Escenario: la venta de una propiedad de principio a fin
Este recorrido sigue la venta de una sola propiedad desde el momento en que se publica la villa hasta el momento en que la venta se cierra, la titularidad se transfiere y la comisión queda registrada. En lugar de volver a explicar cada función, este recorrido las secuencia — mostrando cómo encajan en orden la publicación, las consultas de compra, el ticket del acuerdo de venta, el plan de pago, el cierre, la transferencia de titularidad y las comisiones, y señalando el artículo que trata cada paso en detalle. Seguimos a Meridian vendiendo Harbour Villa 7 al comprador David Okafor por 1,000,000.00, con un binder de 50,000.00. No se asume experiencia previa con REDA; cada etapa se presenta a medida que la alcanzamos.
Acceso que necesitará. Avanzar la venta requiere el conjunto de permisos REDA - Property Sales User. Publicar la propiedad y ver su historial de titularidad son acciones del lado de la propiedad; las comisiones se calculan automáticamente.
La historia de un vistazo
Meridian está vendiendo Harbour Villa 7. El propietario actual de registro es Continental Holdings; el comprador es David Okafor. El precio acordado es 1,000,000.00, respaldado por un binder de 50,000.00. En nuestro ejemplo, el trato pasa a Under Contract el 1 de julio y cierra el 15 de agosto — y un detalle sutil recorre toda la historia: la fecha de inicio del nuevo propietario es la fecha de Under Contract, no la fecha de cierre. Préstele atención; es lo que la mayoría de las personas entiende mal.
Una venta es un registro en la pestaña Oportunidades — el único objeto de "trato" de REDA — y avanza a través de un conjunto fijo de etapas (Stages) que se muestran como un Path. Para una venta de propiedad, ese recorrido es:
Property Selection → Binder → Contract Out → Under Contract → Funded → Clear to Close → Closed Won (o Closed Lost)
Usted impulsa las primeras etapas manualmente, pero el tramo intermedio del proceso está impulsado por un ticket: el ticket Sales Agreement mueve el trato a Contract Out y Under Contract por usted. Deje que el ticket lo haga — editar la etapa (Stage) directamente entra en conflicto con la automatización.
El cronograma
Aquí está toda la venta en una sola tabla — quién actúa, qué hace REDA en respuesta y qué artículo trata cada paso en detalle.
| Paso | Actor | Qué hace | Qué hace REDA automáticamente | Artículo relacionado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agente / administrador | Publica Harbour Villa 7 — la marca como disponible para la venta y define el precio de venta 1,000,000.00 | Recalcula el indicador Available-For-Sale de la propiedad; la villa ya aparece en el selector de propiedades del trato de venta | Cómo marcar una propiedad como disponible para la venta |
| 2 | Agente | Califica la consulta de compra de David Okafor y usa Convert Inquiry | Crea el Account, el Contact, una oportunidad Property Sale y un rol de contacto principal Buyer; el trato se abre en Property Selection |
Gestión de consultas de compra · Converting Inquiries |
| 3 | Agente | Registra el binder: Binder = Yes, Amount 50,000.00, Binder Date, Title Company → etapa Binder |
La compuerta todo o nada del binder exige los tres campos del binder juntos | The Sale Lifecycle · Guía de referencia de las etapas de venta |
| 4 | Agente | Crea el ticket Sales Agreement; lo define en Contract Sent | Etapa del trato → Contract Out |
El ticket del acuerdo de venta |
| 5 | Agente | Ingresa Sale / Purchase Price 1,000,000.00, adjunta el contrato firmado, define Contract Signed / Closed | Etapa del trato → Under Contract; estampa la Under Contract Date (1 jul); primero deben cumplirse las compuertas de precio y fecha |
El ticket del acuerdo de venta · Guía de referencia de las etapas de venta |
| 6 | Automático | — | Con un Sale Payment Plan en la propiedad, se generan los Payment Schedules — uno por cada ítem del plan, monto = % del ítem × precio, fechas de vencimiento a partir de la Under Contract Date | Planes de pago de venta |
| 7 | Agente | Avanza Funded → Clear to Close → Closed Won |
Desde Funded el trato ya cuenta como ganado / cerrado por los indicadores del sistema; se requiere un Account para poder ganarlo |
Guía de referencia de las etapas de venta |
| 8 | Automático | — | La titularidad se transfiere a David Okafor (Ownership Start Date ← la Under Contract Date, 1 jul — no el 15 ago); el historial de titularidad cierra la entrada de Continental Holdings (fin 30 jun) y abre la de David; el trato queda marcado para comisión y los registros de comisión se generan a partir de la regla | Cierre de una venta · Propietarios e historial de titularidad · Comisiones de venta |
Acto 1 — Publicar la villa
Nada puede venderse hasta que la propiedad se ofrezca. Marcar Harbour Villa 7 como disponible para la venta — definiendo su estado de venta y su precio de venta de 1,000,000.00 — la hace seleccionable en el selector de propiedades del trato de venta; el indicador Available-For-Sale se calcula por el sistema, así que usted define el estado y REDA se encarga del resto. Este es también el momento para definir la regla de comisión de venta predeterminada de la propiedad y el Sale Payment Plan, si los usa, de modo que el trato herede ambos al crearse. El detalle completo está en Cómo marcar una propiedad como disponible para la venta.
