¿Qué son las Plantillas Connect?
Una Plantilla Connect es un cuerpo de mensaje reutilizable que escribes una vez y envías muchas veces: una bienvenida, un recordatorio de pago o una confirmación de visita. En lugar de escribir el mismo texto una y otra vez en el Feed Connect, tu equipo elige la plantilla y REDA Connect completa los detalles. Las plantillas pueden incluir campos de combinación que extraen valores actuales de un registro de Salesforce (como {{FirstName}}), para que cada cliente reciba un mensaje personalizado.
Las plantillas se guardan en su propio objeto, Plantillas Connect, y cada una pasa por un breve control de calidad antes de poder usarse: la escribes, la pruebas y la activas. Solo se pueden enviar plantillas activas.
El ciclo de vida de un vistazo
Cada plantilla tiene un campo de solo lectura, Estado de la plantilla, que siempre muestra uno de estos tres valores:
Prueba pendiente ──(prueba satisfactoria)──▶ Pendiente de activación ──(Activar plantilla)──▶ Activo
▲ ▲ │
│ └────────(Desactivar plantilla)────────────┘
└──────(una nueva prueba fallida borra la marca de prueba y desactiva la plantilla)| Estado | Qué significa | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| Prueba pendiente | La plantilla nunca ha superado una prueba | Editar libremente; ejecutar Probar plantilla |
| Pendiente de activación | La prueba fue satisfactoria, pero aún no está activa | Editar libremente; ejecutar Activar plantilla |
| Activo | Probada y activada; disponible para enviar | No se puede editar ningún campo. Desactívala primero |
Encontrarás el funcionamiento completo, incluidos los mensajes de error exactos y la regla que impide cualquier edición de una plantilla activa, en Probar y activar una plantilla.
Dónde se usan las plantillas
| Dónde | Cómo se usa la plantilla |
|---|---|
| Editor del Feed Connect | El selector del editor muestra las plantillas activas para el objeto del registro. Las plantillas de texto se combinan con los datos y se insertan en el cuadro del mensaje para editarlas; las multimedia e interactivas se envían tal como fueron creadas. Consulta Enviar tu primer mensaje. |
| Scripts de chat | Cada paso de un script de chat puede enviar una plantilla en lugar de un texto fijo. Consulta Pasos del script de chat. |
| Mensajería masiva | El procedimiento documentado para prospectos y contactos desde una vista de lista usa una plantilla. Esto no significa que todos los modos de envío masivo la requieran. Consulta Descripción general de la mensajería masiva. |
| Envíos programados y desde registros | En el procedimiento documentado de creación directa, incluidos los mensajes programados, adjunta una plantilla para proporcionar el contenido. Un mensaje sin cuerpo, plantilla ni contenido de script falla con 3. Solicitud incorrecta: proporcione el cuerpo del mensaje o la plantilla de conexión. Consulta Programar mensajes. |
En el feed, puedes escribir mensajes puntuales porque el editor construye el cuerpo. Los procedimientos de envío masivo y programación documentados aquí usan una plantilla. Prepárala primero para estos recorridos; no significa que toda automatización que proporciona un cuerpo necesite una plantilla.
Qué contiene una plantilla
En esencia, una plantilla implica tres decisiones:
- Tipo de mensaje: el tipo de mensaje que genera: texto, imagen, video, documento, ubicación, mensaje interactivo de botones o lista, o una plantilla de WhatsApp aprobada por Meta. SMS admite solo texto.
- Cuerpo de la plantilla: el texto en sí (o, para los tipos multimedia Imagen/Documento, la dirección web pública del archivo que se enviará).
- Campos de combinación: marcadores opcionales
{{FieldName}}, además del Objeto aplicable cuyos datos se utilizan para resolverlos.
Cada campo se explica en Crear una plantilla. Los campos de combinación tienen su propio artículo, Usar campos de combinación, que incluye el error que hace que se envíe texto {{...}} sin sustituir a los clientes si no marcas una casilla.
Preguntas frecuentes
Usuarios con acceso de creación y edición a Plantillas Connect, normalmente mediante REDA Connect Admin. REDA Connect User solo permite consultar las plantillas; comprueba también los demás permisos efectivos. Consulta Dar acceso a tu equipo.
Una plantilla de Texto se puede enviar por cualquiera de los dos canales. Los demás tipos de mensaje (imagen, documento, video, ubicación, tipos interactivos y plantilla de WhatsApp) son exclusivos de WhatsApp: REDA Connect solo transmite texto por SMS, en ambas direcciones.
Hay dos causas habituales: la plantilla aún no tiene el estado Activo, o su Objeto aplicable indica un objeto distinto del registro desde el que estás enviando el mensaje. El selector muestra plantillas activas cuyo objeto aplicable está vacío o coincide con el objeto del registro.
No para respuestas puntuales en el feed: escribe libremente. Los procedimientos de envío masivo y programación documentados aquí usan una plantilla para proporcionar el contenido. No existe una obligación universal de plantilla para toda automatización que proporciona su propio cuerpo.
Qué sigue
- Crear una plantilla: explicación completa campo por campo.
- Usar campos de combinación: personaliza las plantillas con datos del registro.
- Probar y activar una plantilla: lleva la plantilla de borrador a lista para enviar.