Tester et activer un modèle

Un nouveau modèle doit franchir deux étapes avant l’envoi : un test réussi, puis une activation explicite. Cet article décrit les deux étapes, les conséquences d’un test en échec et le verrouillage des modifications sur les modèles actifs.

Avant de commencer

Vous devez avoir enregistré un modèle : voir Créer un modèle. Son Statut du modèle doit indiquer Test en attente.
Si le modèle utilise des champs de fusion, préparez un ID d’enregistrement de l’Objet applicable : le test utilise les données d’un enregistrement réel. Voir Utiliser les champs de fusion.
Vous avez effectué une mise à niveau depuis une ancienne version ? La page du modèle peut présenter deux séries d’actions similaires, par exemple Tester le modèle et Tester le modèle Connect (Obsolète). Utilisez les actions sans « (Obsolète) » : Tester le modèle, Activer le modèle et Désactiver le modèle. Les anciennes versions sont conservées pour assurer la continuité.

Étape 1 — Tester le modèle

Ouvrez l’enregistrement du modèle.
Cliquez sur l’action Tester le modèle.
Si Champ(s) de fusion est coché, le test demande un enregistrement. Le texte affiché est : Veuillez fournir un identifiant d'enregistrement de 18 caractères de l'objet concerné pour tester le modèle. Collez l’ID d’un enregistrement de l’Objet applicable, copié depuis son URL.
Lancez le test.

Résultat attendu en cas de réussite : le message Test du modèle réussi apparaît, le champ système Date/heure de test du modèle prend la date et l’heure actuelles, et le Statut du modèle passe à Activation en attente pour un modèle encore inactif.

Boîte de dialogue de test d’un Modèle Connect : rappel que seuls les modèles testés et actifs sont utilisables, avec les boutons de test et de fin

L’action Tester le modèle ouvre cette boîte de dialogue. Lancez le test et recherchez le message Test du modèle réussi. Pour un modèle avec fusion, préparez l’ID d’un enregistrement de l’Objet applicable.

Si le test échoue, le message Les tests du modèle ont échoué apparaît avec le motif, par exemple Les paramètres d'entrée fournis sont invalides. si l’ID ne correspond pas à l’Objet applicable. Corrigez le modèle ou les données du test, puis recommencez.

Un échec de test a d’autres conséquences. Si le modèle avait déjà réussi un test, un échec de rendu efface la Date/heure de test du modèle ET désactive le modèle lorsque cette mise à jour est enregistrée avec succès. Une erreur d’accès ou d’enregistrement peut empêcher cette mise à jour : contrôlez alors le statut du modèle. Les agents ne le trouvent plus dans leur sélecteur jusqu’à un nouveau test réussi suivi d’une activation. Ce mécanisme retire de l’utilisation un modèle dont le rendu vient d’échouer.

Étape 2 — Activer le modèle

Sur le modèle testé, cliquez sur Activer le modèle.

Résultat attendu : le message Modèle de connexion activé avec succès. apparaît et le Statut du modèle passe à Actif. Le modèle devient disponible dans le sélecteur du Fil Connect et pour l’envoi en masse, selon son objet et son type.

Notification verte confirmant la réussite de l’activation du Modèle Connect

La confirmation attendue est Modèle de connexion activé avec succès. Ensuite, le Statut du modèle indique Actif et le modèle devient disponible dans les sélecteurs correspondants du fil.

L’activation est bloquée tant qu’aucun test réussi n’est enregistré :

Cocher manuellement Actif sur un modèle non testé bloque l’enregistrement avec cette erreur de validation : Seuls les modèles testés peuvent être marqués comme actifs. Pour tester le modèle, utilisez le bouton « Tester le modèle » sur l'enregistrement.
Lancer Activer le modèle sur un modèle non testé affiche : Le modèle doit être testé avant son activation.
Lancer cette action sur un modèle déjà actif affiche : Le modèle est déjà actif.