Acto 2 — De consulta de compra a trato
El interés de David Okafor llega como una consulta de compra de tipo Property Sale. Una vez calificada, Convert Inquiry hace el trabajo pesado: crea el Account y el Contact, la oportunidad Property Sale y un rol de contacto principal Buyer, dejando el nuevo trato en Property Selection. Para avanzarlo a Binder, registre el binder — y los tres datos del binder deben ingresarse juntos. Proporcione Binder = Yes con un Amount de 50,000.00, una Binder Date y una Title Company, o se activa la compuerta todo o nada:
La mecánica de los roles de comprador y la conversión corresponde a Gestión de consultas de compra y Converting Inquiries; las reglas de etapa corresponden a The Sale Lifecycle.
Acto 3 — El ticket del acuerdo de venta
El tramo intermedio del proceso es donde los principiantes recurren al Path y lo arrastran — no lo haga. Desde Binder en adelante, el trato lo mueve el ticket Sales Agreement en la pestaña Tickets del trato. Definir el ticket en Contract Sent mueve el trato a Contract Out. Definirlo en Contract Signed (o Closed) mueve el trato a Under Contract y estampa la Under Contract Date — la fecha que silenciosamente impulsa todo lo que sigue.
Dos compuertas protegen esa transición. El trato no puede entrar a Under Contract hasta que tanto el precio como la fecha estén en el registro:
"Debe proporcionar el valor de la Fecha del Contrato antes de actualizar la etapa."
Ingrese el Sale / Purchase Price (1,000,000.00) y adjunte el contrato firmado antes de cerrar el ticket. El comportamiento completo del ticket está documentado en El ticket del acuerdo de venta y las reglas de etapa en Guía de referencia de las etapas de venta.
Acto 4 — Plan de pago
En el momento en que el trato se activa por primera vez — desde Under Contract en adelante — REDA busca en la propiedad un Sale Payment Plan. Si hay uno asociado, genera automáticamente un Payment Schedule por cada ítem del plan. El monto de cada calendario es el porcentaje del ítem sobre el Sale / Purchase Price, de modo que un ítem del 10% sobre nuestra venta de 1,000,000.00 se convierte en un calendario de 100,000.00. Los ítems basados en tiempo se fechan a partir de la Under Contract Date más los días de vencimiento del ítem; los ítems por hito quedan sin fecha hasta que su hito de construcción se marca como completo. Usted no construye esto a mano — el plan de la propiedad los produce. Detalle: Planes de pago de venta.
Acto 5 — Cierre
Avanzar a Funded activa los indicadores de ganado / cerrado del trato — así que desde Funded en adelante, REDA ya trata la venta como ganada, antes de la etapa final Closed Won. Un requisito a tener en cuenta: un trato no puede ganarse sin un Account.
