Secuencia de implementación de la suite

La suite completa de REDA está organizada en capas a propósito: un núcleo de administración de propiedades, una capa de contabilidad encima, mensajería con clientes, un sitio de listados público y tres extensiones que las conectan a todas — y cada capa depende de las que están debajo. Esta guía dirigida a partners te da el orden de operaciones que sigue la implementación de referencia: instalar siete paquetes en secuencia, desplegar el enlace de integración, sembrar los datos maestros financieros, completar la configuración manual y crear usuarios bajo un modelo de acceso basado en perfiles. Síguela de arriba abajo y las dependencias encajan; instala fuera de orden y las piezas no encontrarán lo que esperan.

La suite de un vistazo

Siete paquetes componen la instalación verificada, cada uno aportando una capacidad:

Paso 1 — Instala los paquetes en orden

Instala los siete en la secuencia siguiente. El orden responde a las dependencias: las extensiones agregan campos y comportamiento a los paquetes de núcleo y contabilidad, así que las capas base deben existir primero.

Paso 2 — Despliega el enlace de integración

Sobre los paquetes se asienta una capa de configuración que conecta todo — las páginas de registro, los conjuntos de permisos, los perfiles, los roles, las aplicaciones, las pestañas y la automatización que mueve datos entre el núcleo de propiedades y la contabilidad. Desplegarla es un solo paso coordinado después de que los paquetes estén instalados.

Por escala y confiabilidad, la capa de enlace de la implementación de referencia incluye 7 conjuntos de permisos de negocio, 56 perfiles (de los cuales 26 son perfiles de negocio de REDA), 31 roles, y un conjunto de páginas de registro consolidadas — la materia prima de la que parte el modelo de acceso del Paso 5.

Paso 3 — Siembra los datos maestros financieros

La contabilidad necesita un catálogo de cuentas inicial y un conjunto de códigos de cargo enlazados a él. Una siembra repetible activa:

El catálogo contable completo y los códigos de cargo de muestra vienen incluidos dentro del paquete de contabilidad; la siembra agrega encima los detalles específicos de administración de propiedades.

Paso 4 — Configuración manual

Un puñado de pasos solo se pueden hacer a mano una vez que las piezas automatizadas están en su lugar:

Paso 5 — Crea usuarios: el modelo basado en perfiles

Este es el paso que más suele sorprender a los equipos que vienen de un enfoque cargado de conjuntos de permisos. La suite no te pide ensamblar conjuntos de permisos por usuario. En cambio, la capacidad de cada conjunto de permisos empaquetado se ha incorporado de antemano en alrededor de 26 perfiles listos para usar — REDA System Administrator, Financial Controller, Accountant, Property Manager, Leasing Consultant, Sales Agent, Front Desk Agent, Maintenance Technician, Owner Services, y más — que se apoyan sobre una jerarquía de 31 roles que refleja el organigrama de una firma inmobiliaria.

Seguirás viendo los conjuntos de permisos subyacentes nombrados en los propios artículos de ayuda del producto principal. Eso es esperable, y vale la pena explicárselo a un equipo nuevo en el modelo para que nadie salga a buscar conjuntos que asignar: esos conjuntos siguen siendo el vocabulario para describir qué puede hacer un perfil — la implementación de la suite simplemente los empaqueta de antemano en perfiles para que no los asignes uno por uno a mano. Cuando un artículo dice que una capacidad necesita determinado conjunto de permisos, léelo como "el perfil que lleva esta capacidad incluye ese conjunto". El conjunto describe la capacidad; el perfil la entrega.

Lista de verificación

Comprueba el enlace antes de entregar la organización:

Ejemplo práctico: un go-live de cinco días para Meridian

Qué sigue

1. Cómo trabaja REDA con REDA Financials — el puente de contabilidad que pruebas en el Paso 5.
2. Publicar propiedades en tu sitio web — el sitio de listados configurado en el Paso 4.
3. Solicitudes de arrendamiento en línea — el formulario de solicitud que aloja el sitio de servicio.
4. El portal de residentes — el sitio de comunidad de residentes y su configuración.
5. Programación de trabajos en segundo plano — los trabajos de facturación que nada programa por ti.
6. Configuración contable de códigos de cargo — los códigos de cargo que la siembra vincula a los productos.

Preguntas frecuentes