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Configuración global de la aplicación

Un pequeño conjunto de configuraciones a nivel de toda la aplicación rige una sorprendente cantidad del comportamiento de REDA: el estado que se estampa en una consulta convertida, si los tipos de registro se asignan automáticamente, si la multimoneda está activada, cuántos registros procesa cada trabajo nocturno por lote, y qué productos de extensión están activados. Esta es la referencia para esas configuraciones. Otros artículos del Centro de ayuda te remiten aquí para conocer el valor; cada fila de abajo indica qué rige una configuración y enlaza al artículo que explica el comportamiento en detalle. No necesitas leerlo de principio a fin — ve directo a la configuración que buscas.

Cómo llegar ahí. Las configuraciones de la aplicación viven en la pestaña Global App Settings de la REDA Admin Console (Iniciador de aplicaciones → REDA Admin → la pestaña REDA Admin Console → Global App Settings). Cada configuración es un pequeño registro con un nombre, un valor y una descripción obligatoria.
Acceso que necesitarás. El conjunto de permisos REDA - Master Data - Admin — el único que desbloquea la REDA Admin Console; sin él, la consola muestra "You do not have permission to perform this action in the REDA Admin Console." Como una configuración es un registro, cambiar su valor es una tarea de administrador de Salesforce, así que la persona que las edita normalmente tiene tanto el conjunto de permisos Master Data Admin como privilegios de administrador de Salesforce.
¿Usas la edición Sales Cloud de REDA? Este artículo muestra la edición Platform, donde los prospectos son registros Consulta (el objeto estándar Lead de Salesforce en Sales Cloud). Todo lo demás — los campos, los pasos y el comportamiento — es igual salvo que se indique lo contrario. Consulta Ediciones de REDA.

Cómo funcionan las configuraciones

Cada configuración es un registro con tres partes: un nombre que la identifica, un valor y una descripción obligatoria. REDA lee estos valores mientras trabaja, así que un cambio surte efecto la próxima vez que se ejecute la operación correspondiente — no hay nada que reiniciar y, en el caso de los trabajos nocturnos, nada que reprogramar.

Lee la descripción antes de cambiar un valor. Cada configuración lleva una descripción obligatoria — es la documentación, escrita directamente en la organización. Y los valores no siguen todos una misma convención: algunos son YES / NO, otros son TRUE, otros son 1 / 0. Ingresa cada valor exactamente como lo muestra su descripción; no los normalices a un solo estilo.

Algunos de estos registros vienen incluidos con REDA y traen valores predeterminados razonables; unos pocos se agregan durante tu implementación (los específicos del entorno, más abajo). Modifica solo las configuraciones nombradas en esta página — deja cualquier otra que encuentres junto a ellas al artículo que la explica.

Interruptores de comportamiento

Estos determinan cómo se comporta REDA en un puñado de momentos comunes — sobre todo en torno a la conversión de consultas y la asignación predeterminada de tipos de registro.

ConfiguraciónValor en una organización estándarQué rige
Default Oportunidad Record Type AssignmentYESAsigna automáticamente el tipo de registro de un nuevo negocio a partir del tipo de la consulta que se convierte. Consulta Convertir una consulta.
Default Account Record Type AssignmentYESAsigna automáticamente el tipo de registro de la cuenta (Lease o Client) durante la conversión.
Inquiry Converted StatusConvertedEl estado que se estampa en una consulta cuando se convierte. Consulta Personalizar la conversión de consultas.
Create Property Ownership TrailTRUEEscribe registros de historial de propiedad cuando cambia el propietario de una propiedad.
Multi-Currency Enabled0La llave maestra de todo el estampado de moneda de REDA. Consulta Comportamiento de la multimoneda.
Error Stack TraceTRUEAgrega detalle de diagnóstico técnico a los errores mostrados — útil durante la implementación, vale la pena revisarlo en una organización de producción ya estable.
Email Internal Domainsreda.oneEnumera tus propios dominios de correo para que REDA distinga un remitente interno de uno externo. Se distribuye como reda.one: reemplázalo por los dominios de tu organización.

