Hoja de ruta: de la instalación a la primera conversación
Siga esta secuencia para conectar REDA Connect a las cuentas comerciales y verificar la conversación real. Los requisitos de configuración, acceso y revisión de Meta varían; comience temprano la preparación del proveedor y use las guías detalladas de cada paso.
1. Instalar y revisar la actualización
Obtenga acceso a la instalación por soporte REDA y siga Instalar REDA Connect. Confirme 1.94000 para Messenger/Instagram en Configuración → Paquetes instalados. Si ya usa el producto, revise la guía de actualización Winter 2026.
2. Dar acceso a administradores y agentes
Asigne REDA Connect Admin a administradores, REDA Connect User a agentes y REDA Connect User - Read Only a lectores según corresponda. Confirme acceso a objetos/campos y apertura de la aplicación. Consulte Acceso del equipo.
3. Preparar el Site público
Cree o confirme el Site público activo con el acceso de invitado indicado. Sus callbacks reciben mensajes y estados. Conserve cualquier prefijo de ruta. Las acciones Meta usan su callback; Twilio utiliza el de SMS.
4. Verificar sitios remotos
Los cuatro ajustes incluidos están activos. Confirme las entradas necesarias mediante la lista de hosts y activación. Los ajustes nuevos entregados por actualización push requieren activación del cliente. La descarga de medios es independiente de recibir el mensaje; pruebe un adjunto además del texto.
5. Preparar los canales en el proveedor
Para WhatsApp, Messenger e Instagram, comience por la guía de infraestructura Meta y continúe con cada canal. Cubre acceso a portafolio/aplicación, activos, tokens, permisos, publicación y pruebas. Para SMS, use Twilio. Habilite solo los canales necesarios.
6. Crear la cuenta y conectar el ingreso
Guarde una cuenta nueva sin seleccionar los canales mientras la prepara. Use la acción correspondiente para credenciales y callback. Agregue las configuraciones, active cuenta/canales previstos y vuelva a comprobar. Siga Messenger/Instagram, WhatsApp o SMS. Examine los destinos existentes antes de reemplazarlos.
7. Configurar los objetos del equipo
Cree la configuración por objeto/canal. REDA Connect admite todos los objetos personalizados; Lead/Contacto simplemente incluyen campos listos para usar. Use teléfono para WhatsApp/SMS e identidad dentro del ámbito del canal para Messenger/Instagram. Elija prioridad, creación predeterminada y valores obligatorios. El ejemplo personalizado muestra el mismo patrón fuera de Lead/Contacto.
8. Ubicar campos, acciones y feed
Use la lista ilustrada de diseños en los asignados a perfiles/tipos de registro reales. Agregue campos/acciones donde corresponda; permisos y ubicación son distintos. Coloque Feed Connect en páginas de registro o en la barra de utilidades; también está disponible el feed global.
9. Preparar plantillas cuando se necesiten
Use plantillas Connect y pruébelas y actívelas con registros representativos. Para WhatsApp, siga aprobación y sincronización. Las plantillas y pasos de guion Messenger/Instagram son solo de texto y sujetos a la ventana.
10. Verificar cada conversación real
Para Meta, siga la lista de ingreso y respuesta. WhatsApp tiene su prueba de conversación; SMS, su prueba de conexión. Use un participante acordado y acceso real de agente. Verifique registro, respuesta en la aplicación del cliente, archivos y consentimiento. Pruebe Instagram independientemente de Messenger.
Después de configurar
Conserve responsable de credenciales, renovaciones y resultados reales en el expediente de implementación. Sandbox y producción tienen Sites, credenciales y rutas propios; verifique cada entorno. Use la guía por síntoma ante una falla. Después puede adoptar guiones, envíos masivos compatibles y supervisión según sus necesidades.