Configurations d’objet — utiliser REDA Connect avec vos objets
REDA Connect prend en charge les objets standard et personnalisés via Configuration de compte Connect. La piste et le contact comprennent des champs fournis pour faciliter la configuration ; les autres objets sont également pris en charge. Pour chaque objet et canal, configurez le champ d’identité du destinataire et son nom à afficher.
Le Compte Connect contient la connexion au fournisseur. Ses configurations indiquent les objets et champs Salesforce à utiliser. Consultez le guide du compte et du rapprochement pour Messenger/Instagram, avec un exemple d’objet personnalisé.
- Vous devez disposer d’au moins un Compte Connect opérationnel.
- Le package ne fournit pas vos configurations d’objet sous forme de données prêtes à l’emploi. Vérifiez celles déjà créées dans votre organisation. Sans configuration utilisable, le fil ne dispose pas des informations nécessaires à l’envoi et les messages entrants ne peuvent pas être rattachés par cette recherche.
Le principe
Créez une configuration par combinaison objet/canal sous chaque compte utilisé. L’identité est un numéro de téléphone pour WhatsApp/SMS, un identifiant d’expéditeur propre à la Page pour Messenger ou un identifiant d’expéditeur propre à Instagram.
Cet enregistrement sert dans les deux sens :
Utilisation pour les messages sortants
Lorsqu’une personne envoie un message depuis le Fil Connect d’un enregistrement, par exemple un contact :
- REDA Connect recherche une configuration utilisable pour cet objet et le canal choisi.
- Il lit l’identité dans le champ indiqué par Champ d'identité du canal. Pour les canaux sociaux, utilisez l’identifiant enregistré depuis un message entrant, pas un téléphone ni un nom d’utilisateur.
- Il lit le nom à afficher dans le champ indiqué par Nom d'API du champ Name, utilisé pour identifier la personne dans le fil.
- Le message utilise le Compte Connect déterminé par la configuration et les règles de sélection du compte. Si plusieurs comptes sont disponibles, vérifiez le compte choisi avant l’envoi.
Sans configuration utilisable pour l’objet, le fil ne peut pas envoyer de message. Selon le parcours, vous pouvez voir « Le programme d'installation de SObject est introuvable. » ou « Aucun paramètre configuré pour l'envoi de messages. »
Utilisation pour les messages entrants
Lorsqu’un message client arrive sur un Compte Connect :
- REDA Connect récupère les configurations actives de ce compte et de ce canal.
- Il les parcourt selon l’Ordre de priorité : 1 est la priorité la plus élevée.
- Il compare le champ d’identité à l’identité entrante. Utilisez les chiffres du téléphone international pour WhatsApp/SMS et l’identifiant exact pour Messenger/Instagram. Ne transférez pas un identifiant Messenger entre des Pages distinctes.
- Sur Messenger/Instagram, la première priorité trouvant exactement un enregistrement l’emporte. Plusieurs enregistrements distincts à cette priorité sont ambigus et nécessitent une correction. Consultez le guide de rapprochement social.
- Si aucun enregistrement ne correspond, le message peut rester sans rattachement, sauf si une configuration permet de créer automatiquement un enregistrement. Une erreur de traitement est à distinguer d’une simple absence de correspondance.
Comment les messages entrants trouvent leur enregistrement détaille cette recherche, notamment lorsque plusieurs enregistrements partagent un numéro.
Une configuration par objet et canal sous chaque compte
L’aide du champ Nom d'API de l'objet précise : « Vous ne devez définir qu'une seule configuration pour un type de sObject par canal de communication. »
Appliquez cette règle à chaque Compte Connect : une configuration par objet et canal. La présence de plusieurs configurations concurrentes pour la même combinaison peut rendre les choix difficiles à prévoir selon le parcours. Vérifiez les doublons et conservez une configuration cohérente ; désactivez les configurations inutiles après avoir vérifié leur usage.
Pour un compte utilisant les contacts et les pistes sur WhatsApp et SMS, prévoyez généralement quatre configurations : Contact/WhatsApp, Contact/SMS, Lead/WhatsApp et Lead/SMS.
Où trouver les configurations
Les configurations d’objet sont des enregistrements enfants du Compte Connect. Pour les consulter ou les créer :
- Ouvrez l’application REDA Connect, puis l’onglet Comptes Connect.
- Ouvrez la fiche du compte concerné.
- Repérez la liste associée Configuration du compte de connexion, libellé français fourni pour cette relation. Chaque ligne correspond à une configuration d’objet.
Chaque Compte Connect possède ses propres configurations. Si vous utilisez deux comptes, par exemple pour deux numéros WhatsApp, configurez les objets sous chacun des comptes concernés.
Récapitulatif des champs
| Champ | Rôle | Guide détaillé |
|---|---|---|
| Canal de communication | WhatsApp / SMS / Facebook Messenger / Instagram | Tous les guides de cette rubrique |
| Nom d'API de l'objet | Objet concerné | Configurer un objet |
| Champ d'identité du canal | Téléphone ou identifiant propre au canal | Contacts et pistes |
| Nom d'API du champ Name | Champ contenant le nom à afficher | Contacts et pistes |
| Ordre de priorité | Ordre de recherche des configurations pour les messages entrants | Correspondance des messages entrants |
| Nom API champ enregistrement individuel | Rattachement lorsque le numéro se trouve sur un enregistrement lié | Messagerie via des enregistrements liés |
| Nouvel enregistrement par défaut / Valeurs défaut nouvel enregistrement | Création automatique si aucune correspondance n’est trouvée | Créer automatiquement des enregistrements |
| Nom d'API du champ OwnerId | Attribution des messages entrants au propriétaire indiqué | Propriété des messages |
| Actif | Seules les configurations actives sont utilisées | Tous les guides de cette rubrique |
| Nom API du champ du Compte Connect — WhatsApp / SMS / Facebook / Instagram | Champ permettant d’indiquer un Compte Connect sur l’enregistrement lorsque plusieurs comptes sont utilisés | Comptes par défaut et ordre de routage |
| Description | Notes de configuration obligatoires dans le formulaire fourni | Tous les guides de cette rubrique |
Questions fréquentes
Oui. Elle indique à REDA Connect où trouver le numéro et le nom sur l’enregistrement. L’envoi depuis le fil nécessite une configuration utilisable.
Non. Canal de communication contient une seule valeur. Un objet utilisant les deux canaux nécessite deux configurations. Elles peuvent indiquer le même champ de téléphone ou des champs différents.
Lorsque vous décochez Actif, cette configuration est exclue de la recherche et de la sélection des configurations actives. Si aucune autre configuration utilisable ne la remplace, les envois correspondants ne disposent plus de configuration. C’est un moyen de retirer ce paramétrage sans le supprimer ; vérifiez les autres comptes et configurations avant de conclure que tout envoi sur l’objet est arrêté.
Non. Chacune appartient à un seul Compte Connect. Si deux comptes doivent envoyer des messages aux contacts, créez une configuration Contact sous chacun d’eux.
Pour aller plus loin
- Configurer les contacts et les pistes — la configuration de départ la plus courante.
- Configurer un objet — adapter la procédure aux objets personnalisés.
- Messagerie via des enregistrements liés — lorsque le numéro se trouve, par exemple, sur le contact d’une opportunité.
- Comment les messages entrants trouvent leur enregistrement — détail de la recherche.
- Créer des enregistrements à partir de messages entrants — créer des pistes pour les expéditeurs inconnus.
- Attribuer les messages entrants aux propriétaires des enregistrements — orienter les messages vers la bonne personne.