Formatos de visualización y límites

Estas configuraciones determinan lo que muestran las propias pantallas de REDA — formatos de fecha y hora, un tope de búsqueda y el informe detrás de la pantalla de disponibilidad de reservas.

ConfiguraciónValor en una organización estándarQué rige
Default Day LabelEEE, MMM dCómo se muestran las fechas en las pantallas personalizadas de REDA.
Default Time Labelh:mm aCómo se muestran las horas en las pantallas personalizadas de REDA.
Property Leasing Search Results Limit200El tope de resultados en la búsqueda de propiedades de arrendamiento. Por encima del tope, REDA muestra "Los resultados de búsqueda están limitados a 200 filas. Utilice los filtros de búsqueda para refinar los resultados."
Property Booking Slots ReportProperty Booking SlotsEl informe detrás de la pantalla de disponibilidad de horarios de reserva.

Tamaños de lote

Cada trabajo nocturno de facturación procesa los registros en grupos; el tamaño del grupo es una configuración. Los seis vienen con 50 de forma predeterminada, y cada trabajo lee su tamaño cuando se ejecuta — así que si cambias uno, no reprogramas nada; la próxima ejecución simplemente usa el nuevo número.

ConfiguraciónValor en una organización estándarTrabajo que dimensiona
Recurring Charges Batch Size50Facturación de cargos recurrentes (los tres trabajos por período)
Delayed Move-Out Recurring Charges Batch Size50Facturación por salida demorada
Monthly Late Fee Batch Size50Recargos por mora mensuales
Per-Day Late Fee Batch Size50Recargos por mora diarios
Monthly MTM Fee Batch Size50Cargos mensuales por mes a mes
Per-Day MTM Fee Batch Size50Cargos diarios por mes a mes
Reconciliation Snapshot Batch Size50Instantáneas de conciliación

Los trabajos de ajuste por inflación no tienen configuración de tamaño de lote — por diseño, procesan un registro a la vez. Consulta Programación de trabajos en segundo plano para conocer los trabajos a los que se aplican estos tamaños.

Indicadores de extensión

REDA puede conectarse a una familia de productos de extensión. Cada uno tiene un indicador de activado/desactivado, y en una organización estándar todos están desactivados salvo los que tu implementación activa. En la organización de referencia, la única activada es REDA Financials.

ConfiguraciónValor en la organización de referenciaExtensión que controla
REDA Accounting (AS)0La extensión REDA Accounting
REDA Accounting (Accountify)0La extensión contable Accountify
Leasing Application0La extensión Leasing Application. Consulta Solicitudes de arrendamiento en línea.
Portal experiences (agent / community / owner / resident)0Las extensiones de experiencias de portal. Consulta El portal del residente.
REDA Construction0La extensión REDA Construction.
REDA Financials1La integración con REDA Financials — la única extensión activa en la organización de referencia. Consulta Cómo funciona REDA con REDA Financials.

Configuraciones específicas del entorno

Algunas configuraciones contienen enlaces exclusivos de tu entorno — las direcciones web base que REDA usa para construir los enlaces al estado de cuenta del portal del residente y a los formularios de solicitud de arrendamiento. Estas se crean y completan durante tu implementación, y sus valores son distintos para cada cliente, así que este artículo no los reproduce. Si alguna está vacía o incorrecta, es una pregunta de implementación para tu equipo de proyecto, no un valor para adivinar.

