Configuraciones de objetos: cómo funciona REDA Connect con cualquier objeto
REDA Connect admite objetos estándar y personalizados mediante Configuración de cuenta Connect. Lead y Contact incluyen campos del paquete para facilitar la configuración; no son los únicos objetos admitidos. Para cada objeto y canal, configure el campo de identidad del destinatario y el de su nombre.
La cuenta Connect contiene la conexión con el proveedor. Sus configuraciones indican qué objetos y campos de Salesforce utilizar. Consulte la guía de cuentas y coincidencia para Messenger/Instagram, con un ejemplo de objeto personalizado.
- Necesitas al menos una Cuenta Connect que funcione.
- No hay registros de configuración al instalar el paquete. Hasta que los crees, el feed de una página de registro muestra un error de configuración en lugar de una conversación y los mensajes entrantes no se vinculan a ningún registro.
El concepto en una frase
Cree una configuración para cada combinación de objeto/canal bajo cada cuenta utilizada. La identidad es un número telefónico para WhatsApp/SMS, un ID de remitente específico de la página para Messenger o un ID de remitente específico de Instagram.
Ese único registro controla las dos direcciones:
Cómo usa la configuración un mensaje saliente
Cuando alguien envía un mensaje desde el Feed Connect de un registro, por ejemplo, un Contacto:
- REDA Connect busca la configuración que coincide con ese objeto y el canal elegido.
- Lee la identidad del campo indicado en Campo de identidad del canal. Para canales sociales, use el ID guardado desde un mensaje entrante, no un teléfono ni un nombre de usuario.
- Lee el nombre visible de la persona del campo indicado en Nombre de API del campo Name; es el que aparece en el encabezado de la conversación del feed.
- El mensaje sale a través de la Cuenta Connect a la que pertenece la configuración.
Si no hay configuración para el objeto, el feed no puede enviar; verás errores como «No se encuentra la configuración del objeto.» o «No se encontró ninguna configuración para enviar mensajes.»
Cómo usa la configuración un mensaje entrante
Cuando llega un mensaje de un cliente a una Cuenta Connect:
- REDA Connect reúne todas las configuraciones activas de esa cuenta y ese canal.
- Las prueba según el Orden de prioridad: «1» es la prioridad más alta y se busca primero.
- Compara el campo de identidad con la identidad entrante. Use los dígitos del teléfono internacional para WhatsApp/SMS y el ID exacto para Messenger/Instagram. No transfiera un ID de Messenger entre páginas distintas.
- Para Messenger/Instagram, gana la primera prioridad que encuentra exactamente un registro. Varios registros distintos en esa prioridad son ambiguos y requieren corrección. Consulte la guía de coincidencia social.
- Si no hay ninguna coincidencia, el mensaje sigue existiendo, pero sin registro asociado, salvo que una configuración esté marcada para crear automáticamente un registro nuevo.
El proceso completo, incluido lo que ocurre cuando dos registros comparten un número, está en Cómo se vinculan los mensajes entrantes con su registro.
Una configuración por objeto y canal: la regla que debes seguir
La guía del propio producto en el campo Nombre de API del objeto lo dice claramente: «Debe definir una sola configuración por cada tipo de sObject para un canal de comunicación.»
Sigue esa regla exactamente: crea una sola configuración por objeto y canal. El sistema no impide guardar una segunda configuración para el mismo objeto y canal, pero hacerlo vuelve confuso el comportamiento de vinculación y envío y dificulta el diagnóstico, porque distintas partes del producto pueden elegir configuraciones distintas. Considera los duplicados un error de configuración y elimínalos.
Así, una organización típica que envía mensajes a Contactos y Prospectos por WhatsApp y SMS tiene cuatro configuraciones: Contacto/WhatsApp, Contacto/SMS, Prospecto/WhatsApp y Prospecto/SMS.
Dónde se encuentran los registros
Las configuraciones de objetos son registros secundarios de una Cuenta Connect. Para verlos o crearlos:
- Abre la aplicación REDA Connect y ve a la pestaña Cuentas Connect.
- Abre el registro de tu Cuenta Connect.
- Busca la lista relacionada Configuraciones de cuenta Connect. Cada fila es una configuración de objeto.
Como las configuraciones pertenecen a la cuenta, cada Cuenta Connect tiene su propio conjunto. Si usas dos cuentas, por ejemplo, dos números de WhatsApp, configura los objetos en cada cuenta con la que quieras que funcionen.
Los campos de un vistazo
| Campo | Qué hace | Dónde se explica |
|---|---|---|
| Canal de comunicación | WhatsApp / SMS / Facebook Messenger / Instagram | Todos los artículos de esta categoría. |
| Nombre de API del objeto | El objeto al que corresponde esta configuración. | Configurar cualquier objeto |
| Campo de identidad del canal | Teléfono o ID de remitente específico | Contactos y prospectos |
| Nombre de API del campo Name | El campo que contiene el nombre visible. | Contactos y prospectos |
| Orden de prioridad | Qué configuraciones se buscan primero para los mensajes entrantes. | Vinculación de registros entrantes |
| Nombre API campo registro individual | Para teléfonos que se encuentran en un registro relacionado. | Mensajería mediante registros relacionados |
| Nuevo registro predeterminado / Valores predeterminados nuevo registro | Crear automáticamente un registro si no hay coincidencia. | Creación automática de registros |
| Nombre de API del campo OwnerId | Asignar los mensajes entrantes al propietario del registro. | Propiedad de los mensajes |
| Activo | Solo se usan las configuraciones activas. | Todos los artículos de esta categoría. |
| Nombre API del campo de cuenta Connect — WhatsApp / SMS / Facebook / Instagram | Indicar una Cuenta Connect específica para un registro cuando usas varias. | Cuentas predeterminadas y orden de selección |
| Descripción | Obligatorio: tus notas de configuración. | Todos los artículos de esta categoría. |
Preguntas frecuentes
Sí. La configuración es como REDA Connect encuentra el teléfono y el nombre visible en un registro; enviar desde el feed de un registro no funciona sin ella.
No. Canal de comunicación contiene un solo canal, así que un objeto que usa ambos necesita dos configuraciones, una por canal. Pueden apuntar al mismo campo de teléfono o a campos distintos.
Desmarca Activo y REDA Connect se comportará como si la configuración no existiera: los mensajes entrantes la omiten al buscar coincidencias y el feed de ese objeto ya no puede enviar por ese canal. Es una forma segura de desactivar un objeto sin eliminar la configuración.
No. Las configuraciones pertenecen a una sola Cuenta Connect. Si ambas cuentas deben enviar mensajes a Contactos, crea una configuración de Contacto en cada cuenta.
Qué sigue
- Configurar contactos y prospectos: el procedimiento con el que empieza casi toda organización.
- Configurar cualquier objeto: el mismo procedimiento para objetos personalizados.
- Mensajería mediante registros relacionados: cuando el teléfono está en un registro relacionado, como el Contacto de una Oportunidad.
- Cómo se vinculan los mensajes entrantes con su registro: el proceso de vinculación en detalle.
- Crear registros automáticamente a partir de mensajes entrantes: convertir remitentes desconocidos en nuevos Prospectos.
- Asignar los mensajes entrantes a los propietarios de los registros: dirigir los mensajes a la persona adecuada de tu equipo.