Modifier un modèle actif : le verrouillage

Un modèle actif est verrouillé. Toute tentative ordinaire de modification d’un champ est refusée avec ce message :

Seuls les modèles inactifs peuvent être modifiés. Veuillez utiliser le bouton « Désactiver le modèle » pour désactiver le modèle avant d'apporter des modifications.

Pour modifier un modèle en service, suivez ce cycle :

Désactiver le modèle → le message Modèle de connexion désactivé avec succès. apparaît et le statut revient à Activation en attente. Sur un modèle déjà inactif, l’action affiche Le modèle Connect est déjà inactif.
Effectuez vos modifications et enregistrez.
Lancez à nouveau Tester le modèle ; voir la règle ci-dessous.
Lancez Activer le modèle.

Boîte de dialogue d’erreur lors de la modification d’un modèle actif : elle demande de désactiver le modèle avant tout changement, au-dessus des boutons Annuler et Enregistrer

Enregistrer une modification sur un modèle actif affiche cette erreur. Cliquez sur Annuler, lancez Désactiver le modèle, puis effectuez votre modification.

Refaites le test après chaque modification. Modifier un modèle désactivé n’efface pas l’ancienne date de test : techniquement, vous pourriez le réactiver sans nouveau test. Mais l’ancien test portait sur le corps précédent, pas sur votre modification. Une faute dans un champ de fusion pourrait alors apparaître dans le message reçu par le client ou faire échouer l’envoi. Lancez systématiquement Tester le modèle après chaque changement.

Pendant la désactivation, les agents ne peuvent plus sélectionner le modèle et les envois automatisés qui le référencent échouent. Prévoyez les modifications en dehors des périodes de forte activité.

Résoudre les problèmes

Symptôme	Cause	Solution
`Le modèle doit être testé avant son activation.`	Aucun test réussi n’est enregistré	Lancez d’abord Tester le modèle
`Les tests du modèle ont échoué` + `Les paramètres d'entrée fournis sont invalides.`	L’ID est absent ou appartient à un autre objet pour un modèle avec fusion	Testez avec un ID à 18 caractères d’un enregistrement de l’Objet applicable
Le modèle indique soudainement Test en attente et devient inactif	Un nouveau test a échoué : la date de test a été effacée et le modèle désactivé	Corrigez le corps, notamment un éventuel champ renommé ou supprimé, puis testez et activez à nouveau
`Seuls les modèles inactifs peuvent être modifiés. ...` lors de l’enregistrement	Le modèle est actif	Désactiver le modèle, modifier, tester à nouveau, puis Activer le modèle
Le test a réussi, mais le client a reçu le texte brut `{{...}}`	Champ(s) de fusion est décoché : le test a traité le contenu comme du texte simple	Voir le piège des champs de fusion

Questions fréquentes

Le test appelle le moteur de rendu du modèle. Lorsque la fusion est activée, il extrait les champs, interroge l’enregistrement, remplace les valeurs et les met en forme. Une erreur dans ce traitement fait échouer le test. Ce contrôle ne prouve pas la livraison par le fournisseur ni la validité future de toutes les données : effectuez aussi un envoi de bout en bout vers votre propre numéro.

Non. Le test produit le rendu dans Salesforce sans envoyer de message à un téléphone. Pour vérifier le parcours de bout en bout, activez le modèle puis envoyez-le à votre propre numéro depuis le fil.

La version 1.93 a remplacé ces actions par de nouvelles versions et ajouté « (Obsolète) » aux anciennes. Elles sont conservées pour la continuité ; utilisez les actions sans cette mention. Votre administrateur peut retirer les anciennes de la présentation de page.

Les utilisateurs disposant des accès requis pour modifier le modèle ; les actions contrôlent les autorisations correspondantes. Voir Donner accès à votre équipe.

Pour aller plus loin

Envoyer votre premier message — utiliser le modèle nouvellement actif dans le Fil Connect.
Présentation de l’envoi en masse — envoyer le modèle à une liste.
Utiliser les champs de fusion — corriger une erreur de syntaxe de fusion.