Campos de exclusión de mensajes en prospectos y contactos
Lead y Contact tienen cuatro casillas de exclusión independientes: WhatsApp, SMS, Facebook Messenger e Instagram. El paquete incluye estos campos en Lead/Contact. Los objetos personalizados se admiten mediante Connect Account Config; configure su propio proceso de consentimiento.
Campos en cada objeto
| Objeto | Etiqueta del campo | Qué significa cuando está marcado |
|---|---|---|
| Prospecto | Darse de baja (REDA Connect - WhatsApp) | No se pueden crear nuevos mensajes de WhatsApp para este prospecto |
| Prospecto | Exclusión voluntaria (REDA Connect - SMS | No se pueden crear nuevos SMS para este prospecto |
| Contacto | Darse de baja (REDA Connect - WhatsApp) | No se pueden crear nuevos mensajes de WhatsApp para este contacto |
| Contacto | Exclusión voluntaria (REDA Connect - SMS | No se pueden crear nuevos SMS para este contacto |
| Prospecto | Darse de baja (REDA Connect - Messenger) | Bloquea nuevos mensajes por este canal |
| Prospecto | Darse de baja (REDA Connect - Instagram) | Bloquea nuevos mensajes por este canal |
| Contacto | Darse de baja (REDA Connect - Messenger) | Bloquea nuevos mensajes por este canal |
| Contacto | Darse de baja (REDA Connect - Instagram) | Bloquea nuevos mensajes por este canal |
Cada canal es independiente: una persona puede excluirse de WhatsApp y seguir recibiendo SMS. Las casillas se marcan automáticamente cuando la persona responde con una palabra clave de exclusión y se desmarcan cuando responde con una palabra clave de aceptación.
Dónde se encuentran
Los campos pertenecen a prospectos y contactos. Si no aparecen, verifica acceso a campos, diseño asignado y visibilidad. Un administrador puede agregarlos al diseño correspondiente:
- Haz clic en el engranaje de la esquina superior derecha y elige Configuración.
- Abre el Gestor de objetos y haz clic en Prospecto; después repite el proceso para Contacto.
- Haz clic en Diseños de página y abre el diseño que usa tu equipo.
- Arrastre los campos de exclusión de los canales utilizados a una sección de consentimiento y guarde. Repita en Contact y en las presentaciones asignadas a otros perfiles o tipos de registro. Consulte las presentaciones recomendadas con los campos de Messenger/Instagram.
Resultado esperado: los usuarios con acceso a los campos ven las casillas de los canales en los registros con las presentaciones actualizadas.
Marcar y desmarcar manualmente
Cualquier persona con acceso de edición al registro puede marcar o desmarcar las casillas; no hay ningún paso especial de REDA Connect. El control manual es importante porque la automatización solo reconoce la palabra clave aislada: si un cliente escribe una frase solicitando dejar de recibir mensajes, envía un correo o lo pide en persona, marca la casilla. Del mismo modo, desmárcala cuando alguien solicite volver a recibirlos. El bloqueo de envíos sigue el estado de la casilla, independientemente de cómo se actualizó.
Qué controles aplican los campos
En cuanto se marca la casilla de un canal, cualquier intento de crear un nuevo mensaje saliente para esa persona en ese canal falla con un error, ya sea desde Feed Connect, envíos masivos o automatizaciones. Los textos exactos son:
El destinatario ha optado por no recibir mensajes de WhatsApp.El destinatario ha optado por no recibir mensajes SMS.
El bloqueo se aplica durante la creación del mensaje, por lo que nada se descarta en silencio: la persona o automatización que intentó enviarlo recibe el error. Recuerda también que los campos solo existen en prospectos y contactos; las conversaciones asociadas a otros objetos no tienen ninguna casilla que aplicar. Consulta los límites de cobertura en Cómo funciona la exclusión de mensajes.
Filtrar por estos campos para preparar públicos aptos para envíos masivos
Como una sola persona excluida bloquea todo un envío masivo, el uso más útil de estos campos es filtrar a esas personas de tus vistas de lista antes de enviar:
- En la pestaña Prospectos o Contactos, abre la vista de lista que usas para enviar y edita sus filtros: engranaje → Modificar filtros de lista.
- Para un envío por WhatsApp, agrega: Darse de baja (REDA Connect - WhatsApp) igual a
False. Para SMS, usa el campo de SMS. - Guarda. La vista ahora solo incluye personas a las que puedes contactar; selecciona y envía desde aquí.
Resultado esperado: las personas excluidas ya no aparecen en la vista y tus envíos masivos dejan de fallar por el bloqueo de todo o nada descrito en Seguimiento de un envío masivo.
El mismo filtro funciona en informes: agrega los campos de WhatsApp / SMS para consultar el estado actual. Saber quién se excluyó este trimestre requiere además historial o fecha del cambio; la casilla sola no indica cuándo cambió.
Preguntas frecuentes
No hay sincronización automática con los campos estándar de privacidad de Salesforce. Las casillas de REDA Connect se aplican al canal correspondiente: WhatsApp, SMS, Messenger o Instagram.
Compruebe las cuatro asignaciones de exclusión de Lead a Contact en Configuración → Gestor de objetos → Lead → Campos y relaciones → Asignar campos de candidato. Pruebe una conversión representativa, también a un Contact existente, para confirmar que se conserva el consentimiento.
Sí: son campos de casilla comunes, por lo que Data Loader, el Asistente de importación de datos o cualquier automatización de actualización pueden modificarlos. Es la forma recomendada de incorporar exclusiones históricas a REDA Connect antes de tu primer envío masivo.
El seguimiento del historial de campos puede responderlo si el administrador lo habilita para estos campos en prospectos y contactos (Configuración → Gestor de objetos → el objeto → Campos y relaciones → Establecer seguimiento del historial).
Próximos pasos
- Seguimiento de un envío masivo: por qué una sola casilla marcada puede detener mil mensajes.
- Cómo funciona la exclusión de mensajes: la automatización de palabras clave que actualiza estos campos.
- Mensajería y cumplimiento: el papel de estos campos dentro de tus obligaciones de consentimiento.