Parcours : de l’installation à la première conversation
Suivez cette séquence pour connecter les comptes professionnels et vérifier la conversation réelle. Configuration, accès et analyse Meta varient selon l’entreprise ; commencez tôt la préparation fournisseur et utilisez les guides détaillés de chaque étape.
1. Installer et examiner la mise à niveau
Obtenez l’accès d’installation auprès du support REDA et suivez Installer REDA Connect. Confirmez 1.94000 pour Messenger/Instagram dans Configuration → Packages installés. Si vous utilisez déjà le produit, examinez le guide Winter 2026.
2. Donner accès aux administrateurs et agents
Attribuez REDA Connect Admin aux administrateurs, REDA Connect User aux agents et REDA Connect User - Read Only aux lecteurs selon les besoins. Confirmez accès objets/champs et ouverture de l’application. Consultez l’accès de l’équipe.
3. Préparer le Site public
Créez ou confirmez le Site public actif avec l’accès invité prescrit. Ses callbacks reçoivent messages et statuts. Conservez les préfixes de chemin. Les actions Meta utilisent leur callback ; Twilio utilise celui des SMS.
4. Vérifier les sites distants
Les quatre paramètres du package sont actifs. Confirmez les entrées par la liste des serveurs et activations. Les nouveaux paramètres livrés par push exigent une activation abonné. Le téléchargement est distinct de la réception ; vérifiez une pièce jointe réelle en plus du texte.
5. Préparer les canaux chez le fournisseur
Pour WhatsApp, Messenger et Instagram, commencez par l’infrastructure Meta, puis chaque canal. Le guide couvre portefeuille/application, actifs, jetons, permissions, publication et tests. Pour SMS, utilisez Twilio. N’activez que les canaux nécessaires.
6. Créer le compte et connecter la réception
Enregistrez le nouveau compte sans sélectionner de canaux pendant la préparation. Utilisez l’action adaptée pour identifiants et callback. Ajoutez les configurations, activez compte/canaux et vérifiez à nouveau. Suivez Messenger/Instagram, WhatsApp ou SMS. Examinez les destinations existantes avant remplacement.
7. Configurer les objets de l’équipe
Créez la configuration par objet/canal. Tous les objets personnalisés sont compatibles ; Lead/Contact ont simplement des champs prêts à l’emploi. Utilisez téléphone pour WhatsApp/SMS et identité de canal pour Messenger/Instagram. Choisissez priorité, création par défaut et valeurs requises. L’exemple personnalisé illustre le même parcours au-delà de Lead/Contact.
8. Placer champs, actions et fil
Utilisez la liste illustrée sur les présentations réellement affectées aux profils/types. Ajoutez les champs/actions nécessaires ; permissions et placement sont distincts. Placez le fil sur les pages ou dans la barre d’utilitaires ; le fil global est aussi disponible.
9. Préparer les modèles nécessaires
Utilisez les modèles Connect, puis testez et activez avec des registres représentatifs. Pour WhatsApp, suivez approbation et synchronisation. Modèles/étapes Messenger et Instagram restent texte uniquement et soumis à la fenêtre.
10. Vérifier chaque conversation réelle
Pour Meta, suivez la liste réception/réponse. WhatsApp a son test de conversation ; SMS, son test de connexion. Utilisez un participant convenu et l’accès réel d’agent. Vérifiez registre, réponse dans l’application client, fichiers et consentement. Testez Instagram indépendamment de Messenger.
Après configuration
Conservez responsable des identifiants, renouvellements et résultats dans le dossier d’implémentation. Sandbox et production ont leurs Sites, identifiants et routages ; vérifiez chaque environnement. Utilisez le dépannage par symptôme. Adoptez ensuite scénarios, envois groupés compatibles et surveillance selon les besoins.