Comportamiento multimoneda
El multimoneda está desactivado de forma predeterminada, y también está desactivado en el org de referencia. Si tu portafolio factura en una sola moneda, puedes omitir esta página con tranquilidad: todo funciona sin problemas en tu única moneda. Si operas entre varias monedas, un solo interruptor decide si cada factura, cargo, comisión y reserva recibe su moneda estampada automáticamente, y la Región es de donde proviene esa moneda. Este artículo explica el interruptor maestro, cómo REDA estampa la moneda cuando está activado, por qué la moneda de una Región se bloquea en cuanto entra en uso, y cómo las propias pantallas de REDA dan formato a la moneda. Se mantiene honestamente acotado: describe un comportamiento verificado, no funciones de tipo de cambio que REDA no tiene.
Acceso que necesitarás. Un administrador de Salesforce cambia la configuración. Se necesita REDA - Master Data - Admin para los registros de Región donde se establece la moneda.
El interruptor maestro
Una sola configuración de la aplicación — Multi-Currency Enabled — es la puerta maestra de todo el comportamiento de moneda de REDA. En el org de referencia su valor es 0, es decir, desactivado. Con ella desactivada, REDA no realiza ningún estampado de moneda: los registros simplemente llevan la única moneda de tu org, tal como lo harían en cualquier org de Salesforce de moneda única. Activarla es lo que pone en marcha todo lo descrito a continuación.
De dónde proviene la moneda: la Región
Cuando el multimoneda está activado, REDA no pide a los usuarios que elijan una moneda: la deriva. La Región lleva la moneda, y cada registro rastrea su moneda hacia atrás a través de su propiedad hasta la Región de esa propiedad. Un contrato de arrendamiento bajo una región de EE. UU. es un contrato en dólares estadounidenses; un contrato bajo una región canadiense es un contrato en dólares canadienses. La Región es, en efecto, el control de la moneda: no hay un selector de moneda en los registros de REDA porque no hace falta que lo haya.
Qué sucede cuando está activado
Con el interruptor activado, REDA estampa la moneda correcta en un registro justo antes de guardarlo — sin ninguna intervención del usuario — en prácticamente todos los registros financieros y operativos. El comportamiento es uniforme; esta tabla existe para que puedas confirmar que tu objeto está cubierto.
| Área | Registros que REDA estampa automáticamente |
|---|---|
| CRM | Cuentas, Contactos, Consultas |
| Arrendamiento y negocios | Negocios y contratos de arrendamiento, cargos de arrendamiento, y los tickets que su automatización genera |
| Facturación | Facturas, cronogramas de pago, hitos de planes de pago, líneas de conciliación de gastos |
| Propiedades y configuración | Regiones, vecindarios, rent cards, configuraciones de cargos administrativos, reglas de arrendamiento, reglas de ganancias y tenencia, historiales de propiedad, propiedades de portafolio |
| Operaciones | Reservas, órdenes de trabajo, registros de visitantes, mascotas, vehículos |
| Comisiones y préstamos | Comisiones, pagos de préstamos |
El bloqueo de moneda de la Región
Una vez que una Región entra en uso, su moneda queda fija. REDA impide un cambio de moneda en una Región que ya tiene Propiedades, Reglas de ganancias y tenencia, Vecindarios o Reglas de arrendamiento vinculados — porque cambiarla reinterpretaría silenciosamente la moneda de los registros financieros que dependen de ella. Si necesitas una moneda distinta, crea una nueva Región para ella en lugar de editar una existente.
Esta protección es una razón de peso para diseñar las Regiones según las líneas de moneda durante la configuración: una Región es una moneda, de forma permanente. Consulta Regiones para ver cómo encaja la moneda en el modelo de Región, y La hoja de ruta de configuración para saber dónde encaja la planificación de moneda en tu implementación.
Comprobaciones que se activan con la función
Activar el multimoneda hace más que iniciar el estampado: activa un conjunto de comprobaciones de alineación que evitan que las monedas se crucen donde chocarían. Estas permanecen silenciosas en un org de una sola moneda; con la función activada, bloquean un guardado y explican por qué. Las encontrarás al configurar datos entre monedas:
| Dónde se activa | Mensaje |
|---|---|
| Una Región guardada sin moneda | "Se requiere moneda cuando la opción Multi-Moneda está habilitada." |
| Una cuenta de entidad interna sin Región | "Provide Region for Internal Entity when multi-currency is enabled." |
| Una propiedad cuya Región no coincide con la Región de su regla de arrendamiento | "La región de la propiedad debe coincidir con la región de la regla de arrendamiento cuando la opción multimoneda está habilitada." |
| Un contacto cuya moneda de Región de cuenta difiere de la moneda de Región de la propiedad del negocio | "Desajuste de moneda: la moneda de la Región de la cuenta del Contacto y la Región de la propiedad en la Oportunidad relacionada deben coincidir cuando se habilita la opción de múltiples monedas." |
Cada una es en realidad la misma regla expresada para un registro distinto: un solo negocio, y todo lo que depende de él, vive en una sola moneda. Son la razón por la que el orden de configuración de abajo importa — establece primero correctamente las Regiones y sus monedas, y estas comprobaciones no se interpondrán en tu camino.