En Closed Won, REDA transfiere la titularidad. El Owner Account de la propiedad pasa a ser David Okafor, y aquí está el detalle sutil en su totalidad: la Ownership Start Date de la propiedad se fija en la Under Contract Date (1 jul), no en la fecha de Closed Won (15 ago). En sincronía, el historial de titularidad cierra la entrada abierta de Continental Holdings — su Ownership End Date pasa a ser el nuevo inicio menos un día, 30 jun — y abre la entrada de David a partir del 1 jul con fin en blanco. El trato queda marcado para comisión, y los registros de comisión se generan a partir de la regla (destinatarios, porcentajes o montos fijos, y fechas de vencimiento derivadas de la Under Contract Date).
Una vez que una venta está en Closed Won, no puede simplemente reabrirse — la protección de reapertura lo bloquea hasta que se revierta la titularidad de la propiedad. Consulte Cierre de una venta, Propietarios e historial de titularidad, y Comisiones de venta para el detalle completo.
Las cifras, conciliadas
Una cifra a la vez, rastreada desde donde se ingresa hasta todos los lugares donde aparece:
| Cifra | Valor | Dónde aparece |
|---|---|---|
| Precio de venta | 1,000,000.00 | Sale / Purchase Price; base de comisión; montos de los calendarios de pago |
| Binder | 50,000.00 | Binder Amount, en la etapa Binder |
| Under Contract Date | 1 jul | Estampada por el ticket Sales Agreement; impulsa las fechas de vencimiento de los calendarios, el inicio de titularidad y las fechas de vencimiento de comisión |
| Inicio del nuevo propietario | 1 jul (no 15 ago) | Property Ownership Start Date |
| Fin del historial del propietario anterior | 30 jun (nuevo inicio − 1 día) | Historial de titularidad (Continental Holdings) |
| Montos de los calendarios de pago | % del ítem × 1,000,000.00 | Un calendario por cada ítem del plan, al activarse |
La base de comisión (el Calculated Commission Base Amount del trato) es una cifra distinta del precio de venta; cómo se deriva está documentado en Cómo se calculan las comisiones.
Qué sigue
- The Sale Lifecycle — las ocho etapas y cómo se mueve un trato entre ellas.
- El ticket del acuerdo de venta — el ticket que impulsa Contract Out y Under Contract.
- Planes de pago de venta — cómo se generan los calendarios escalonados al activarse.
- Cierre de una venta — la transferencia de titularidad y el indicador de comisión en Closed Won.
- Propietarios e historial de titularidad — el historial que registra cada cambio de propietario.
- Comisiones de venta — cómo se generan los registros de comisión a partir de la regla.
Preguntas frecuentes
Es por diseño. En Closed Won, REDA fija la Ownership Start Date de la propiedad en la Under Contract Date del trato (1 de julio en nuestro ejemplo) y cierra la entrada del historial del propietario anterior el día previo (30 de junio). Consulte Cierre de una venta.
Primero deben estar definidos tanto el Sale / Purchase Price como la Under Contract Date — "Debe proporcionar el valor del precio de venta / compra antes de actualizar la etapa." y "Debe proporcionar el valor de la Fecha del Contrato antes de actualizar la etapa." Complete ambos y deje que el ticket del acuerdo de venta avance la etapa. Consulte Guía de referencia de las etapas de venta.
Desde Funded en adelante — un indicador del sistema trata el trato como ganado antes de la etapa final Closed Won. Consulte Guía de referencia de las etapas de venta.
La protección de reapertura lo bloquea hasta que se revierta la titularidad de la propiedad: "La titularidad de la propiedad se actualizó cuando esta oportunidad se marcó como "Cerrada". Por favor, revierta los cambios de titularidad de la propiedad asociada antes de actualizar la etapa de la oportunidad." Consulte Cierre de una venta.
Cuando el trato se activa por primera vez (desde Under Contract en adelante) y la propiedad tiene un Sale Payment Plan asociado. Consulte Planes de pago de venta.
Sí. Con una regla de comisión y un monto base definidos, Closed Won marca el trato y genera los registros de comisión por usted. Recalcular es destructivo — elimina y reconstruye los registros — así que recalcule con criterio. Consulte Comisiones de venta.
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