El calendario y la línea de tiempo de actividad
REDA le ofrece dos formas de ver su actividad. El calendario es la vista orientada al futuro y basada en el tiempo — todo lo programado, desde las reuniones que usted mismo agendó hasta los recorridos, reservas y órdenes de trabajo que REDA programó por usted. La línea de tiempo de actividad es la vista por registro — el historial continuo de lo que ha pasado y de lo que viene, en un único contacto, negociación o propiedad. Ambas se nutren de las mismas Tareas y Eventos creados en Tareas, eventos y actividades en REDA; este artículo trata sobre dónde aparecen, no sobre cómo crearlos.
Acceso que necesitará. El calendario y la línea de tiempo muestran las Actividades estándar, por lo que el acceso lo otorga su administrador por separado — no forma parte de los conjuntos de permisos de REDA.
Qué son el calendario y la línea de tiempo
Responden a dos preguntas distintas. El calendario responde "¿qué está programado, y cuándo?" en todos sus registros a la vez. La línea de tiempo responde "¿cuál es la historia de este registro?" — los correos, llamadas, tareas y eventos vinculados a un contacto o negociación en particular. Como ambos leen las mismas actividades subyacentes, un evento que usted programa aparece en los dos lugares: en el calendario para quien está planificando su semana, y en la línea de tiempo del registro para quien abre a ese inquilino o esa negociación.
Saber cuál vista usar ahorra tiempo. Cuando está planificando — "¿tengo libre el martes por la tarde para un recorrido?" — el calendario es la vista correcta. Cuando se está poniendo al día con una relación específica — "¿qué ha pasado con este inquilino, y qué sigue?" — la línea de tiempo del registro es donde vive todo el hilo. Ninguna de las dos vistas es donde usted crea actividades desde cero; ambas muestran lo que usted (y las funciones de programación de REDA) ya han puesto en marcha.
El calendario
Abra el calendario desde la pestaña Calendario de la aplicación REDA. Ofrece las vistas habituales de Día, Semana y Mes:
| Vista | Muestra | Mejor para |
|---|---|---|
| Día | Un solo día, hora por hora | Un día cargado, o revisar si hay conflictos |
| Semana | La semana laboral (el día de inicio depende de su configuración regional) | La planificación semanal — suele ser la vista predeterminada |
| Mes | El mes completo, con los detalles truncados | Detectar períodos ocupados o tranquilos |
Qué aparece en el calendario
El calendario es una única imagen de todo lo programado, alimentada por varias fuentes:
Así que si encuentra en su calendario un espacio de recorrido o de orden de trabajo que no recuerda haber ingresado, eso es lo esperado — las funciones de programación de REDA lo pusieron ahí. Para cambiarlo, abra el registro de origen en lugar de la entrada del calendario.
Crear un evento desde un espacio del calendario
Haga clic en un espacio de tiempo vacío en la vista Día o Semana y se abre un formulario rápido de Nuevo evento con la fecha y la hora ya completadas; "Más opciones" abre el formulario completo. La referencia completa de campos está en Tareas, eventos y actividades en REDA.
Superponer el calendario de otras personas
Si el calendario de su organización tiene habilitado el panel de otros calendarios, puede superponer el calendario de un colega para verificar su disponibilidad antes de programar algo. Esta es una función estándar de Salesforce que configura su administrador, así que su presencia depende de cómo esté configurada su organización.
La línea de tiempo de actividad en un registro
En la sección Actividad de un registro, la línea de tiempo se divide en dos secciones:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Próximas y abiertas | Tareas abiertas (con su fecha de vencimiento) y eventos futuros; los elementos vencidos se resaltan |
| Historial de actividad | Tareas completadas, eventos pasados, llamadas registradas y correos enviados — de más reciente a más antiguo |
Cada entrada se expande para ver el detalle completo. Los correos electrónicos enviados desde REDA se muestran con su cuerpo completo (consulte Envío de correo electrónico desde REDA), las llamadas registradas quedan en el historial como completadas, las tareas pasan de Próximas a Historial cuando se marcan como completadas, y los eventos pasan al Historial después de ocurrir. Como la línea de tiempo es compartida, todos los que tienen acceso al registro ven la misma historia — es la memoria del equipo sobre ese registro.
Dos hábitos hacen que la línea de tiempo rinda al máximo. Primero, una tarea abierta y vencida permanece en Próximas y abiertas y se resalta, así que la línea de tiempo también funciona como lista de recordatorios — si algo se atrasó, queda visible arriba en lugar de perderse en el historial. Segundo, como los correos enviados y las llamadas registradas llegan aquí automáticamente, la línea de tiempo suele ser la forma más rápida de responder "¿cuándo hablamos por última vez con este inquilino, y sobre qué?" sin salir del registro. Cuando un colega retoma una negociación que usted inició, este historial compartido es lo que le permite ponerse al día en segundos.
Ejemplo práctico: planificar la semana
La agente de arrendamiento Nadia Khan abre la pestaña Calendario en la vista Semana para planificar recorridos por las unidades de Meridian. Ve dos recorridos que programó la función de recorridos, una reserva de corta estadía y un espacio de orden de trabajo para el cambio de una unidad de Meridian Court — nada de lo cual ingresó a mano. Hace clic en un espacio libre del martes a las 3 p. m. para agregar un Nuevo evento manual para una llamada con el propietario. Más tarde, en el contrato de arrendamiento de David Okafor, la línea de tiempo de Actividad muestra arriba el próximo evento de firma y, debajo, el historial: un correo de contrato de arrendamiento enviado, una llamada registrada y una tarea completada de "preparar el contrato".
Qué sigue
- Tareas, eventos y actividades en REDA — cómo crear las tareas y los eventos que se muestran aquí.
- Envío de correo electrónico desde REDA — correos que aparecen en la línea de tiempo.
- Programación de recorridos — una función que coloca elementos en el calendario.
- Reservas de corta estadía — reservas en el calendario.
- El calendario de mantenimiento — órdenes de trabajo programadas.
Preguntas frecuentes
En la pestaña Calendario de la aplicación REDA — el segundo elemento después de Inicio. Ahí también aparecen sus recorridos y reservas.
La programación de recorridos, reservas y órdenes de trabajo de REDA crea sus propios elementos de calendario. Abra el registro de origen para administrarlos.
Haga clic en un espacio vacío en la vista Día o Semana — se abre el formulario de Nuevo evento con la fecha y la hora ya completadas. Consulte Tareas, eventos y actividades en REDA para ver el formulario completo.
Si el calendario de su organización tiene el panel Otros calendarios / Personas, agregue al usuario para superponer sus eventos. Esta es una función estándar de Salesforce configurada del lado de la organización.
Próximas y abiertas muestra las tareas abiertas y los eventos futuros (los elementos vencidos se resaltan). El Historial de actividad muestra los elementos completados — tareas, eventos pasados, llamadas registradas y correos enviados.
Sí — los correos enviados desde REDA se registran como actividades completadas con su cuerpo completo. Consulte Envío de correo electrónico desde REDA.
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