El mapa de REDA Connect para administradores
Una vez que REDA Connect está instalado y envía mensajes, administrarlo implica saber dónde se encuentra cada tipo de configuración. Todo se concentra en unos pocos lugares: algunos registros en la propia aplicación REDA Connect, tres áreas de Configuración, cuatro campos de preferencias en el registro de usuario, tres conjuntos de permisos y los registros e informes que se revisan después de la puesta en producción. Este artículo sirve de guía: cada sección explica en un párrafo qué se encuentra en cada lugar y enlaza al artículo detallado.
- Necesitas acceso de administrador a tu organización (el perfil Administrador del sistema o permisos equivalentes para administrar Configuración y otros usuarios).
- Este artículo supone que REDA Connect ya está instalado y funciona. Si todavía lo estás configurando, comienza con la Guía de configuración.
Cuentas Connect y sus configuraciones
Una Cuenta Connect es el registro que contiene una identidad de mensajería: un número empresarial de WhatsApp y/o un número de SMS, junto con sus credenciales del proveedor y opciones de canal. De cada Cuenta Connect dependen sus registros de Configuración de cuenta Connect, que indican a REDA Connect, por objeto y canal, dónde están los números de teléfono y cómo los mensajes entrantes encuentran sus registros. Son registros normales dentro de la aplicación REDA Connect, no páginas de Configuración. Comienza con ¿Qué es una Cuenta Connect?, mantén las credenciales vigentes con Actualizar tus tokens de API de forma segura y controla qué cuenta usa cada mensaje con Cuentas predeterminadas y orden de selección. La configuración por objeto se explica en Descripción general de la configuración de objetos.
Plantillas de mensajes
Las Plantillas Connect son cuerpos de mensaje reutilizables: texto sin formato con campos de combinación opcionales o formatos más completos de WhatsApp. Se guardan como registros en la aplicación y tienen un ciclo de vida estricto: hay que probar una plantilla antes de activarla y desactivar una plantilla activa antes de editarla. Consulta ¿Qué son las plantillas?.
Scripts de chat
Los Scripts de chat son conversaciones guiadas sencillas: una cadena de pasos, cada uno de los cuales envía un mensaje y captura la respuesta del cliente, con la opción de guardar la respuesta en un campo. Son registros de la aplicación creados a partir de una plantilla de script con pasos y acciones. Consulta ¿Qué son los scripts de chat?.
Las tres áreas de configuración (metadatos personalizados)
La configuración de REDA Connect para toda la organización se encuentra en Tipos de metadatos personalizados, un mecanismo de Salesforce para registros de configuración que se incluyen en una aplicación y que un administrador puede editar en Configuración. Para acceder: haz clic en el engranaje, elige Configuración, escribe Tipos de metadatos personalizados en el cuadro Búsqueda rápida, haz clic en Tipos de metadatos personalizados y luego en Administrar registros junto al tipo que buscas. Hay tres:
- REDA Connect Config: valores predeterminados para toda la organización, como los formatos de fecha y hora y la configuración que ajusta el Feed Connect. Se detallan registro por registro en Configuración global; los ajustes del feed se explican en Configuración de rendimiento del feed.
- REDA Connect Emoji Setup: las categorías de emojis que los agentes ven en el selector de emojis del feed.
- REDA Connect Mime-Type Mapping: cómo se asignan las extensiones a los archivos entrantes de WhatsApp. Ambas áreas se explican en Categorías de emojis y tipos de archivos entrantes.
Todo en estas tres áreas se aplica a toda la organización. Un cambio se aplica de inmediato a todos los usuarios; aquí no hay valores por usuario ni por perfil.
Preferencias de usuario
Cuatro campos incluidos en el paquete en el registro de Usuario guardan las preferencias personales: dos Cuentas Connect predeterminadas personales (una por canal), el tono de alerta de mensajes entrantes y la vista predeterminada «Mis mensajes» del feed. Son los únicos ajustes por usuario del producto. Consulta Preferencias de usuario.
Conjuntos de permisos
El acceso se concede mediante tres conjuntos de permisos incluidos en el paquete: uno de administrador, uno de usuario estándar y uno de solo lectura. Asignar uno de ellos permite que una persona vea la aplicación, las pestañas y el feed. Consulta Dar acceso a tu equipo.
Registros e informes
Cada automatización fallida genera un Registro Connect; los mensajes llevan su propio estado y texto de error. El paquete también incluye seis informes y un tablero («Connect Messaging - Summary») en la carpeta de informes REDA Connect. Comienza con Registros Connect e Informes y tableros; las guías por síntoma se encuentran en el Índice de resolución de problemas.
Lista de tareas operativas después de la puesta en marcha
Una rutina sencilla mantiene en buen estado una organización que usa mensajería:
| Frecuencia | Tarea | Dónde |
|---|---|---|
| A diario o semanalmente | Revisa los nuevos Registros Connect y la vista de lista Failed Messages; resuelve o anota la causa. | Registros Connect |
| Semanalmente | Revisa el tablero «Connect Messaging - Summary» para detectar tendencias de volumen y fallas. | Informes y tableros |
| Mensualmente | Revisa quién dejó de recibir mensajes y confirma que los agentes respetan los indicadores. | Campos de exclusión de mensajes en los registros |
| Según tu calendario de seguridad | Rota el token de WhatsApp y las credenciales de SMS, siempre mediante las acciones rápidas de actualización, nunca editando los campos directamente. | Actualizar tus tokens de API de forma segura |
| Cuando aumenta el volumen | Revisa la ventana del feed y los tamaños de lista para mantener la rapidez del feed. | Configuración de rendimiento del feed |
| Después de incorporar nuevos objetos | Confirma que exista una Configuración de cuenta Connect para cada objeto desde el que los usuarios envían mensajes. | Descripción general de la configuración de objetos |
Preguntas frecuentes
No. La configuración de toda la organización está en las tres áreas de metadatos personalizados de Configuración; las identidades de mensajería y sus configuraciones por objeto son registros de la aplicación; las preferencias personales son campos del registro de Usuario. Este artículo indica en cuál de esos tres lugares buscar.
No. Editar un registro de metadatos personalizados en Configuración surte efecto inmediatamente para toda la organización: los usuarios ven el cambio la próxima vez que se carga el feed o se lee la configuración.
La ventana del feed y los tamaños de lista en REDA Connect Config. Se explican, con valores recomendados según el volumen de mensajes, en Configuración de rendimiento del feed.
Los tres conjuntos de permisos del paquete controlan el acceso de los usuarios a la aplicación. Las áreas de Configuración (metadatos personalizados y campos de usuario) siguen los permisos habituales de administración de Salesforce de tu organización. Cualquier persona que pueda editar metadatos personalizados puede editar estos ajustes, así que concede ese permiso con cuidado.
Qué sigue
- Configuración global: cada registro de REDA Connect Config, su valor incluido en el paquete y su significado.
- Límites y consideraciones: la lista clara de lo que REDA Connect hace y lo que no hace.
- Configuración de rendimiento del feed: ajustes del feed para organizaciones con mucho uso.