Ventas de propiedades en REDA
Este es el punto de partida para vender una propiedad en REDA. Aquí aprenderá qué es realmente una "venta" en el sistema, conocerá las ocho etapas por las que pasa una venta, y verá cómo encajan las piezas: el trato, el comprador, el acuerdo, el estado de cuenta de cierre y la comisión. También lo dirige al artículo adecuado para cada tarea, de modo que esta página es el mapa y los artículos que enlaza son el territorio. No se asume experiencia previa con REDA; cada término se define a medida que aparece.
Acceso que necesitará. Trabajar el proceso de ventas requiere el conjunto de permisos REDA - Property Sales User, que le permite crear y editar tratos, tickets y planes de pago. Los administradores del sistema usan REDA - Master Data - Admin. Eliminar un trato está limitado a REDA - Master Data - Admin y REDA - Property Leasing User. El acceso a los registros de Account y Contact del comprador lo otorga su administrador por separado — no forma parte de los conjuntos de permisos de REDA.
Qué es una venta de propiedad en REDA
Una venta de propiedad es un trato — un registro en la pestaña Oportunidades, el único hub de "tratos" de REDA. La pestaña Oportunidades no solo contiene ventas: el mismo objeto ejecuta también tratos de arrendamiento, adquisiciones, préstamos y administración de propiedades. Lo que los diferencia es el tipo del trato. Una venta es un trato de tipo Property Sale, y ese tipo determina qué etapas, campos y automatizaciones aplican. Todo en esta sección concierne únicamente al tipo Property Sale.
Un trato de venta representa una propiedad vendida a un comprador. El comprador se registra como la Account del trato, y REDA nombra el trato por usted a partir de la propiedad a la que está vinculado (por ejemplo, Harbour Villa 7 [ Property Sale ]) — aunque puede escribir su propio nombre y REDA lo conserva. El trato es el hub del que cuelga todo lo demás: los pagos escalonados del comprador, las líneas del estado de cuenta de cierre, la comisión y la lista de verificación del acuerdo de venta le pertenecen todos.
El proceso de ventas de un vistazo
Toda venta avanza por una escalera fija de Etapas, mostrada como un Path en la parte superior del trato. En orden:
Property Selection → Binder → Contract Out → Under Contract → Funded → Clear to Close → Closed Won (o Closed Lost)
Una referencia rápida de lo que significa cada etapa — los indicadores, las condiciones de paso y la automatización detrás de ellas viven en Guía de referencia de las etapas de venta:
| # | Etapa | En una línea |
|---|---|---|
| 1 | Property Selection | Nueva venta abierta; comprador y propiedad confirmados |
| 2 | Binder | Depósito de garantía (earnest money) registrado |
| 3 | Contract Out | Contrato enviado al comprador |
| 4 | Under Contract | Contrato firmado; se registra la Under Contract Date |
| 5 | Funded | Fondos del comprador recibidos (el trato cuenta como ganado desde aquí) |
| 6 | Clear to Close | Título libre de gravámenes / recorrido final |
| 7 | Closed Won | Venta cerrada; la titularidad pasa al comprador |
| 8 | Closed Lost | El trato terminó sin una venta |
Las piezas clave
Un puñado de registros trabaja en conjunto para llevar adelante una venta. Aquí tiene cada uno en una línea, con el artículo que lo cubre en detalle:
| Pieza clave | Qué es |
|---|---|
| Trato de venta | El trato Property Sale en sí — el hub — vea Vender una propiedad y Guía de referencia de las etapas de venta |
| Comprador / co-comprador | Personas en el trato, agregadas como roles de contacto; el rol predeterminado es Buyer |
| Ticket del acuerdo de venta | La lista de verificación controlada que impulsa la parte central del proceso y el Sale Status de la propiedad — vea El ticket del acuerdo de venta |
| Estado de venta | El estado de inventario de la propiedad (desde Inventory - Available hasta Sold) |
| Plan / cronograma de pago | Cuotas escalonadas del comprador generadas cuando la venta se activa |
| Cargos de liquidación / estado de cuenta de cierre | Los costos de cierre y las dos cifras principales — vea Cargos de liquidación y estados de cuenta de cierre |
| Comisión | Se calcula cuando el trato llega a Closed Won, a partir de la regla de comisión del trato |
| Historial de titularidad | El historial de titularidad de la propiedad, escrito cuando se cierra la venta |
Cómo fluye una venta de principio a fin
El camino ideal son cinco movimientos. Cada uno enlaza el artículo que lo recorre en detalle:
Property Selection.Contract Out y luego a Under Contract (registrando la Under Contract Date), y mantienen sincronizado el Sale Status de la propiedad. Vea El ticket del acuerdo de venta.Closed Won, REDA transfiere la titularidad al comprador, escribe una entrada de historial de titularidad, y marca el trato para el cálculo de la comisión.Qué hace REDA por usted automáticamente
Buena parte de una venta funciona sola. De un vistazo — cada uno de estos puntos se detalla en el artículo que lo posee:
- La Selling Account toma su valor predeterminado del propietario de la propiedad mientras el trato está abierto, de modo que el trato siempre muestra quién posee actualmente la propiedad.
- La Commission Rule toma su valor predeterminado de la regla de comisión de venta predeterminada de la propiedad, de modo que la tasa correcta ya está en su lugar.
- Available For Sale se mantiene a partir del Sale Status en cada guardado — está activo solo cuando el Sale Status es Inventory - Available, así que configurar el Sale Status es la forma de publicar una propiedad.
- Los cronogramas de pago se generan cuando la venta se activa por primera vez, si la propiedad lleva un plan de pago de venta.
- La titularidad se transfiere en Closed Won, y la fecha de inicio de la titularidad es la Under Contract Date del trato — no la fecha de cierre.
Quién hace qué
REDA - Property Sales User es el conjunto de permisos del día a día para toda esta sección: le permite crear y editar tratos, tickets y planes de pago. La visualización de solo lectura de datos de configuración como los planes de pago y las reglas de comisión proviene de REDA - Master Data - Read Only. Eliminar un trato está limitado a REDA - Master Data - Admin y REDA - Property Leasing User. Como la Account y el Contact del comprador son registros estándar, el acceso a ellos lo otorga su administrador fuera de los conjuntos de permisos de REDA.
Qué sigue
- Vender una propiedad — el instructivo maestro: ejecute una venta de principio a fin.
- Guía de referencia de las etapas de venta — busque qué significa cada etapa y qué condiciones de paso aplican.
- El ticket del acuerdo de venta — el proceso controlado que impulsa la parte central del proceso de ventas.
- Cargos de liquidación y estados de cuenta de cierre — arme el estado de cuenta de cierre y concilie ambas cifras brutas.
Preguntas frecuentes
No — tanto una venta como un arrendamiento son tratos en la misma pestaña Oportunidades. Lo que difiere es el tipo del trato: una venta es el tipo Property Sale, un arrendamiento es el tipo Leasing. Esta sección cubre solo el tipo Property Sale.
Property Selection → Binder → Contract Out → Under Contract → Funded → Clear to Close → Closed Won (o Closed Lost). Vea Guía de referencia de las etapas de venta para los detalles.
REDA - Property Sales User. Los administradores usan REDA - Master Data - Admin.
De las consultas (inquiries). Una consulta de tipo Property Sale se convierte en la Account y el Contact del comprador y en el trato de venta, todo en un solo paso, con el comprador establecido como contacto principal.
La titularidad de la propiedad pasa al comprador, se escribe un registro de historial de titularidad para dejar constancia del cambio, y el trato queda marcado para el cálculo de la comisión.
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