Cuentas predeterminadas y orden de selección
Cuando varias Cuentas Connect admiten un canal, identifica qué cuenta envía el mensaje. Para la resolución automática basada en el registro, la ayuda de Predeterminado describe Configuración del objeto, Predeterminada del usuario y Cuenta de Connect predeterminada. Cada alternativa completa un valor ausente. Un ID no vacío inválido puede fallar en lugar de pasar al siguiente nivel. Comprueba también la selección explícita o la cuenta ya asignada al mensaje.
- Este artículo supone que conoces las Cuentas Connect: ¿Qué es una Cuenta Connect?
- El paso 1 depende de la configuración de objetos; si aún no la conoces, revisa primero Descripción general de la configuración de objetos.
- La selección se realiza por canal: WhatsApp y SMS resuelven su propia cuenta.
Paso 1: la cuenta del registro (configuración del objeto)
Cada configuración de objeto puede indicar un campo en tus registros que contiene el ID de una Cuenta Connect, mediante Nombre API campo WhatsApp de Connect y Nombre API campo SMS de cuenta Connect. Al enviar para un registro, si ese campo contiene un ID, se selecciona ese ID; la cuenta todavía debe ser válida y utilizable para enviar. Es el nivel por registro: dos Reservas del mismo objeto pueden usar números distintos solo por el contenido de ese campo.
La ayuda del campo explica la alternativa: «Si no se indica, la automatización del sistema considerará la cuenta predeterminada para la mensajería.» La configuración se explica en Configurar la mensajería en cualquier objeto.
Paso 2: cuenta personal predeterminada del usuario remitente
Si el registro no determina una cuenta, REDA Connect consulta al usuario que realiza el envío. Cada registro de usuario tiene dos campos de REDA Connect:
- Cuenta de conexión predeterminada de Wha
- SMS de cuenta de conexión predeterminada
Cada uno es un campo de texto que contiene el ID de registro de una Cuenta Connect; la ayuda solicita un ID de 18 caracteres de la cuenta predeterminada para ese canal. Para configurarlo:
- Abre la Cuenta Connect que quieres como predeterminada del usuario y copia su ID: el código de 18 caracteres de la barra de direcciones al ver el registro.
- En Configuración, escribe
Usuariosen Búsqueda rápida, entra en Usuarios y abre el usuario. - Pulsa Modificar, pega el ID en Cuenta de conexión predeterminada de Wha o SMS de cuenta de conexión predeterminada, o en ambos, y guarda.
Resultado esperado: los mensajes de este usuario salen desde esa cuenta cuando el paso 1 no decide. Como son campos de texto, Salesforce no valida lo que pegas: copia exactamente los 18 caracteres, sin añadidos. Si los campos no aparecen, un administrador debe agregarlos al formato de página de Usuario.
Así puede cada vendedor o administrador de propiedades enviar desde su propio número: asigna una Cuenta Connect a cada usuario y pega su ID en el registro del usuario.
Paso 3: cuenta predeterminada de la organización
Por último, si ni el registro ni el usuario deciden, envía la cuenta con Predeterminado marcado y el canal correcto en Canales de mensajería. Es la alternativa general de la organización, el número del que sale «todo lo demás».
Conserva exactamente una cuenta predeterminada por canal. El producto no impide marcar Predeterminado en dos cuentas que comparten canal, pero entonces gana la creada más recientemente, evaluando cada canal por separado. Rara vez es lo que pretendías. Desmarca la sobrante para evitar sorpresas.
Ejemplo práctico: tres escenarios en una organización
Acme Rentals tiene dos Cuentas Connect de WhatsApp activas:
- Acme Leasing:
Predeterminadomarcado (la predeterminada de la organización) - Acme Support:
Predeterminadodesmarcado
La configuración del objeto Reserva designa su campo Messaging Account como cuenta de WhatsApp. El registro de usuario de Dana tiene Cuenta de conexión predeterminada de Wha con el ID de Acme Support. El de Sam tiene ambos campos predeterminados vacíos.
