Commencez ici : configurer WhatsApp, Messenger et Instagram
Connectez les comptes de messagerie de l’entreprise à Salesforce dans l’ordre : préparez Meta, obtenez les bons identifiants, créez le compte Connect, connectez les messages entrants, puis testez avec l’équipe. Ce guide concerne REDA Connect Winter 2026, version 1.94000. La navigation Meta et les écrans Salesforce ont été vérifiés le 10 octobre 2026.
WhatsApp utilise la plateforme WhatsApp Business. Facebook Messenger utilise une Page Facebook. Instagram utilise un compte professionnel lié à cette Page, via la connexion Facebook. Le parcours séparé « API setup with Instagram login » n’est pas celui de cette version.
REDA Connect prend en charge les objets personnalisés via Connect Account Config. Lead et Contact incluent des champs prêts à l’emploi du package ; ce sont des exemples, pas une restriction sur les objets pouvant utiliser la messagerie.
Comment les comptes s’articulent
Les clients utilisent WhatsApp, Messenger ou Instagram. Votre équipe travaille dans le fil Connect de Salesforce. Meta transmet les messages au Site public Salesforce et REDA Connect les associe à l’enregistrement configuré.
| Niveau | Contenu | Rôle |
|---|---|---|
| Portefeuille professionnel Meta | Actifs, personnes, applications et utilisateurs système de l’entreprise | Contrôle qui peut gérer l’entreprise et utiliser ses actifs. |
| Application Meta | Cas de messagerie, permissions, App ID, App Secret et abonnements webhook | Identifie l’intégration auprès de Meta. Une application n’est ni une Page Facebook ni un compte Instagram. |
| Actifs de messagerie professionnelle | WABA → numéro ; Page Facebook → Messenger ; Page Facebook ↔ compte professionnel Instagram | Identités professionnelles que les clients contactent réellement. |
| Site public Salesforce | Une adresse HTTPS de réception | Reçoit les callbacks Meta pour acheminer messages et statuts vers Salesforce. |
| Compte Connect → Configuration du compte → Fil Connect | Identifiants des canaux → correspondance et création → espace des agents | Achemine vers le bon Lead, Contact ou objet configuré et permet aux agents de répondre. |
Qui doit participer
- Administrateur Meta : peut gérer application, portefeuille, Page, compte Instagram professionnel et/ou compte WhatsApp prévus. Un administrateur Salesforce n’a pas automatiquement cet accès.
- Administrateur Salesforce : peut installer/configurer REDA Connect, attribuer ses jeux d’autorisations existants, gérer le Site public et créer les configurations de compte.
- Participant de test : peut envoyer depuis un compte/téléphone client séparé et vérifier la réponse. Les tests Messenger en développement nécessitent un rôle adapté dans l’application. Suivez les instructions par canal.
Un utilisateur système est une identité d’intégration dans le portefeuille Meta, pas une personne se connectant à Salesforce. Un testeur de l’application est une personne/un compte autorisé à tester en développement. Leurs rôles diffèrent.
Choisir le canal
| Canal | Préparation Meta | Guide suivant |
|---|---|---|
| Portefeuille, application avec cas WhatsApp, WABA, numéro professionnel et jeton d’accès | Prérequis et séquence WhatsApp | |
| Facebook Messenger | Portefeuille, application avec cas Messenger, Page Facebook, permissions et jeton utilisateur/utilisateur système | Configuration Facebook Messenger |
| Base Messenger/Page et compte Business ou Creator lié à la Page, accès aux messages et permissions Instagram | Instagram avec connexion Facebook |
Un compte Connect peut desservir les canaux activés pour la même application Meta. Il dessert une Page Facebook et son compte Instagram lié. Utilisez un compte Connect distinct si l’application ou la Page diffère. Conservez une route active par actif et canal ; deux comptes actifs recevant pour la même Page/canal rendent la route ambiguë.
Le parcours complet
- Préparez propriété et accès. Choisissez le portefeuille propriétaire ou autorisé. Confirmez les noms d’application, Page et compte avant de collecter les ID.
- Créez ou choisissez l’application. Suivez Créer votre application Meta. Sélectionnez les cas de messagerie prévus ; réutilisez une application si ses accès et callbacks conviennent.
- Préparez les actifs. Enregistrez un numéro WhatsApp ou confirmez Page et compte Instagram professionnel lié.
- Obtenez les identifiants. Suivez Jetons, permissions et identifiants. Nommez chaque valeur ; plusieurs ID se ressemblent mais désignent des éléments distincts.
- Préparez Salesforce. Installez le package publié, attribuez l’accès administrateur et créez ou confirmez le Site public.
- Créez et enregistrez le compte Connect. Laissez les canaux non sélectionnés pendant la préparation. Enregistrez les identifiants par l’action, ajoutez les configurations et connectez les webhooks. Consultez Compte Salesforce et correspondance des enregistrements.
- Activez et testez. Activez les canaux, vérifiez à nouveau et testez réception/réponse sur chacun. Suivez Vérification et mise en production.
Distinguer les valeurs
| Valeur | Signification | Destination |
|---|---|---|
| App ID | Application Meta | Compte Connect : ID de l’application Meta |
| App Secret | Secret d’application vérifiant les callbacks Messenger/Instagram | Configurer Messenger et Instagram : App Secret |
| ID de Page Facebook | Page professionnelle | Compte Connect : ID de la Page Meta |
| ID du compte Instagram | Compte professionnel lié ; ni @nom d’utilisateur ni Instagram App ID séparé | ID du compte Instagram, rempli par l’action |
| WABA / Messaging account ID | Compte professionnel WhatsApp contenant le numéro | ID du compte WhatsApp |
| Phone Number ID | Identifiant Meta d’un numéro WhatsApp | ID du numéro WhatsApp ; le téléphone visible va dans Numéro WhatsApp |
| Jeton d’accès | Autorisation d’appeler Meta pour les actifs affectés | Action correspondante, jamais un champ d’ID |
| Jeton de vérification | Valeur partagée confirmant l’adresse de callback | Jeton de vérification du compte ; créé par la configuration si absent |
Les ID Messenger/Instagram des clients sont encore différents : ils identifient chaque expéditeur dans le périmètre du canal. REDA Connect les reçoit avec les messages. Ne saisissez pas un ID de Page, téléphone ou nom Instagram dans le champ d’identité de canal du client.
Lors d’une mise à niveau
Conservez WhatsApp et SMS fonctionnels. Ajoutez Messenger/Instagram selon les besoins. Vérifiez présentations personnalisées pour les champs/actions, valeurs et dépendances de canaux, autorisations Admin/User et paramètres de site distant. Les notes Winter 2026 donnent la liste de mise à niveau et les améliorations des patches précédents.
Si une étape ne donne pas le résultat attendu, utilisez le dépannage Meta pour vérifier cette connexion avant de changer d’autres paramètres.