¿Qué es una Cuenta Connect?
Una cuenta Connect contiene conexiones y ajustes de mensajería. Puede servir WhatsApp, SMS, Facebook Messenger e Instagram. Los canales Meta de una cuenta comparten una app; Messenger usa una página y Instagram su cuenta profesional vinculada. Use cuentas Connect distintas para apps o páginas diferentes. Connect Account Config vincula los canales con sus objetos estándar y personalizados.
Una cuenta, los canales elegidos
Seleccione los canales en Canales de mensajería. Puede guardar sin canales mientras prepara credenciales. Las combinaciones WhatsApp/SMS de abajo siguen disponibles; añada Messenger o Instagram con la guía Meta.
- Solo WhatsApp: la cuenta contiene un número de WhatsApp Business y sus datos de conexión con Meta.
- Solo SMS: la cuenta contiene un número de SMS y sus datos de conexión con Twilio.
- Ambos: un registro de cuenta atiende un número de WhatsApp y uno de SMS en paralelo. No tienen que ser el mismo número; cada canal tiene sus propios campos en el registro.
Los canales seleccionados también determinan qué campos exige Salesforce para guardar el registro. Las guías de configuración de cada canal lo explican en detalle (consulta Crear una Cuenta Connect).
SMS;WhatsApp, por lo que este único registro permite enviar mensajes de WhatsApp y SMS.Qué contiene la cuenta
El registro de Cuenta Connect agrupa cuatro tipos de información:
| Grupo | Campos (etiquetas en pantalla) | Para qué sirven |
|---|---|---|
| Identidad | Nombre de la cuenta Connect, Descripción, Canales de mensajería | Identifican la cuenta y los canales que atiende |
| Los números | Número de WhatsApp, Número de remitente SMS | Los números desde los que se envían y en los que se reciben mensajes: siempre código de país + número, solo dígitos (consulta Cómo ingresar números de teléfono) |
| Datos de conexión del proveedor | WhatsApp: ID de la app Meta, ID de cuenta WhatsApp, ID del número de WhatsApp, Endpoint de API WhatsApp, Token de WhatsApp, Token de verificación de cuenta Connect. SMS: Proveedor de SMS, ID de cuenta SMS, Clave de API SMS, Secreto de API SMS, Endpoint de API de producción SMS, URL de callback de estado SMS, ID del servicio de mensajería SMS, Descripción configuración SMS | Cómo se comunica REDA Connect con Meta y Twilio para este número. Los campos de credenciales (Token de WhatsApp y el par Clave de API SMS / Secreto de API SMS) nunca se escriben directamente: se establecen mediante acciones específicas y se guardan cifrados (consulta Actualizar tus tokens de API de forma segura) |
| Comportamiento | Activo, Predeterminado, Permitir uso compartido de documentos, Formato de fecha/hora predeterminado, Palabras clave de suscripción, Palabras clave de baja | Cómo se comporta la cuenta al enviar y recibir: se explica campo por campo en Crear una Cuenta Connect |
Las dos casillas: Activo y Predeterminado
Dos casillas de la cuenta importan más que cualquier otro ajuste:
- Activo: el interruptor principal. Su ayuda lo dice claramente: «Solo las cuentas activas pueden usarse para enviar y recibir mensajes.» Deja desmarcada una cuenta que aún estás configurando; márcala después de configurar el canal y las credenciales, antes de ejecutar la prueba controlada de envío y recepción.
- Predeterminado: convierte la cuenta en la alternativa general de la organización para sus canales. Cuando un usuario envía un mensaje y no hay una configuración más específica que decida la cuenta, lo envía la predeterminada. El orden completo —configuración del registro, cuenta personal predeterminada del usuario y cuenta predeterminada de la organización— se explica en Cuentas predeterminadas y orden de selección.
Qué NO contiene la cuenta
La cuenta contiene conexiones con proveedores. Sus filas de configuración asignan cada canal al objeto, campo de identidad y nombre, y controlan la asociación y creación de registros entrantes. Todos los objetos personalizados pueden usarla; Lead y Contact incluyen campos del paquete por comodidad.
Preguntas frecuentes
Sí. Selecciona ambos valores en Canales de mensajería y completa los campos de ambos canales. Cada canal mantiene su propio número, sus credenciales y su webhook; simplemente comparten el registro de cuenta y sus ajustes de comportamiento.
No. Las cuentas representan conexiones de mensajería de la empresa, no agentes individuales. Varios usuarios pueden compartir una cuenta. Cree cuentas separadas cuando las identidades comerciales y el enrutamiento lo requieran.
No si tiene mensajes: Salesforce bloquea la eliminación de una Cuenta Connect referenciada por Mensajes Connect. Desmarca Activo para retirarla del uso activo y de las opciones predeterminadas de la organización conservando el historial. Esta casilla por sí sola no garantiza detener todas las notificaciones del proveedor; revisa también el enrutamiento entrante y los webhooks.
Por ahora, para nada. Su ayuda dice «No se utiliza actualmente.» Déjalo vacío.
Próximos pasos
- Crear una Cuenta Connect: crea el registro y conoce cada campo de comportamiento.
- Cuentas predeterminadas y orden de selección: cómo elige REDA Connect una cuenta cuando hay varias.
- Cómo ingresar números de teléfono: la regla de formato que determina si funcionan la vinculación y el envío.