Installer REDA Connect

REDA Connect s’installe comme tout package géré Salesforce : ouvrez le lien d’installation, connectez-vous à l’organisation cible et confirmez. L’installation prend quelques minutes ; elle ne suffit pas à démarrer la messagerie. L’accès des utilisateurs passe par les ensembles d’autorisations, puis les étapes du parcours de configuration rendent la messagerie opérationnelle. Cet article présente l’installation, les composants ajoutés, la vérification de version et les ajustements manuels après mise à niveau.

Étape 1 — Obtenir et ouvrir le lien d’installation

REDA ne publie pas les liens d’installation. Le bon lien dépend de l’édition et de la version couvertes par votre licence ; il vous est donc communiqué directement.

1. Demandez le lien d’installation de REDA Connect à votre responsable de compte REDA, ou écrivez à support@reda.one. Si votre accompagnement initial a déjà commencé, le lien peut figurer dans les documents reçus. Précisez l’organisation cible, sandbox ou production, pour obtenir le lien correspondant à votre édition et à la version actuelle.
2. Ouvrez ce lien dans votre navigateur.
3. Connectez-vous avec un compte administrateur de l’organisation cible. Vérifiez bien l’organisation : c’est là que le package sera installé.

Résultat attendu : la page d’installation affiche le nom du package REDA Connect et la version à installer.

Étape 2 — Choisir l’installation pour les administrateurs uniquement

1. Sélectionnez Installer pour les administrateurs uniquement. C’est l’option recommandée : vous attribuez ensuite volontairement l’accès à votre équipe au moyen des ensembles d’autorisations du package ; voir Donner accès à votre équipe.
2. Si Salesforce demande d’autoriser l’accès à des sites tiers, cochez la case et poursuivez. Il s’agit des adresses des prestataires, api.twilio.com pour Twilio et graph.facebook.com pour WhatsApp, que le package enregistre afin que votre organisation puisse les appeler.
3. Cliquez sur Installer et patientez. Une installation longue peut se poursuivre en arrière-plan ; si Salesforce vous l’indique, vous recevrez un e-mail à la fin.

Résultat attendu : une confirmation de fin d’installation, à l’écran ou par e-mail, et REDA Connect dans Configuration → Packages installés.

Étape 3 — Vérifier la version installée

1. Dans Salesforce, cliquez sur l’icône d’engrenage en haut à droite, puis sur Configuration.
2. Dans Recherche rapide, saisissez Packages installés, puis ouvrez Packages installés sous Applications → Création de packages.
3. Repérez REDA Connect et vérifiez le Numéro de version.

Résultat attendu : REDA Connect apparaît en version 1.93 ou ultérieure. Cette documentation s’appuie sur la version 1.93 ; si votre version est antérieure, effectuez la mise à niveau avant de suivre ces articles.

Packages installés affichant REDA Connect et son numéro de version

Composants installés

Les composants suivants sont installés ensemble dans votre organisation. L’envoi et la réception utilisent ensuite les services externes Meta et Twilio configurés pour vos canaux :

Mise à niveau d’une version antérieure

La nouvelle version s’installe par-dessus le package existant et conserve les données et la configuration. Après une mise à niveau vers 1.93 ou une version ultérieure, vérifiez les deux points suivants :

1. Remplacer les actions rapides obsolètes La version 1.93 a remplacé cinq actions rapides par des versions modernisées aux noms familiers. Les anciennes portent la mention « Obsolète ». Une mise à niveau ne modifie pas vos présentations personnalisées, qui peuvent donc encore contenir les anciens boutons. Sur chaque présentation, retirez l’action obsolète et ajoutez sa remplaçante :

   Emplacement : Gestionnaire d’objet → objet → Présentations de page	À retirer	À ajouter à la place
   Modèle Connect	Tester le modèle Connect (Obsolète)	Tester le modèle
   Modèle Connect	Activer le modèle (Obsolète)	Activer le modèle
   Modèle Connect	Désactiver le modèle (Obsolète)	Désactiver le modèle
   Compte Connect	Mettre à jour le jeton d'auth WhatsApp (Obsolète)	Mettre à jour le jeton d'auth WhatsApp
   Compte Connect	Mettre à jour les jetons API SMS (Obsolète)	Mettre à jour les jetons API SMS

   Les nouvelles actions exécutent la même logique et affichent les mêmes messages ; remplacez les boutons dans les présentations.

2. Distinguez les deux onglets du fil. La version 1.93 a introduit un nouveau Fil Connect. L’onglet Fil Connect est l’actuel ; l’ancien porte le nom Fil Connect (Obsolète) et reste accessible dans le Lanceur d’applications pour préserver les anciens favoris. Orientez votre équipe vers l’onglet actuel. Dans le Générateur d’applications Lightning, choisissez toujours le composant sans la mention « Obsolète » ; voir Ajouter le fil à une page d’enregistrement.

Les actions anciennes et actuelles côte à côte dans Gestionnaire d’objet → Modèle Connect → Boutons, liens et actions. L’action actuelle utilise un Lightning Web Component et un nom d’API préfixé par Connect_ ; l’ancienne utilise un Lightning Component sans ce préfixe. La description du package explique leur coexistence : une action rapide incluse dans un package ne peut pas être supprimée. Modifiez donc vos présentations de page, pas l’objet.

Questions fréquentes

Pour continuer

• Donner accès à votre équipe — attribuez les ensembles d’autorisations nécessaires.
• Parcours de configuration : de l’installation au premier message — suivez la liste complète après l’installation.
• Créer le site public pour les messages entrants — la première configuration pratique après l’installation.