliquez sur Utilisateur.
  2. Ouvrez Présentations de page utilisateur, puis la présentation de vos administrateurs, généralement User Layout.
  3. Ajoutez les cinq champs du tableau à une section REDA Connect et enregistrez. Incluez les notifications d’erreur pour choisir les destinataires.

Résultat attendu : les administrateurs autorisés voient les champs sur les utilisateurs affectés à cette présentation.

Champs REDA Connect regroupés sur la page utilisateur : cases de préférences à gauche et champs de compte Connect par défaut à droite, contenant les identifiants à 18 caractères des comptes d’envoi.

Étape 3 — Tonalité des messages entrants

Tonalité des messages entrants active un bref signal sonore lorsqu’un nouveau message entrant arrive dans le fil actuel. L’utilisateur peut le régler lui-même : l’icône de volume dans l’en-tête active ou désactive le son d’un clic et enregistre aussitôt cette préférence. Le bouton constitue le réglage ; il n’y a pas d’étape distincte d’enregistrement et la plupart des utilisateurs n’ont pas besoin d’ouvrir leur fiche.

Le son ne retentit que pour les messages reçus pendant que le fil est ouvert, pas pour l’historique chargé à l’ouverture d’une conversation. Le navigateur peut aussi bloquer le son tant que l’utilisateur n’a pas interagi avec la page : le premier message dans un nouvel onglet peut donc rester silencieux.

Étape 4 — Filtre « Mes messages » par défaut

Flux de connexion - Mes messages ouvre le fil dans la vue Mes messages, qui affiche les messages de l’utilisateur. Ce réglage concerne la vue initiale ; les filtres choisis ensuite s’appliquent pour la suite de la session. Il évite aux personnes travaillant uniquement sur leur propre file de réappliquer le filtre chaque matin.

Lorsque les champs ne sont pas renseignés

Les champs vides ou décochés correspondent à l’état fourni :

• Comptes par défaut vides : la sélection ignore l’étape personnelle et utilise la configuration de l’objet ou le compte par défaut de l’organisation.
• Tonalité décochée : aucun son d’alerte, jusqu’à l’activation depuis l’en-tête du fil.
• Mes messages décoché : le fil s’ouvre sur tous les messages accessibles à l’utilisateur.

Dépannage

Questions fréquentes

Pour aller plus loin

• Comptes par défaut et ordre de sélection : le mécanisme complet de choix du compte.
• Utiliser le Fil Connect : bouton de volume et vue Mes messages.
• Donner accès à votre équipe : les ensembles d’autorisations nécessaires au fil.