Preferencias de usuario y notificaciones de errores

Los ajustes personales del usuario incluyen cuentas predeterminadas de WhatsApp/SMS, sonido entrante, vista inicial Mis mensajes y notificaciones de errores. La nueva casilla de avisos está desactivada hasta que el administrador elija destinatarios. Messenger/Instagram usan el enrutamiento configurado de cuenta y conversación; los dos campos de cuenta personal siguen siendo de WhatsApp/SMS.

Campos del usuario

Activar y revisar avisos de errores.

Paso 1: entender las dos cuentas predeterminadas personales

Cuando un usuario envía un mensaje, REDA Connect elige desde qué Cuenta Connect enviarlo en un orden fijo: primero la configuración del objeto, después la cuenta predeterminada personal del usuario y luego la cuenta predeterminada de la organización. Los dos campos de cuenta predeterminada son ese paso intermedio: una preferencia personal que prevalece cuando la configuración del objeto no indica una cuenta. La lógica completa, con un ejemplo práctico, está en Cuentas predeterminadas y orden de selección.

Ambos campos son campos de texto sin formato, no de búsqueda: contienen el ID del registro de una Cuenta Connect y Salesforce no valida lo que pegas. Copia con cuidado:

1. Abre la Cuenta Connect que quieres como predeterminada para este usuario.
2. Copia su ID de registro, el código de 18 caracteres en la barra de direcciones del navegador. Un ID de registro es el identificador único de Salesforce para un registro; en una página de registro aparece entre barras en la dirección, por ejemplo, después de /r/ y antes de /view.
3. Pégalo en Cuenta de conexión predeterminada de Wha y/o SMS de cuenta de conexión predeterminada del registro del usuario y guarda.

Resultado esperado: el enrutamiento automático usa esta cuenta cuando la configuración del objeto no proporciona ninguna. Un ID no vacío pero inválido puede impedir el envío; no garantiza el uso de la cuenta predeterminada de la organización. Pégalo con cuidado y compruébalo con un mensaje de prueba.

Paso 2: mostrar los campos en la página del usuario

Los campos existen desde la instalación, pero pueden no aparecer en el formato de página del usuario. Tienes dos opciones:

• Usar el formato del paquete. El paquete incluye un REDA Connect - User Layout listo para usar en el objeto Usuario, que ya contiene los campos (también existen REDA Connect - Lead Layout y REDA Connect - Contact Layout para esos objetos). Asígnalo en Configuración → Gestor de objetos → Usuario → Formatos de página de usuario → Asignación de formato de página.
• Agregar los campos a tu propio formato, si tu organización ya tiene un formato de Usuario personalizado que quieres conservar:
  1. Ve a Configuración → Gestor de objetos, escribe Usuario en el cuadro de búsqueda y haz clic en Usuario.
  2. Haz clic en Formatos de página de usuario y luego en el formato que usan tus administradores (normalmente User Layout).
  3. Añada los cinco campos de la tabla a una sección REDA Connect y guarde. Incluya las notificaciones de errores para elegir a los destinatarios.

Resultado esperado: los administradores autorizados ven los campos en usuarios con ese formato.

Los campos REDA Connect agrupados en una sección propia de la página de detalles del usuario: las casillas de preferencias a la izquierda y los dos campos de cuenta predeterminada a la derecha, con el ID de 18 caracteres de la cuenta desde la que envía este usuario.

Paso 3: el tono de mensajes entrantes

Conectar el tono de mensajes entrantes hace que el Feed Connect reproduzca una breve alerta sonora cuando llega un mensaje nuevo. Funciona en el Feed Connect actual y los usuarios lo controlan: el ícono de volumen del encabezado activa o desactiva el tono con un clic, que guarda la preferencia inmediatamente en este campo. No hay un paso separado de «guardar como predeterminado»: el interruptor del encabezado es el ajuste, por lo que la mayoría de los usuarios nunca necesitan la casilla en su registro.

Hay dos comportamientos que conviene conocer cuando los usuarios dicen que el tono «no funciona»: solo suena con mensajes que llegan mientras el feed está abierto, no con el historial cargado al abrir una conversación; además, los navegadores bloquean el sonido hasta que el usuario interactúa al menos una vez con la página. Por eso, el primer mensaje al abrir una pestaña nueva puede ser silencioso. Ambos comportamientos son normales.

Paso 4: el filtro predeterminado «Mis mensajes»

Conectar Feed - Mis mensajes inicia el Feed Connect en la vista Mis mensajes, mostrando los mensajes del propio usuario en lugar de todos. Se aplica a la vista inicial al cargar el feed; cuando el usuario comienza a trabajar, cambia filtros o abre conversaciones, el comportamiento normal de los filtros rige el resto de la sesión. Resulta útil para agentes que solo trabajan su propia cola y no quieren aplicar el filtro manualmente cada mañana.

Qué ven los usuarios que no tienen estos campos establecidos

Nada falla si los campos están vacíos: ese es el estado que incluye el paquete para cada usuario.

• Cuentas predeterminadas vacías → la selección omite el paso personal y usa la configuración del objeto o la cuenta predeterminada de la organización.
• Tono desmarcado → no hay alerta sonora hasta que el usuario hace clic en el interruptor del encabezado del feed.
• Mis mensajes desmarcado → el feed abre mostrando todos los mensajes que el usuario puede ver.

Resolución de problemas

Preguntas frecuentes

Qué sigue

• Cuentas predeterminadas y orden de selección: la cadena completa de selección de cuentas en la que participan estos campos.
• Usar el Feed Connect: el interruptor del encabezado y la vista Mis mensajes desde la perspectiva del agente.
• Dar acceso a tu equipo: los conjuntos de permisos que hacen visible el feed.