Comience aquí: configurar WhatsApp, Messenger e Instagram
Conecte las cuentas de mensajería de su empresa con Salesforce siguiendo una secuencia clara: prepare Meta, obtenga las credenciales correctas, cree la cuenta Connect, conecte los mensajes entrantes y pruebe con su equipo. Esta guía corresponde a REDA Connect Winter 2026, versión 1.94000. La navegación de Meta y las pantallas de configuración de Salesforce se comprobaron el 10 de octubre de 2026.
WhatsApp utiliza WhatsApp Business Platform. Facebook Messenger utiliza una página de Facebook. Instagram utiliza una cuenta profesional vinculada a esa página, mediante el inicio de sesión de Facebook. La opción independiente «API setup with Instagram login» no es la utilizada por esta versión.
REDA Connect admite objetos personalizados mediante Connect Account Config. Lead y Contact incluyen campos preparados en el paquete; son ejemplos, no una restricción de los objetos que pueden utilizar mensajería.
Cómo se relacionan las cuentas
Sus clientes utilizan WhatsApp, Messenger o Instagram. Su equipo trabaja en Connect Feed dentro de Salesforce. Meta entrega los mensajes entrantes al sitio público de Salesforce y REDA Connect asocia cada mensaje con el registro configurado.
| Nivel | Qué contiene | Para qué sirve |
|---|---|---|
| Portfolio comercial de Meta | Activos empresariales, personas, apps y usuarios del sistema | Controla quién puede administrar el negocio y utilizar sus activos. |
| App de Meta | Casos de uso de mensajería, permisos, App ID, App Secret y suscripciones a webhooks | Identifica la integración ante Meta. La app es distinta de una página de Facebook o cuenta de Instagram. |
| Activos de mensajería empresarial | Cuenta de WhatsApp Business → número de teléfono; página de Facebook → Messenger; página de Facebook ↔ cuenta profesional de Instagram | Son las identidades empresariales con las que contactan los clientes. |
| Sitio público de Salesforce | Una dirección HTTPS para mensajes entrantes | Recibe los eventos de Meta para que los mensajes y las actualizaciones de entrega lleguen a Salesforce. |
| Cuenta Connect → Configuración de cuenta → Connect Feed | Credenciales del canal → asociación y creación de registros → espacio del agente | Dirige los mensajes al candidato, contacto u objeto configurado correcto y permite responder. |
Quién debe participar
- Administrador de Meta: puede administrar la app, el portfolio, la página, la cuenta profesional de Instagram o la cuenta de WhatsApp correspondientes. Un administrador de Salesforce no dispone automáticamente de ese acceso.
- Administrador de Salesforce: puede instalar y configurar REDA Connect, asignar sus conjuntos de permisos existentes, mantener el sitio público y crear filas de configuración de cuenta.
- Participante de prueba: puede enviar desde una cuenta o teléfono de cliente independiente y comprobar la respuesta. Las pruebas de Messenger en desarrollo requieren un rol adecuado en la app. Siga las instrucciones de cada canal.
Un usuario del sistema es una identidad de integración dentro del portfolio de Meta, no una persona que inicia sesión en Salesforce. Un evaluador de la app es una persona o cuenta autorizada para probarla durante el desarrollo. Sus funciones son diferentes.
Elija su canal
| Canal | Preparación en Meta | Continúe con |
|---|---|---|
| Portfolio comercial, app con caso de uso de WhatsApp, cuenta de WhatsApp Business (WABA), número empresarial y token de acceso | Requisitos y secuencia de configuración de WhatsApp | |
| Facebook Messenger | Portfolio comercial, app con caso de uso de Messenger, página de Facebook, permisos y token de usuario o usuario del sistema | Configuración de Facebook Messenger |
| Base de Messenger y página, más una cuenta Business o Creator de Instagram vinculada a la página, acceso a mensajes y permisos de Instagram | Instagram con inicio de sesión de Facebook |
Una cuenta Connect puede servir a los canales habilitados de la misma app de Meta. Atiende una página de Facebook y su cuenta de Instagram vinculada. Utilice otra cuenta Connect cuando la app o la página sean diferentes. Mantenga una ruta activa por activo empresarial y canal; dos cuentas activas que reciben para la misma página y canal generan ambigüedad.
El proceso completo de configuración
- Prepare la titularidad y el acceso. Seleccione el portfolio propietario de los activos o con acceso a ellos. Confirme los nombres de la app, página y cuenta antes de recopilar ID.
- Cree o seleccione la app. Siga Crear la app de Meta. Seleccione los casos de uso necesarios; puede reutilizar una app si su acceso y los destinos de sus webhooks corresponden a esta implementación.
- Prepare los activos de cada canal. Registre un número de WhatsApp o confirme la página de Facebook y la cuenta profesional de Instagram vinculada.
- Obtenga las credenciales. Siga Tokens, permisos e identificadores. Identifique cada valor; varios ID se parecen, pero representan elementos diferentes.
- Prepare Salesforce. Instale el paquete publicado, asigne acceso de administrador y cree o confirme el sitio público.
- Cree y guarde la cuenta Connect. Deje los canales sin seleccionar mientras la prepara. Guarde las credenciales mediante la acción de configuración, añada las filas de configuración y conecte los webhooks. Consulte Cuenta de Salesforce y asociación de registros.
- Habilite y pruebe. Habilite los canales previstos, vuelva a comprobar la configuración y realice una prueba de entrada y respuesta en cada canal. Siga Verificar webhooks y pasar a producción.
Distinga estos valores
| Valor | Significado | Destino |
|---|---|---|
| App ID | La app de Meta | ID de la app Meta |
| App Secret | Credencial de la app para verificar eventos de Messenger e Instagram | App Secret en la acción de configuración de Messenger e Instagram |
| ID de página de Facebook | La página de su empresa | ID de la página de Meta |
| ID de cuenta de Instagram | La cuenta profesional vinculada; no es su @usuario ni el ID de app independiente de Instagram | ID de la cuenta de Instagram |
| WABA / Messaging account ID | La cuenta empresarial de WhatsApp que contiene el número | ID de cuenta WhatsApp |
| Phone Number ID | Identificador del número en Meta | ID del número de WhatsApp |
| Token de acceso | Permiso para llamar a Meta con los activos asignados | La acción de configuración correspondiente, nunca un campo de ID |
| Token de verificación | Valor compartido para confirmar la dirección del webhook | Token de verificación de cuenta Connect |
La acción completa automáticamente el ID de cuenta de Instagram a partir de la página y crea el token de verificación si falta. El teléfono visible se introduce en Número de WhatsApp.
Los ID de Messenger e Instagram de los clientes son otros valores: identifican remitentes dentro del ámbito del canal. REDA Connect los recibe con los mensajes entrantes. No introduzca un ID de página, teléfono o nombre de usuario de Instagram en el campo de identidad de canal de un cliente.
Si actualiza una instalación existente
Conserve la configuración operativa de WhatsApp y SMS. Añada Messenger o Instagram donde se requieran. Revise los formatos personalizados para los campos y acciones nuevos, los valores y dependencias de listas de selección de canal, los permisos existentes de administrador y usuario y los sitios remotos correspondientes. Las notas de Winter 2026 incluyen la lista de actualización y las mejoras de los parches anteriores.
Si un paso no produce el resultado esperado, utilice la solución de problemas de Meta para comprobar esa conexión antes de cambiar otros ajustes.