Visualización de la moneda en las pantallas de REDA
Las pantallas personalizadas de REDA dan formato a la moneda a partir de un pequeño catálogo de registros por moneda, cada uno con un código ISO, un símbolo y el número de decimales (2 de forma predeterminada). Solo se incluye uno: USD, con el símbolo $ y 2 decimales. Si operas en otras monedas, agrega un registro de formato para cada código ISO que uses, para que las pantallas de REDA muestren el símbolo y los decimales correctos. Es una tarea de administrador que no implica código.
Una nota sobre los totales
Los totales acumulados propios de REDA son conscientes de la moneda en un org multimoneda: agregan el valor almacenado de cada registro directamente, de modo que un total mantiene honesta la moneda propia de cada registro en lugar de fundir todo silenciosamente en una sola moneda corporativa. Los informes estándar de Salesforce siguen siguiendo las reglas de conversión propias de Salesforce — la garantía de REDA aquí se refiere específicamente a sus propios totales acumulados.
Cómo activar el multimoneda de forma segura
Activar el multimoneda es una decisión de puesta en marcha (go-live), no un interruptor para accionar en un org ya en producción. No existe una utilidad para volver a estampar registros que ya existen, así que el diseño de moneda debe estar correcto antes de cargar los datos.
Ejemplo práctico: un edificio en Canadá
Meridian Properties opera un portafolio en EE. UU. bajo la región "Harbour District - US" (dólares estadounidenses) y adquiere un edificio en Canadá. Con el multimoneda activado, el administrador crea una nueva región, "Harbour District - Canada," configurada en dólares canadienses — antes de crear ninguna propiedad bajo ella, porque la moneda se bloqueará en cuanto entre en uso. Agrega un registro de formato de moneda en dólares canadienses para que las pantallas de REDA muestren el símbolo y los decimales correctos. A partir de ese momento, cada contrato de arrendamiento, cargo, factura y comisión bajo la región canadiense se estampa automáticamente en dólares canadienses: una renta mensual de 1,200.00 se factura como 1,200.00 en dólares canadienses, sin que nadie elija una moneda. El contraejemplo: intentar cambiar "Harbour District - US" a dólares canadienses después de la puesta en marcha queda bloqueado por el bloqueo de Región — la respuesta es una nueva región, no una edición.
Qué sigue
- Configuración global de la aplicación — donde vive el interruptor maestro del multimoneda.
- Regiones — el registro dueño de cada moneda.
- Cómo REDA Trabaja con REDA Financials — dónde encaja el manejo de moneda del lado contable.
- La hoja de ruta de configuración — dónde encaja la planificación de moneda en tu implementación.
- La Consola de administración de REDA — la torre de control del administrador.
Preguntas frecuentes
No — el valor de la configuración es 0 (desactivado), y el org de referencia funciona en una sola moneda. Si facturas en una sola moneda, no hay nada que hacer.
Nadie — REDA la estampa automáticamente a partir de la Región de la propiedad justo antes de guardar el registro, en los registros financieros y operativos.
Una vez que una Región tiene Propiedades, Reglas de ganancias y tenencia, Vecindarios o Reglas de arrendamiento vinculados, REDA bloquea los cambios de moneda para proteger los registros financieros que dependen de ella. Crea una nueva Región para la nueva moneda.
Agrega un registro de formato de moneda para ese código ISO, con su símbolo y decimales. REDA solo incluye un formato en dólares estadounidenses.
No. REDA estampa y conserva la moneda de cada registro; no agrega un motor de tipo de cambio propio. La conversión en los informes estándar sigue las tasas de Salesforce.
Con el multimoneda activado, REDA exige que un negocio y todo lo que depende de él compartan una sola moneda. Los desencadenantes más comunes son una propiedad cuya Región no coincide con la Región de su regla de arrendamiento, o un contacto cuya moneda de Región de la cuenta difiere de la moneda de Región de la propiedad del negocio. Alinea las Regiones (y sus monedas) para que coincidan, y el guardado se completará. Consulta Comprobaciones que se activan con la función para ver el conjunto completo.
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