Qu’est-ce qu’un compte Connect ?
Un Compte Connect contient les connexions et réglages de messagerie. Il peut servir WhatsApp, SMS, Facebook Messenger et Instagram. Les canaux Meta d’un compte partagent une application ; Messenger utilise une Page et Instagram son compte professionnel lié. Utilisez des comptes distincts pour différentes applications ou Pages. Les configurations relient les canaux à vos objets Salesforce standard et personnalisés.
Un compte, les canaux choisis
Sélectionnez les canaux dans Canaux de messagerie. Vous pouvez enregistrer sans canal pendant la préparation des identifiants. Les combinaisons WhatsApp/SMS ci-dessous restent disponibles ; ajoutez Messenger ou Instagram avec le guide Meta.
- WhatsApp uniquement : le compte contient un numéro WhatsApp Business et ses paramètres de connexion Meta.
- SMS uniquement : le compte contient un numéro SMS et ses paramètres de connexion Twilio.
- Les deux : un même enregistrement gère un numéro WhatsApp et un numéro SMS. Ces numéros peuvent être différents ; chaque canal dispose de ses propres champs.
Les canaux sélectionnés déterminent aussi les champs exigés par Salesforce avant l’enregistrement. Les guides de configuration détaillent ces exigences : consultez Créer un compte Connect.
SMS;WhatsApp. Cet enregistrement permet donc les envois WhatsApp et SMS.Les informations du compte
Le compte Connect regroupe quatre types d’informations :
| Groupe | Champs (libellés à l’écran) | Fonction |
|---|---|---|
| Identité | Nom du compte Connect, Description, Canaux de messagerie | Identifier le compte et les canaux qu’il prend en charge |
| Numéros | Numéro WhatsApp, Numéro d'expéditeur SMS | Les numéros d’envoi et de réception, saisis avec l’indicatif du pays suivi du numéro, uniquement en chiffres. Consultez Saisir les numéros de téléphone. |
| Connexion au fournisseur | WhatsApp : ID d'application Meta, ID de compte WhatsApp, ID du numéro WhatsApp, Point de terminaison API WhatsApp, Jeton WhatsApp, Jeton de vérification du compte Connect. SMS : Fournisseur SMS, ID de compte SMS, Clé API SMS, Secret API SMS, Point de terminaison API production SMS, URL de rappel de statut SMS, ID du service de messagerie SMS, Description configuration SMS | Ces champs permettent à REDA Connect de communiquer avec Meta et Twilio pour ce numéro. Ne saisissez pas directement les identifiants dans les champs de stockage : le Jeton WhatsApp et la paire Clé API SMS / Secret API SMS sont définis par des actions dédiées et conservés sous forme chiffrée. Consultez Mettre à jour les jetons API en toute sécurité. |
| Comportement | Actif, Par défaut, Autoriser le partage de documents, Format date/heure par défaut, Mots-clés d'adhésion, Mots-clés de désabonnement | Définir le comportement du compte à l’envoi et à la réception. Chaque champ est expliqué dans Créer un compte Connect. |
Deux réglages essentiels : Actif et Par défaut
Deux cases du compte sont particulièrement importantes :
- Actif : l’interrupteur principal. Son aide précise : « Seuls les comptes actifs peuvent être utilisés pour envoyer et recevoir des messages. » Laissez cette case décochée pendant la préparation. Cochez-la une fois le canal et les identifiants configurés, avant votre test contrôlé d’envoi et de réception.
- Par défaut : désigne ce compte comme solution de repli de l’organisation pour ses canaux. Lorsqu’aucun réglage plus précis ne détermine le compte d’envoi, ce compte par défaut est utilisé. L’ordre complet — configuration de l’objet, préférence personnelle de l’utilisateur, puis compte par défaut de l’organisation — est expliqué dans Comptes par défaut et ordre de routage.
Les informations qui ne relèvent pas du compte
Le compte contient les connexions aux fournisseurs. Ses configurations associent chaque canal à l’objet, au champ d’identité et au nom, puis contrôlent le rapprochement et la création des enregistrements. Tous les objets personnalisés peuvent utiliser cette configuration ; la piste et le contact disposent simplement de champs fournis.
Questions fréquentes
Oui. Sélectionnez les deux valeurs dans Canaux de messagerie et renseignez les champs de chaque canal. Chacun conserve son numéro, ses identifiants et son webhook ; ils partagent simplement un enregistrement de compte et ses réglages de comportement.
Non. Les comptes représentent les connexions de messagerie de l’entreprise, pas chaque agent. Plusieurs utilisateurs peuvent partager un compte. Créez des comptes distincts selon les identités de l’entreprise et le routage requis.
Pas s’il possède des messages : Salesforce bloque la suppression d’un compte référencé par des messages Connect. Décochez Actif pour retirer le compte de l’usage actif et des choix de compte par défaut. Ne considérez pas cette seule case comme un moyen de couper toutes les notifications du fournisseur : vérifiez aussi le routage et les webhooks. Les messages existants restent conservés.
Il n’est pas utilisé actuellement. Son aide indique « Non utilisé actuellement. » Laissez-le vide.
Pour aller plus loin
- Créer un compte Connect : créer l’enregistrement et comprendre chaque réglage de comportement.
- Comptes par défaut et ordre de routage : comprendre le choix du compte lorsque plusieurs sont disponibles.
- Saisir les numéros de téléphone : respecter la règle de format indispensable au rapprochement et à l’envoi.