Qué configuraciones es seguro cambiar

No todas las configuraciones invitan a experimentar. Como regla general:

Tipo de configuraciónCómo tratarla
Tamaños de lote, formatos de fecha/hora, estado de convertidoValores predeterminados ajustables. Cámbialos de forma deliberada; la descripción explica cada uno.
Multi-Currency EnabledUna decisión de puesta en marcha, no un interruptor casual. Consulta Comportamiento de la multimoneda antes de tocarla en una organización en producción.
Indicadores de extensiónSe configuran durante la implementación cuando se conecta un producto — déjalos como los configuró tu equipo de proyecto.
Enlaces de entornoSon responsabilidad de tu equipo de implementación; no los edites manualmente.
Aquí no hay ningún interruptor para desactivar la automatización. Ninguna de estas configuraciones omite la automatización de REDA para una carga de datos. Planifica las importaciones masivas con la automatización en funcionamiento — consulta Importación y administración de datos — en lugar de buscar una configuración que la silencie.

Dos escenarios rápidos

Ajustar una ejecución nocturna. En Meridian Properties, la ejecución nocturna de cargos recurrentes tiene que procesar unos 600 contratos de arrendamiento. El administrador abre la configuración de tamaño de lote de cargos recurrentes, ve el valor predeterminado de 50 y — sabiendo que el cambio surtiría efecto en la próxima ejecución sin necesidad de reprogramar nada — decide que el valor predeterminado está bien y lo deja como está.

Renombrar el estado de convertido. El equipo quiere que una consulta convertida muestre "Won - Converted" en lugar de "Converted". La configuración Inquiry Converted Status es el único lugar donde se define esa palabra, así que la cambian ahí. La única precaución: el valor tiene que seguir siendo un estado de consulta real, o el estampado al final de la conversión no tendrá nada válido que escribir.

La pestaña Global App Settings de la REDA Admin Console, con las configuraciones agrupadas por categoría junto con su etiqueta, clave, valor, tipo y descripción.
La pestaña Global App Settings en la REDA Admin Console: cada configuración con su etiqueta, clave, valor actual, tipo de valor y una descripción — agrupadas por categoría, con un cuadro de búsqueda y la pestaña Scheduled Jobs al lado.
La configuración Inquiry Converted Status con clave INQUIRY_CONVERTED_STATUS, valor Converted, y su descripción.
Una configuración en detalle: Inquiry Converted Status (clave INQUIRY_CONVERTED_STATUS), valor "Converted", con la descripción explicando que nombra la opción de Inquiry Status usada como el estado de convertido.
La lista de Global App Settings filtrada por Batch Size, mostrando las seis configuraciones de tamaño de lote del programador agrupadas.
Las seis configuraciones de Scheduler Batch Size agrupadas — una por cada trabajo nocturno (salida demorada, recargos por mora mensuales y diarios, cargos por mes a mes, y más), cada una un número entero entre 1 y 200.

Qué sigue

  1. Programación de trabajos en segundo plano — los trabajos a los que se aplican los tamaños de lote.
  2. Comportamiento de la multimoneda — qué activa la llave maestra de multimoneda.
  3. Cómo funciona REDA con REDA Financials — la extensión que conecta el indicador de Financials.
  4. Convertir una consulta — la conversión que determinan las configuraciones de tipo de registro y estado.
  5. Buscar propiedades — dónde se siente el límite de búsqueda de 200 filas.

Preguntas frecuentes

No. Cada trabajo lee su configuración de tamaño cuando se ejecuta, así que la próxima ejecución usará el nuevo valor automáticamente.

El indicador de extensión REDA Financials, que está activado en una organización conectada a Financials. Se configura durante la implementación — consulta Cómo funciona REDA con REDA Financials.

No — REDA no tiene ningún interruptor para omitir la automatización. Las únicas restricciones funcionales son las configuraciones documentadas en esta página. Planifica tus cargas de datos con la automatización en funcionamiento.

La configuración Property Leasing Search Results Limit, que por defecto es 200. Auméntala de forma deliberada si es necesario, y espera el mensaje "Search results are limited to 200 rows" hasta que tus filtros reduzcan la lista.

No — son a nivel de toda la organización. Un mismo valor se aplica a todos.

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