| # | Escenario | Paso 1: campo del registro | Paso 2: predeterminada del usuario | Paso 3: predeterminada de la organización | Cuenta remitente y motivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana escribe desde la Reserva B-1001, cuyo campo Messaging Account contiene el ID de Acme Leasing | Acme Leasing | (no se consulta) | (no se consulta) | Acme Leasing: el campo del registro tiene prioridad sobre todo, incluida la predeterminada personal de Dana |
| 2 | Dana escribe desde la Reserva B-1002, cuyo campo Messaging Account está vacío | — | Acme Support | (no se consulta) | Acme Support: no hay cuenta en el registro, por lo que decide la predeterminada de Dana |
| 3 | Sam escribe desde la Reserva B-1002 (campo vacío) | — | — | Acme Leasing | Acme Leasing: ni el registro ni el usuario Sam deciden, por lo que envía la predeterminada de la organización |
Mismo objeto y misma interfaz de conversación: tres resultados distintos, todos explicados por el orden de tres pasos.
Cuando no se encuentra ninguna cuenta
Si ningún paso obtiene una cuenta utilizable —sin cuenta en el registro, sin predeterminada del usuario y sin predeterminada activa para el canal—, el envío se bloquea. Feed Connect muestra este error:
No se encontró ninguna cuenta de conexión activa ni número de teléfono para los canales de mensajería.Un fallo relacionado ocurre cuando sí se encuentra una cuenta, pero su configuración no sirve: está inactiva o falta un campo obligatorio del canal (endpoint, número o credencial). Se crea el mensaje, pero falla, con este texto en Mensaje de error:
Configuración de cuenta de conexión incorrecta.Ambos casos se resuelven revisando que la cuenta prevista tenga Activo marcado, incluya el canal en Canales de mensajería y sea accesible mediante uno de los tres pasos. Para los errores de mensajes, consulta Un mensaje no se envía.
Resolución de problemas
| Síntoma | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Los mensajes salen de un número incorrecto | Un paso anterior decide antes que el configurado: un campo de cuenta del registro o una predeterminada del usuario que olvidaste | Revisa primero el campo de cuenta del registro, luego los dos campos del remitente y finalmente Predeterminado |
| Los mensajes de un usuario usan una cuenta distinta a la de los demás | El usuario tiene configurada una cuenta personal predeterminada | Vacía o corrige Cuenta de conexión predeterminada de Wha o SMS de cuenta de conexión predeterminada en el usuario |
Envío bloqueado con No se encontró ninguna cuenta de conexión activa ni número de teléfono para los canales de mensajería. | No se resuelve una cuenta activa para el canal; suele estar inactiva la predeterminada o no incluir el canal | Marca Activo en la cuenta prevista y confirma Canales de mensajería |
Mensaje creado, pero Fallido con Configuración de cuenta de conexión incorrecta. | La cuenta seleccionada está inactiva o le falta un campo obligatorio del canal | Completa la cuenta según Crear una Cuenta Connect |
| Parece ignorarse la cuenta predeterminada de un usuario | El ID pegado no es el ID exacto de 18 caracteres (error, espacios o registro incorrecto) | Vuelve a copiar el ID de Cuenta Connect desde la barra de direcciones y pégalo sin añadidos |
Preguntas frecuentes
En la práctica, por canal: Predeterminado se aplica a los canales de Canales de mensajería de la cuenta. Una cuenta con ambos canales puede ser predeterminada para ambos, o dos cuentas pueden ser predeterminadas de un canal cada una.
Para la resolución automática basada en el registro, sí: configuración del objeto, cuenta del usuario y cuenta de la organización. La alternativa completa un valor ausente; no garantiza recuperar un ID no vacío inválido. Al diagnosticar el remitente, comprueba también la selección explícita de cuenta y la cuenta ya configurada en el mensaje.
Así se distribuye el producto: guardan como texto un ID de 18 caracteres. Debes gestionar la consecuencia práctica: nada valida el valor, por lo que debes copiarlo con cuidado.
No. Usa una cuenta activa para enviar. La búsqueda predeterminada de la organización filtra las cuentas activas, pero un ID no vacío inválido o inactivo elegido antes no se omite automáticamente para pasar a la siguiente alternativa. Puede causar un error. Corrige o borra ese valor y configura un reemplazo activo antes de retirar la cuenta predeterminada.
Próximos pasos
- Configurar la mensajería en cualquier objeto: configura el campo de cuenta del registro (paso 1).
- Crear una Cuenta Connect: Predeterminado y Activo en contexto.
- Un mensaje no se envía: cuando falla el envío aunque la selección parezca correcta.